Tilbagevendende job (avanceret): Vis, sorter, søg, filtrer og eksporter
Alle tilbagevendende job kan administreres på en enkelt side, uanset hvilket job pipeline de hører til. Du kan nemt se, redigere, søge, filtrere og endda eksportere dem.
Dækket her:
Visning af gentagelser
For at se alle jobrecurrencer på én side - for at sortere, ændre eller anvende filtre (et nyttigt rapporteringsværktøj) - skal du gå til Workflow > Jobrecurrencer i venstre menulinje.
Du vil se disse kolonneoverskrifter:
- ACCOUNT: hvem det tilbagevendende job er for, om det er en virksomhed (en forretningskonto) eller en person (en personlig konto)
- PIPELINE: de pipeline de tilbagevendende jobs er i
- NÆSTE GENTAGELSE: datoen for den næste gentagelse af jobbet.
- RECURRENCE: den periode, hvor jobbet gentages. Hold musen over pipeline's gentagelse for at se gentagelsesdatoerne/ugedagene for den.
- ASSIGNEES: det teammedlem, som dette tilbagevendende job er tildelt (mere om at vælge assignees)
- JOBSKABEL: navnet på den jobskabelon, der er valgt for denne gentagelse
Klik på op-ned-pilen ved siden af kolonneoverskriften for at sortere listen over tilbagevendende job . Du kan sortere job efter kontonavn eller næste gentagelse.
Søger efter gentagelser
For at søge efter en gentagelse skal du klikke på søgeknappen øverst til højre på siden. Indtast et nøgleord i søgefeltet, og tryk derefter på enter på dit tastatur. Listen over tilbagevendende job indsnævres tilsvarende. Klik på x i søgefeltet for at rydde det.
Filtrering af gentagelser
Brug filtre til at finde specifikke jobgengangere. Filtrering kan f.eks. hjælpe dig med at finde alle tilbagevendende job for en bestemt konto eller pipeline.
Filtrer gentagelser enten fra sidenJobgentagelser eller fra en pipeline. Fra siden Tilbagevendende job kan du spore alle firmaets tilbagevendende job; fra siden pipeline kan du kun spore tilbagevendende jobs for denne pipeline.
Der er forskellige måder, du kan filtrere en liste over Job-recurrences på:
- Konto: se gentagelser for en bestemt konto
- Klient-tags: se gentagelser for konti med specifikke tags anvendt
- Indeholder alle: Når denne radioknap er valgt, vil filteret vise gentagelser for konti, der indeholder nogen af de valgte tags.
- Indeholder ingen: når denne radioknap er valgt, vil filteret vise gentagelser for konti, der ikke indeholder nogen af de valgte tags.
- Ingen tags: når det er markeret, vil filteret vise gentagelser for konti, der ikke har nogen tags
Bemærk! Når du filtrerer klientlisten, mens du opretter en ny gentagelse, vil filtrering efter Tags følge Indeholder alle/indeholder ikke alle reglen - konti, der har eller ikke har alle de valgte tags , vil blive vist.
- Planlagt i: se gentagelser, der er planlagt/ikke planlagt i en eller flere angivne pipelines.
- Jobtildelere: se kun de gentagelser, der er tildelt specifikke teammedlemmer
- Startdato: Se kun gentagelser med startdatoer fra et valgt interval.
- Slutdato: Se kun gentagelser med slutdatoer fra et valgt interval.
- Næste gentagelse: Se kun gentagelserne med den næste gentagelsesdato fra et valgt interval.
For at anvende filtre skal du klikke på FILTER i øverste højre hjørne, vælge et eller flere og derefter klikke på ANVEND. Du kan læse mere om at bruge filtre på denne side.
