CRM & Kunder
Administrer dine kunder på TaxDome. Kontrakter, organizere, e-mails og meget mere er tilgængeligt.
- CRM (Grundlæggende): Tilføj kundekonti
- CRM (Grundlæggende): Eksportér en kundeliste fra din nuværende software
- CRM (Grundlæggende): Importer en kundeliste
- CRM Kontoliste (grundlæggende): Filter, eksport, afventende aktivering
- CRM (Grundlæggende): Anvend massehandlinger
- CRM Kontaktliste (grundlæggende): Rediger, eksporter, søg, slet
- CRM (Avanceret): Brugerdefinerede felter
- CRM (Grundlæggende): Portaladgang, notifikationer, e-mail-synkronisering
- Tags (grundlæggende): Anvendelse og måder at bruge
- CRM (Grundlæggende): Kontakter og konti
- CRM (Grundlæggende): Profiler for kundekonti
- CRM (Grundlæggende): Noter til klientkonto
- CRM (Grundlæggende): Introducer TaxDome til kunderne
- CRM (Grundlæggende): Slet og arkiver konti
- CRM (Grundlæggende): Se en klientkonto i skrivebeskyttet visning
- CRM (Avanceret): Nulstil en kundes adgangskode
- CRM (Grundlæggende): Link kontakter til konti
- CRM (Avanceret): Tilpas, brug og fjern tilmeldingslinket til kundeportalen
- CRM (Avanceret): Importer kontakter fra dit e-mailprogram
- CRM (Grundlæggende): Tilføj kontakter