Eksempler på automatisering (grundlæggende): Automatisk upload af dokumenter

Let your pipelines do the work for you: automate uploading documents to client accounts during specific stages of your work process. For example, for the clients who are expected to fill out the forms, you can have documents auto-uploaded once the job is added to the pipeline.

Dækket her:

• Trin 1. Upload dokumenter til mappeskabelonen
• Step 2. Add the "Apply Folder Template" automation to the pipeline

Trin 1. Upload dokumenter til mappeskabelonen

To have documents automatically uploaded to client folders, first you’ll need a folder template containing these documents. If you don't have one, you can create one by clicking New Template when you add the automation to the pipeline.

For at tilføje dokumenter til en mappeskabelon, når du opretter eller redigerer en eksisterende skabelon: 

1. Træk dokumenterne fra skrivebordet, og slip dem i en mappe, eller klik på Upload dokumenter, vælg filer, der skal uploades, og vælg derefter en mappe.

2. Sørg for at gemme ændringerne ved at klikke på Gem.

Step 2. Add the "Apply Folder Template" automation to the pipeline

To add documents to your client accounts automatically, you need to ensure that you have added a folder template automation to your pipeline. To do so:

1. Open pipeline settings, then add the Apply folder template automation to the stage, and select the folder template you have created. You will likely want to select the first stage of your pipeline or the one where you are expecting actions performed by your client (e.g, Collecting Documents).
2. Når jobbet går ind i denne fase, anvendes mappeskabelonen sammen med de dokumenter, der er føjet til den, på kontoen. Alle kontakter, der er knyttet til kontoen, og som har Notify slået til, vil modtage en notifikation, der fortæller dem, at dokumenter er blevet uploadet og kræver deres opmærksomhed. Du kan bruge automatiserede beskeder i samme fase til at informere kunderne om, hvad der sker, og til at kommunikere, hvad du forventer af dem.

Bemærk! For Apply folder template automation er det ligegyldigt, om automove jobs er slået til for scenen. Automatiseringen udløses automatisk og kræver ikke handling fra hverken kunden eller firmaet. Der er heller ingen elementer knyttet til jobbet, når automatiseringen udløses.