Jobs (Basic): Link elementer til job

Elementer (såsom opgaver, fakturaer, betalinger og dokumenter) knyttes automatisk til jobs, når automatiseringer udløses. Du kan også knytte forskellige elementer til jobs manuelt for at gøre dem tilgængelige med det samme, når der er brug for dem.

Dækket her:

• Forbundne elementer, forklaret
• Sammenkædning af elementer manuelt
• Sådan identificerer du ufærdige elementer knyttet til jobs
• Sådan håndterer du ufærdige elementer, når du flytter opgaver

Forbundne elementer, forklaret

Elements can be linked to jobs either by adding automations or manually. While adding different elements to a pipeline using automations involves a change in the template, manual linking allows you to track all of the job’s related data within a pipeline without modifying the template.

Sammenkædning af elementer manuelt

Før du begynder at linke elementer til jobs, skal du huske på følgende:

• Et job kan have et vilkårligt antal forbundne elementer.
• Et dokument, en organisator, en faktura, en betaling, en note, en wiki-side, et forslag, en chat, et job eller en tidsregistrering kan være knyttet til et vilkårligt antal jobs.
• En opgave kan kun knyttes til ét job. Hvis der er en opgave, der allerede er knyttet til et job, kan du ikke knytte den til et andet job. Når du fjerner en opgave fra et job, kan du linke den til et andet job.

For at linke elementer fra et jobkort:

1. Klik på jobkortet for at udvide det.

2. Klik på + Link øverst til højre, og vælg derefter en elementtype, der skal linkes.

3. Vælg så mange elementer at linke til, som du har brug for.

Når elementerne er linket, vil du se dem i den tilsvarende sektion. Skjul en sektion for at spare plads. Klik på kryds-ikonet for at fjerne unødvendige elementer fra et job (dette sletter dem ikke fra andre steder på TaxDome).

Nogle elementer kan også forbindes, mens de oprettes. Her er detaljerne:

Sådan identificerer du ufærdige elementer knyttet til jobs

Nogle jobelementer kræver specifikke brugerhandlinger (enten fra et teammedlem eller en kunde), og andre gør ikke. Du kan altid finde ud af, om der er ufærdige elementer ved at se på tælleren til højre i jobboksen.

Tælleren har en anden farve alt efter jobbets og de tilknyttede opgavers forfaldsdato. Hvad farverne betyder:

 Jobbet eller den tilknyttede opgave har heller ikke en forfaldsdato. 

Jobbet er forsinket ELLER jobbet har ingen forfaldsdato, men den tilknyttede opgave er forsinket.

Jobbet har en deadline på tre dage eller kortere ELLER jobbet har ingen forfaldsdato, men den tilknyttede opgave har en deadline på tre dage eller kortere.

Jobbet har en deadline, der ikke er for tæt på endnu ELLER jobbet har ingen forfaldsdato, men den tilknyttede opgave har en deadline, der ikke er for tæt på endnu.

All job elements for the stage are completed. The checkmark only appears if the Automove Jobs toggle for the current stage is turned off or if it’s the last stage of the pipeline. If the Automove Jobs toggle is turned on, the job automatically moves to the next stage.

Hvis der ikke er nogen elementer, der kræver handling, vises tælleren ikke.

Sådan håndterer du ufærdige elementer, når du flytter opgaver

Når du manuelt flytter et job med ufærdige elementer, vises en rullemenu, hvor du kan vælge, hvad du vil gøre med dem. Se venligst nedenfor for detaljer:

• Ufuldstændige opgaver
• Afventer arrangører
• Forslag uden underskrift
• Dokumenter, der afventer betaling (låst af fakturaer)
• Dokumenter, der afventer underskrift
• Dokumenter, der afventer godkendelse
• Ventende kundeopgaver i chats
• Fakturaer, der ikke er betalt

Ufuldstændige opgaver

• Modtager(e): Her kan du tilføje, slette eller ændre opgavemodtagere.
• Mark complete: This changes the status of the task to COMPLETED.
• Move to next stage: This moves the task to the next stage without changing its status.
• Slet: Dette sletter opgaven fra jobbet.
• Fjern link: Dette vil fjerne opgaven fra jobbet. (Den vil stadig være tilgængelig, men ikke længere knyttet til jobbet).

Afventer arrangører

• Move to next stage: This moves the organizer to the next stage without changing its status.
• Fjern forbindelsen til organisatoren: Dette vil fjerne forbindelsen mellem organisatoren og jobbet. (Den vil stadig være tilgængelig, men ikke længere knyttet til jobbet).
• Submit organizer. This will change the organizer status to Completed. You may do this regardless of whether the organizer contains unanswered questions.

Forslag uden underskrift

• Move to next stage: This moves the proposal to the next stage without changing its status.
• Fjern link: Dette vil fjerne linket mellem forslaget og jobbet. (Det vil stadig være tilgængeligt, men ikke længere knyttet til jobbet).

Dokumenter, der afventer betaling (låst af fakturaer)

• Flyt til næste trin: Dette flytter dokumenterne til næste trin.
• Fjern link: Dette fjerner linket mellem dokumentet og jobbet. (Det vil stadig være tilgængeligt, men ikke længere knyttet til jobbet).

Dokumenter, der afventer underskrift

• Flyt til næste trin: Dette flytter dokumenterne til næste trin.
• Fjern link: Dette fjerner linket mellem dokumentet og jobbet. (Det vil stadig være tilgængeligt, men ikke længere knyttet til jobbet).

Dokumenter, der afventer godkendelse

• Flyt til næste trin: Dette flytter dokumenterne til næste trin.
• Fjern link: Dette fjerner linket mellem dokumentet og jobbet. (Det vil stadig være tilgængeligt, men ikke længere knyttet til jobbet).

Ventende kundeopgaver i chats

• Move to next stage: This moves the chats thread to the next stage without changing its status.
• Fjern link til chats: Dette vil fjerne chattråden fra jobbet. (Den vil stadig være aktiv, men ikke længere knyttet til jobbet).
• Markér fuldført: Dette vil automatisk kontrollere alle klientopgaver.

Fakturaer, der ikke er betalt

• Move to next stage: This moves the invoice to the next stage without changing its status.
• Fjern link: Dette vil fjerne fakturaen fra jobbet. (Den vil stadig være tilgængelig, men ikke længere knyttet til jobbet).