Automove (grundlæggende): Flyt jobbet automatisk, når e-signaturen er fuldført
Du kan indstille dine jobs til automatisk at gå videre til næste trin i processen pipeline når dokumentet er underskrevet af alle parter. For at få denne automatiseringsmagi til at ske skal du aktivere Automove-funktionen og derefter linke dit dokument til et job enten fra webportalen eller fra Windows desktop-appen. Den samme logik fungerer, hvis du anmoder om godkendelse og linker dokumentet, mens det afventer godkendelse.
Dækket her:
- Trin 1. Opsæt e-signaturfasen og aktiver automove
- Trin 2. Upload et dokument, og link det til jobbet
- Trin 3. Anmod om en underskrift
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
Trin 1. Opsæt e-signaturfasen og aktiver automove
En perfekt automatiseret proces begynder altid med at vælge det rigtige sted til den i din workflow. Det kan du gøre i to trin:
1. Sørg for, at du har et trin i din pipeline til dokumenter, der afventer underskrift. Denne fase kan også indeholde en opgaveskabelon til det ansvarlige teammedlem. Når jobbet går ind i denne fase, oprettes opgaven, der beder dem om at uploade 8879, anmode om en underskrift på det og linke dokumentet til jobbet.
2. Sørg for, at Automove Jobs er slået til for scenen. Du behøver ikke at tilføje nogen automatiseringer for at få det til at fungere med det tilknyttede dokument, der afventer underskrift, selvom du har mulighed for at gøre det.
Trin 2. Upload et dokument, og link det til jobbet
Det er vigtigt ikke kun at uploade et dokument, men også at linke det til jobbet, da det er den eneste måde, du kan sikre, at jobbet går videre til næste fase, når dokumentet er underskrevet af alle parter. Det kan du gøre på to måder:
Fra webportalen
Upload de forberedte dokumenter til en mappe med Kunden kan se 
adgang. Når du har klikket på Næste I begyndelsen af uploadingen skal du klikke på + Link til job knappen, vælg et job, og klik på Link. For detaljer, gå til vores artikel om sammenkædning af dokumenter.
Du kan også linke dokumentet til jobs, mens du sender en underskriftsanmodning eller i listen over dokumenter, når som helst efter at dokumentet er uploadet. Læs mere her.
Fra Windows-appen
Når du uploader et dokument via desktop-appen, skal du slå Link til job til og derefter vælge jobbet fra listen.
Tip! Du kan også linke dokumenter til jobs efter upload. Her er mere info om at linke dokumenter.
Trin 3. Anmod om en underskrift
Brug muligheden Request Signature til at sende PDF'en til kunden til e-signering. Du kan gøre dette enten fra webportalen eller fra desktop-appen.
Bemærk! Hvis dokumentet ikke er underskrevet, og du manuelt flytter jobbet til en anden fase, vil du blive bedt om at beslutte, hvad der skal ske med det (her er mere om, hvordan man håndterer ufærdige elementer, når man flytter jobs).