CRM (Grundlæggende): Tilføj kontakter

Kontakter er de mennesker, du interagerer med i løbet af din arbejdstid. I vores Contacts-funktion gemmer du alle deres personlige oplysninger. De e-mailadresser, der står der, giver kunderne adgang til TaxDome (uden en e-mail i Kontakter kan kunderne ikke logge på). Desuden kan du bruge kontakter til at gemme oplysninger om kolleger, potentielle kunder, partnere og kundernes familiemedlemmer.

Bemærk! Når du tilføjer kundekontakter, skal du sørge for ikke at bruge firmamedlemmers e-mails for at undgå tilmeldingsproblemer.

Nye kontakter kan tilføjes til TaxDome af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere kontakter.

Here are different ways to do it:

• Tilføj kontakter, mens du opretter en ny konto
• Tilføj kontakter med knappen Ny
• Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
• Tilføj kontakter, mens du uploader dokumenter i Windows-appen

Tilføj kontakter ved hjælp af knappen Ny

Med denne mulighed kan du tilføje én kontakt ad gangen, hvilket er nyttigt, når du skal tilføje potentielle kunder eller nogen, du har brug for at være i kontakt med.

1. Klik på knappen Ny øverst til venstre, og vælg derefter Kontakt i rullemenuen.

2. Indtast personens for- og efternavn.

3. Så er det nu! Klik på Opret for at gemme kontakten med standardnavnformatet.

Læs om funktionerne til oprettelse af kontakter i detaljer:

1. Kontaktoplysninger: Indtastning af hver kundes personlige oplysninger sikrer, at du har disse oplysninger ved hånden, såsom telefonnummer eller gadeadresse. 

2. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Here's more on how to create your own custom CRM fields.

3. Email: An email address is necessary for clients to log into their portal. If a client does not have one, they won’t be able to access their TaxDome account. Add more email fields if needed: for that, you'll need to create custom CRM fields.

4. Tags: Tildel tags for at organisere dine kontakter (læs mere om tags her).

5. Telefonnumre: Du kan tilføje alle telefonnumre i denne blok. Radioknappen ud for hvert telefonnummer giver dig mulighed for at vælge det primære telefonnummer, der skal bruges til SMS.

6. Adresse: Tilføj kontaktpersonens fulde adresse for at sikre, at den er organiseret og let at finde.

7. Tilknyttede konti: For at spare tid kan du linke en eller flere konti til din nye kontakt på stedet. Klik på Link accounts, og vælg derefter den eksisterende konto.

8. Opret: Klik her for at gemme din kontakt.

Add contacts by importing a contacts list from the email

Her kan du lære, hvordan du importerer kontakter fra e-mailprogrammer.