CRM (Grundlæggende): Tilføj kundekonti

Tilføj dine kunder til TaxDome én ad gangen eller i store mængder. Kunderne kan også registrere sig selv ved at gå til deres TaxDome portal.

Dækket her:

Bemærk

Webinar - TaxDome 101: Kom godt i gang med TaxDome! Mandag kl. 13 EST. Tilmeld dig her

Oprettelse af kundekonti

Kundekonti kan oprettes på to måder:

Oprettelse af kundekonto i TaxDome portal

En virksomhedsejer, administrator eller anden medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere konti kan oprette en ny kundekonto.

Følg disse trin:

1. Klik på knappen Ny øverst til venstre, og vælg derefter Konto i rullemenuen. Du kan også klikke på Ny på siden Konti.

2. Vælg kontotype, person eller virksomhed, og klik derefter på Fortsæt. 

3. På fanen Kontakter skal du enten linke den eksisterende kontakt eller oprette en ny: Indtast for- og efternavn på den person, der er tilknyttet en konto, og tilføj derefter deres e-mail. 

4. Klik på Opret. Og så er det klaret!

opmærksomhed

Vær opmærksom! Undgå at bruge specialtegn i for- og efternavne, som ikke kan bruges i Windows-mappenavne. Undgå f.eks. at bruge tegnsætningstegn eller specialtegn som kolon (:), dobbelt anførselstegn ("), skråstreg (/), backslash (\), lodret bjælke eller pipe(|), spørgsmålstegn eller asterisk (*). Hvis du gør det, vil du ikke kunne få adgang til dine filer via TaxDome -drevet.

Nedenfor kan du læse mere om de nummererede punkter i vinduet Ny konto:

Trin 1: Kontooplysninger Kontooplysninger 

En konto er en enhed, du interagerer med. Vælg dens type og nogle indstillinger for din nye konto.

1. Klienttype: Hvis din kunde er et firma, skal du vælge Firma. Hvis det er en person eller en familie, skal du vælge Individ.

2. Kontonavn: Dette navn vil blive vist på siden Kunder. Hvis du lader feltet stå tomt, vil det blive genereret ud fra kontaktens fornavn og efternavn (eller ud fra et firmanavn, hvis du opretter en firmakonto).

3. Firmanavn: Dette felt vises kun, når du vælger Firmatype . Det vil som standard blive brugt som kontonavn. 

4.Tags: Tildel tags til at kategorisere konti. Her er mere om tags.

5. Teammedlemmer: Giv et eller flere teammedlemmer adgang til en konto ved at vælge dem fra pull-down-listen Teammedlemmer. De vil derefter modtage en notifikation. Som standard gives adgang til en konto til den bruger, der opretter kontoen, og til alle medarbejdere med standardkontoadgang.

6. Mappeskabelon: Anvend en mappeskabelon, der indeholder brugerdefinerede mapper og undermapper. Hvis du lader dette felt stå tomt, oprettes en foruddefineret mappestruktur med mappen Client uploaded documents på øverste niveau. Læs mere om mappeskabeloner.

7. Brugerdefinerede felter: Hvis du har oprettet brugerdefinerede felter til dine konti, vises de her. Her kan du lære at tilføje dine egne brugerdefinerede CRM felter.

Trin 2: Kontaktpersoner Kontaktpersoner

De faktiske personer (også kaldet kunder), der har konti på TaxDome , identificeres altid ved hjælp af kontakter: det vil sige et for- og efternavn og en e-mailadresse. Du skal tilføje mindst én kontakt til din konto - enten ved at oprette en ny eller linke til en eksisterende.

1. Link eksisterende kontakt: Hvis du vil linke en konto til den kontakt, der allerede er tilføjet, skal du klikke på dette link, begynde at skrive kontaktnavnet og derefter klikke på Tilføj. Ellers skal du udfylde felterne nedenfor for at tilføje en ny kontakt.

2. Kontaktoplysninger: Indtastning af kundernes personlige oplysninger sikrer, at du har deres oplysninger ved hånden, såsom telefonnummer eller gadeadresse. For enkeltpersoner vil det for- og efternavn, der indtastes her, blive brugt som kontonavn i standardformatet. 

3. Brugerdefinerede felter: Hvis du har oprettet brugerdefinerede felter til dine kontakter, vises de her. Lær, hvordan du tilføjer brugerdefinerede CRM felter.

4. E-mail: En kunde kan ikke få adgang til sin portal, medmindre deres kontaktoplysninger indeholder deres e-mailadresse. 

5. Styr adgangen til kontoen for hver kontakt ved hjælp af knapperne:

    • LOGIN: Når det er slået til, kan kontakten få adgang til TaxDome klientportal for at komme ind på kontoen. Du kan slå LOGIN til, men vælge at invitere klienterne senere (se afsnittet om tilføjelse af portaladgang nedenfor).
    • NOTIFY: Når den er slået til, modtager kontakten alle systemmeddelelser (f.eks. beskeder, fakturaer, arrangører osv.), alle e-mails og bulk-e-mails, der sendes til kontoen fra TaxDome, og alle e-mails, der sendes til kontoen via pipeline automation.
    • EMAIL SYNC: Når den er slået til, vil alle e-mails fra kontakten blive vist i din Inbox+ samt i E-mail-fanen på kontoen, og du vil kunne svare kontakten fra TaxDome. Al historik mellem dine synkroniserede e-mailadresser og kontaktens e-mailadresse vil automatisk blive udfyldt på TaxDome og kan tilgås under fanen E-mail på kontoen. 

6. Tags: Tildel tags til at kategorisere kontakter. Her er mere om tags.

7. Telefonnumre: Du kan tilføje alle telefonnumre i denne blok. Radioknappen ud for hvert telefonnummer giver dig mulighed for at vælge det primære telefonnummer, der skal bruges til SMS.

8. Adresse: Tilføj kontaktpersonens fulde adresse for at sikre, at den er organiseret og let at finde.

9. Tilføj ny kontakt: Opret flere kontakter til denne konto.

10. Opret: Klik på knappen for at oprette en konto på TaxDome.

Tilføjelse af portaladgang til konti

Hvis du slog LOGIN til for kontaktens e-mail, da du oprettede kontoen, , vil du blive bedt om at invitere dem ved hjælp af klientportalen. 

Hvis du vil tilføje en brugerdefineret besked til invitationen, skal du skrive den i feltet Personlig besked og derefter klikke på Send.

You can also turn on portal access but choose not to send an invitation right away by clicking Skip; this way, you can work on the account—upload documents, add pipelines, create tasks and so on—before the contact visits the portal. 

Hvis du ikke tilføjede portaladgang til konti, da du oprettede dem, kan du gøre det når som helst:

1. Gå til fanen Info i klientprofilen (tilgængelig, når du har oprettet en konto).

2. Hvis du allerede har knyttet kontoen til en eller flere kontakter, kan du se dem i afsnittet Kontakter . Slå LOGIN til ud for hver kontakt, som du vil give adgang til portalen.

3. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret besked til din invitation, skal du skrive den i feltet Personlig besked i pop op-vinduet og derefter klikke på Send.


tip

Bemærk! Hvis en kontakt er knyttet til flere konti, skal du give portaladgang til hver af disse konti. De vil så kunne skifte mellem kon ti, når de logger ind.

Når en kunde modtager en e-mailinvitation til deres TaxDome portal, skal de aktivere kontoen. Kunden klikker på linket i e-mailen og opretter derefter en adgangskode. Du kan se, hvilke kunder der endnu ikke har aktiveret deres konti, og invitere dem igen ved at navigere til Kunder > Konti fra venstre menulinje og derefter vælge fanen Afventer aktivering.

Sådan slår du dit tilmeldingslink til portalen fra

Gå ind her.

Hvordan ved jeg, når nye kunder har registreret sig på TaxDome?

Når en klient opretter en TaxDome -konto, modtager alle tildelte teammedlemmer en meddelelse i deres Inbox+ og en e-mail. Klik på linket Gå til... for at gennemgå den nye klientprofil.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler