Automove (grundlæggende): Flyt jobbet automatisk, når dokumentet er godkendt
You can have your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document is approved by the client. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works if you request an e-signature and link the document pending payment.
Dækket her:
- Trin 1. Opsæt godkendelsesfasen, og aktiver automove
- Trin 2. Anmod om en godkendelse, og link dokumentet til jobbet
Trin 1. Opsæt godkendelsesfasen, og aktiver automove
En perfekt automatiseret proces begynder altid med at vælge det rigtige sted til den i din workflow. Det kan du gøre i to trin:
1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don't need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.
2. Sørg for, at du har valgt Automove Jobs for stadiet er slået til. For at få det til at fungere med sammenkædede dokumenter, der afventer godkendelse, behøver du ikke at tilføje nogen automatiseringer (selvom du kan gøre det).
Trin 2. Anmod om godkendelse, og link dokumentet til jobbet
Upload det dokument, du har forberedt, til en mappe med navnet Kunden kan se 
adgang. Når du har klikket på Næste i begyndelsen af uploadingen, slå til Anmod om kundens godkendelse og klik på + Link til job knappen, vælg derefter et job, og klik på Link. Her er mere information om sammenkædning af dokumenter.
Du kan også anmode om en godkendelse, mens du redigerer et dokument, der allerede er uploadet. Og du kan opsætte påmindelser.
Bemærk! Hvis dokumentet ikke er blevet godkendt, men du manuelt flytter jobbet til en anden fase, bliver du bedt om at beslutte, hvad du vil gøre ved det. (Her er flere oplysninger om, hvordan du håndterer ufærdige elementer, når du flytter jobs).