Rapportering (grundlæggende): Færdigbygget Dashboards

TaxDome tilbyder færdiglavet rapportering Dashboards , så du hurtigt kan komme i gang - og i det hele taget spare masser af tid. Få indsigt i dit teams output, effektivitet og leverancer med det samme, uden behov for forudgående opsætning. Her forklarer vi, hvad du kan forvente af vores forudbyggede Dashboards. 

Dækket her:

Tildeling af opgaver og jobs Dashboard

Dette Dashboard er designet til at hjælpe dig med at spore alle opgaver, der er tildelt dit team, og til at besvare spørgsmålet: Hvad er medarbejdernes performance?

Det kan bruges til:

  • Tjek arbejdsopgaverne
  • Planlæg teamets belastning
  • Opret rapporter om udført arbejde
  • Og mere til

Inden for dette Dashboardkan du finde forskellige rapporter for de afsluttede opgaver og for dem, der er i gang. Disse vises på forskellige faner. 

For de afsluttede opgaver har du:

  • Opgaver udført hver uge: Denne rapport viser antallet af opgaver, som dit team har udført på ugentlig basis i løbet af de sidste tre måneder.
  • Opgaver udført af modtager: Denne rapport giver indsigt i antallet af opgaver, der er udført af hvert teammedlem, sorteret efter opgavemodtager.
  • Opgaver afsluttet hver måned: Denne rapport viser en tabelvisning af de opgaver, som dit team har udført på månedsbasis, også sorteret efter opgavemodtager.
  • Planlagt og udført arbejde: Denne rapporteringstabel giver dig mulighed for at spore arbejdsbyrder, gennemgå teammedlemmernes præstationer og sammenligne planlagte med faktiske resultater, herunder overblik over forsinkede opgaver.

Til de igangværende opgaver, du har:

  • Igangværende opgaver efter konto: Denne rapport giver et overblik over antallet af igangværende opgaver for hver klientkonto.
  • Igangværende opgaver efter medarbejder: Denne rapport giver indsigt i antallet af igangværende opgaver for hvert teammedlem.
  • Igangværende opgaver efter medarbejder og status: Denne rapporteringstabel viser antallet af opgaver, der er tildelt medarbejdere baseret på deres nuværende status. statusog hjælper med at styre arbejdsbyrden.
  • Igangværende opgaver efter opgavenavn og konto: Denne rapport beskriver de opgaver, der enten er planlagte eller igangværende for hver klientkonto, kategoriseret efter opgavens navn.

Indtægtsovervågning Dashboard

Dette dashboard hjælper med at spore indtægter og giver rapporter om både betalte og ubetalte indtægter sorteret efter forskellige kriterier. Det kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål som: Hvilke kunder og tjenester skaber omsætning? Eller hvilke kunder skylder dig penge?

Det tjener flere formål:

  • Kontroller virksomhedens konstante pengestrøm
  • Identificer kunder med udestående betalinger
  • Træffe beslutninger om forfaldne fakturaer
  • Udforsk den gennemsnitlige tid, det tager for en faktura at blive betalt
  • Identificer urentable kunder og overvej at stoppe deres tjenester

Inden for dette dashboardfinder du forskellige rapporter, der dækker generelle indtægtsoplysninger ( Indtægtsoversigt) og detaljer om ubetalte fakturaer (Ældre tilgodehavender). Disse rapporter præsenteres på separate faner for nem adgang og navigation. 

Til den generelle indtægtsoversigt har du:

  • Betalt omsætning: Denne rapport viser den samlede betalte omsætning for de sidste tre måneder.
  • Ubetalte indtægter: Denne rapport viser den samlede ubetalte omsætning for de sidste tre måneder.
  • Ugentlige betalte indtægter: Denne rapport viser den ugentlige betalte omsætning for de sidste tre måneder.
  • Betalt omsætning efter kunde: Denne rapport viser den samlede betalte omsætning for de sidste tre måneder sorteret efter kunder.
  • Betalt omsætning efter tag: Denne rapport viser den samlede betalte omsætning for de sidste tre måneder sorteret efter tags.
  • Betalt omsætning efter tjeneste: Denne rapport viser den samlede betalte omsætning for de sidste tre måneder sorteret efter tjenester.
  • Betalt omsætning efter tag, kunde: Denne rapporteringstabel viser den samlede betalte omsætning for de sidste tre måneder sorteret efter kunder og tags.
  • Daglig betalt omsætning efter kunde: Denne rapporteringstabel viser den daglige betalte omsætning for de sidste tre måneder sorteret efter kunder.

For ubetalte fakturaer har du:

  • Forældede tilgodehavender: Denne rapporteringstabel viser de forfaldne fakturaer sorteret efter den forfaldne periode.
  • Ubetalte fakturaer efter bogføringsdato: Denne rapport viser de ubetalte fakturaer sorteret efter den dato, de blev bogført.
  • Ubetalte fakturaer efter kunde: Denne rapporteringstabel viser de ubetalte fakturaer sorteret efter kunden og den dato, de blev bogført.

Udnyttelse af tid Dashboard

Dette Dashboard hjælper dig med at spore dit teams belastning baseret på time tracker-målingerne og med at besvare spørgsmålet, om vi fakturerer nok til at dække omkostningerne?

Det kan bruges til:

  • Spor medarbejdernes arbejdsbyrde
  • Identificer klienter med ekstreme arbejdsbyrder
  • Forstå medarbejdernes præstationer
  • Udforsk det beløb, der skal betales til dine teammedlemmer

Inden for dette Dashboardkan du finde forskellige rapporter om udnyttelse og timesedler for alle teammedlemmer, som vises på forskellige faner. 

For den udnyttelse, du har:

  • Mindste udnyttelsesgrad: Denne rapport viser teammedlemmerne med de laveste udnyttelsesgrader i løbet af de sidste tre måneder.
  • Udnyttelsesgrad og samlet antal timer pr. uge: Denne rapport sammenligner udnyttelsesgraden med det samlede antal arbejdstimer for teammedlemmerne, sorteret efter uge i løbet af de sidste tre måneder.
  • Medarbejdernes udnyttelsesgrad: Denne tabel viser udnyttelsesgraden for hvert teammedlem, herunder målinger som varighed af tidsregistrering, fakturerbare timer og omsætning pr. time i løbet af de sidste tre måneder.
  • Klienternes udnyttelsesgrad: Denne tabel viser forskellige klientmålinger, herunder udnyttelsesgrad, effektivitet og indtægtspotentiale, i løbet af de sidste tre måneder.

For de timesedler, du har:

  • Medarbejdernes timeseddel: Denne rapporteringstabel viser alle sporede tidsregistreringer sorteret efter teammedlem i løbet af de sidste tre måneder.
Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os på