Jobliste (grundlæggende): Vis, søg, filtrer, udskriv
TaxDome giver dig masser af værktøjer til at administrere og holde styr på dine jobs. Du kan se, søge, filtrere, printe og endda eksportere dem.
Dækket her:
Visning af job
To view all the jobs inside a pipeline on one page—in order to sort or apply filters (a useful reporting tool)—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the Active and Archived tabs.
In the job list, you’ll see these icon:
This means the job is overdue—the due date has passed.
Du vil se disse kolonneoverskrifter:
- NAME: navnet på jobbet
- JOBTILDELER: det teammedlem, som dette job er tildelt (mere om valg af tildelere)
- PIPELINE: the pipeline the job is in
- STAGE: den fase, jobbet befinder sig i
- ACCOUNT: hvem jobbet er for, om det er en virksomhed (en erhvervskonto) eller en privatperson (en personlig konto).
- STARTDATO: når du eller det tildelte teammedlem skal begynde at arbejde på jobbet (dette svarer til startdatoen på et jobkort, ikke til datoen for joboprettelsen).
- DUE DATE: forfaldsdatoen for jobbet (kun for aktive jobs)
- TIME SPEND IN THE CURRENT STAGE: hvor lang tid jobbet har været i sin nuværende fase (kun for aktive jobs)
- DATE ARCHIVED: hvornår jobbet blev arkiveret (kun for arkiverede jobs )
To sort the list of Jobs, click on the up-down arrow next to the column header. You can sort jobs by name, pipeline, stage, account, date added, due date, or time spent in the current stage.
Der er flere måder at se kontojobs på:
- Visning af en kontos aktive jobs
- Visning af en kontos seneste job
- Visning af job i kalendervisning
- Visning af jobs på siden Indsigt
Visning af en kontos aktive jobs
To see all the jobs for a client, navigate to the client's account, then go to the Workflow tab. Open the Active Jobs subtab to see all active jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, due dates and the time in the current stage.
Visning af en kontos seneste job
Nogle gange har du brug for at se, hvilke tjenester der tidligere er blevet leveret til kunden. Du kan finde disse oplysninger på jobkortet. For at se listen over kontoens seneste jobs skal du åbne et hvilket som helst job for denne konto. Listen over de seneste jobs vises lige efter de tilknyttede elementer.
De fem seneste jobs for denne konto vises her. Klik på jobnavnet for at åbne det. Hvis du klikker på linket All account jobs, åbnes listen over alle jobs for kontoen.
Visning af job i kalendervisning
You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar.
Visning af jobs på siden Indsigt
Endnu en måde at se dine aktuelle jobs på er Jobs-widget 'en på din Insights-side. Firmaets ejer og administrator kan vælge et teammedlem, hvis jobs skal vises. Hvis du vil spore job for to eller flere teammedlemmer, kan du tilføje så mange Job-widgets, som du har brug for. Her er mere info om job-widgets.
Søgning efter job
You can search both active and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable too. Go to the Workflow > Jobs page, type a keyword in the search field on the top right, then press enter on your keyboard.
To search for archived jobs for a specific account, go to the client account's Workflow tab, then open the Archived Jobs subtab. Type a keyword in the search field on the top right of the page, then press enter or return on your keyboard.
Filtrering af job
Use filters to find specific jobs. For example, filtering might help you find all jobs for a specific account. Filter jobs either from the Jobs page or from a pipeline. From the Jobs page, you can track all of your firm’s jobs; from the Pipelines page, you can track jobs only in a specific pipeline. Here's more about filters.
Du kan filtrere din jobliste ved at klikke på rullemenuen + Filter øverst til venstre på din jobside og vælge filter og parameter:
- Hvis du vælger is/in, vises jobs, der indeholder den værdi, der er valgt i filteret.
- Hvis du vælger is not/not in, vises alle job, der ikke indeholder den værdi, der er valgt i filteret.
Her er de forskellige filtre, du kan anvende:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Startdato: Se kun jobs med startdatoer fra et valgt interval.
- Forfaldsdato: Se kun jobs med forfaldsdatoer fra et valgt interval.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioritet: Se kun jobs med et bestemt prioritetsniveau(Høj, Lav, Medium eller Haster).
- Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
- Kontonavn: Se kun jobs for en bestemt konto.
Udskrivning af en jobliste
Hvis du vil udskrive en jobliste, skal du klikke på udskrivningsikonet til venstre for søgefeltet.
Som standard viser listen 25 job pr. side. Hvis du vil udskrive flere, skal du vælge antallet i menuen Rækker pr. side nederst til venstre på siden, før du udskriver.
Du vil blive bedt om at udskrive listen, som vil indeholde dato og klokkeslæt.