Job (grundlæggende): Flyt, sorter, arkiver, slet

Whenever you receive a new job from a client, you add it to the first stage of a pipeline. As the work progresses, you move the job through the various stages of the pipeline, either manually or via automation. During this process, you can sort the way the jobs are displayed in the pipeline. You can also move any of your jobs to other pipelines. Then, once a job is completed, either delete it or archive it, depending on your needs:

Flytning af job til nye stadier
Moving jobs to different pipelines
Sorting jobs in pipelines
Job inden for arkivering
Deleting jobs from pipelines

Flytning af job til nye stadier

Jobs kan flyttes til nye stadier manuelt eller via automatisering. Du kan læse mere her.

For at flytte jobs manuelt skal du vælge den måde, der fungerer bedst for dig:

I bulk fra pipeline: Hold musen over jobbets navn, vælg jobbet, klik på Flyt til øverst til venstre, og vælg derefter stadiet fra listen. Hvis du vil vælge alle jobs fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.
In bulk from the Jobs page: Select the checkbox next to the jobs you want to move, click Edit on the top left, then choose the stage from the list. If you have selected jobs from different pipelines, you will not be able to choose a stage.
En efter en fra pipeline: Hold musen over jobbets navn, og træk og slip det.
En efter en fra visningen af jobdetaljer: Vælg fasen fra listen.

Hvis der er automatiseringer knyttet til en scene, vises de i en sidebjælke. Fravælg dem, du ikke ønsker. Alle automatiseringer udløses på samme tid, når et job går ind i en ny fase.

Hvis du ser en inaktiv automatisering i en sidebar, betyder det, at den ikke vil blive udløst for kontoen, fordi den ikke opfylder de kriterier, der er angivet i indstillingerne for betinget automatisering. Læs mere om betingede automatiseringer i artiklen.

Hvis jobelementer, der er knyttet til et trin, ikke er færdige, skal du vælge en af mulighederne i rullemenuen i afsnittet Ufærdige krav og derefter klikke på Flyt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du bruger sammenkædede elementer i Jobs, kan du gå her.

Moving jobs to different pipelines

Jobs kan flyttes til en ny pipeline enten et ad gangen eller samlet. For eksempel kan et lead blive til en kunde, hvilket kræver, at du flytter et job til et nyt pipeline. Når du flytter jobs, kan du oprette nye jobs ud fra eksisterende, og det hjælper med at vedligeholde sammenkædede dokumenter, noter, chats, fakturaer, tidsregistreringer osv.

For at flytte job til en ny pipelineVælg den måde, der fungerer bedst for dig:

En efter en fra visningen af jobdetaljer: Vælg pipeline fra listen, og vælg derefter fasen.
I bulk fra pipeline: Hold musen over jobbets navn, vælg jobbet, klik på Flyt til øverst til venstre, vælg pipeline fra listen, og vælg derefter stadiet. Hvis du vil vælge alle jobs fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.
I bulk fra siden Workflow > Jobs: Markér afkrydsningsfeltet ud for de jobs, du vil flytte, klik på Rediger øverst til venstre, vælg pipeline fra listen, og vælg derefter stadie.

Tip: Filtrer en jobliste, før du vælger jobs. Hvis du for eksempel vil flytte jobs fra en skat pipeline til en udvidelse pipelinefiltrerer du Joblisten ved at anvende et filter efter pipelineog derefter vælge jobbene.

Hvis der er automatiseringer knyttet til en valgt fase, som du flytter jobs til, vises de i en sidebjælke. Fravælg dem, du ikke ønsker. Alle automatiseringer udløses på samme tid, når et job flyttes til en ny pipeline.

Sorting jobs in pipelines

Som standard sorteres jobs efter kontonavn. Men med TaxDome pipeline`s indstillinger giver dig mulighed for at anvende forskellige sorteringsmuligheder.

Gå til siden Rediger pipeline (du kan finde flere oplysninger her), og vælg derefter en anden mulighed i rullemenuen Sorter job efter. Du kan sortere job efter:

Tid på scenen.
Sidste frist.
Dato, hvor et job blev oprettet.
Prioritet.

Job inden for arkivering

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like active ones; however, they’re no longer visible in their pipelines.

Tip: Flyt et job til en anden pipeline når kunden pludselig har brug for en ny service. For eksempel kan du have brug for at flytte et job fra en skat pipeline til en udvidelse pipeline.

Vælg den måde, der fungerer bedst for dig:

I bulk fra siden Workflow > Jobs: Vælg jobnavnene på joblisten, og klik derefter på Arkiv øverst på listen.
I løs vægt fra pipeline: Vælg jobbene i listen pipelineog klik derefter på Arkiv øverst på listen. Hvis du vil vælge alle jobs fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.
En efter en fra siden Workflow >Jobs: Klik på de tre prikker yderst til højre for jobbets navn, og vælg derefter Arkiv.
En efter en fra enhver pipeline: Klik på jobkortet for at udvide det, klik på de tre prikker øverst til højre i den udvidede boks, og vælg Arkiv.

Jobbet flyttes derefter fra underfanen Aktiv til Arkiveret .

Hvis du har arkiveret et job, men senere opdager, at du har brug for det igen, skal du ændre det tilbage til aktivt:

Fra siden Workflow > Jobs: Gå til Arkiveret, klik på de tre prikker yderst til højre for jobbets navn, og vælg derefter Gør aktiv.
Fra Workflow fanen i en kundes profil: Gå til Arkiverede job, klik på de tre prikker yderst til højre for jobbets navn, og vælg derefter Gør aktiv.
Fra bjælkenmed joboplysninger : Klik på de tre prikker til højre for jobdetaljebjælken, og vælg derefter Make Active fra rullemenuen.

Deleting jobs from pipelines

Selvom vi anbefaler at arkivere afsluttede jobs i stedet for at slette dem, kan du fjerne et job permanent. Klik på jobkortet for at udvide det, klik på de tre prikker øverst til højre på det udvidede kort, og vælg Slet.

Eller du kan slette jobs fra en pipeline i bulk ved at vælge dem og derefter klikke på Delete øverst til venstre. Hvis du vil vælge alle jobs fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.