Jobs (Basic): Link job til job
Når du udfører dine almindelige bogføringsopgaver, vil du måske gerne se mere kontekst, f.eks. hvilke opgaver der er blevet udført tidligere for denne eller en anden konto (f.eks. rapportering for enkeltpersoner og juridiske enheder). Det er her, du måske ønsker at linke et job til et andet.
Sådan fungerer det at linke et job til andre job:
- Du kan linke jobbet til ethvert andet job, inklusive dem, der er oprettet til andre konti.
- Et job kan indeholde lige så mange tilknyttede jobs, som du har brug for.
- Jobbene er altid krydslinkede. Det vil sige, at hvis du har linket Job A til Job B, vil du se i detaljerne for Job B, at det er linket til Job A.
- Jobs knyttes til jobs af en virksomhedsejer, administrator eller et teammedlem med adgangsrettigheder til at se alle konti eller tildelt kontoen.
Sådan gør du det:
Åbn jobkortet, klik på + Link øverst til højre, vælg Jobs, og vælg derefter de jobs, du vil linke. Du kan linke alle jobs, også de arkiverede.
For at gøre dit valg lettere, kan du filtrere joblisten ved at klikke på FILTER øverst til højre.
Der er forskellige måder, du kan filtrere en jobliste på:
- Konto: Se kun jobs for en bestemt konto.
- Pipeline: View the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow down your results.
Når jobbene er linket, kan du se dem i sektionen Linked jobs .
Du vil se følgende:
- ACCOUNT: hvem jobbet er for, om det er en virksomhed (en erhvervskonto) eller en privatperson (en personlig konto).
- JOBNAVN: navnet på jobbet.
- STAGE: den fase, jobbet befinder sig i
- Desuden kan du klikke på navnet på det linkede job for at se det og redigere dets detaljer.
Klik på x'et for at fjerne unødvendige jobs.