Job (grundlæggende): Jobkort i pipelines

Den tid, et job er i en fase, vises lige under kontonavnet på et jobkort, hvilket gør det nemt for dig at holde styr på det. Jobkort kan tilpasses fuldt ud: Du kan vælge de oplysninger, du vil have vist, f.eks. konto ID, navn eller prioritet.

Dækket her:

• Sådan tilpasser du jobkort
• Hvad tællere på jobkort betyder
• Joboplysninger
• Sådan tilføjer og redigerer du joboplysninger
• Job med masseredigering
• Kommentarer til jobbet
• Sharing links to job cards

Sådan tilpasser du jobkort

Ved at inkludere relevant information på jobkort kan alle dine teammedlemmer holde styr på, hvad der sker inden for et pipeline. Du kan tilpasse et jobkort ved at vælge, hvad du vil have vist.

Bemærk:

• Kontonavnet vises altid på jobkortet.
• Du skal vælge eller indtaste tekst for hvert felt, som du vil have vist på jobkortet; ellers er feltet skjult.
• wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Få adgang til pipeline redigeringsskærmen (her er mere om at tilføje, flytte og slette faser og automatiseringer) eller opret en ny pipeline ved at gå til Skabeloner > Firmaskabeloner i venstre menulinje og derefter vælge fanen Pipelines fanen.

2. Tænd for de jobkortfelter , du ønsker at få vist:

• Konto ID: her er information om konto ID'er.
• Kontotags: tags, der anvendes på kontoen.
• Navn: navnet på jobbet.
• Beskrivelse: Jobbeskrivelse.
• Prioritet: prioritetsniveauet for jobbet: LAV, HØJ, MIDDEL eller URGENT.
• Startdato: den dato, hvor det tildelte teammedlem skal begynde at arbejde på et job. Det er ikke det samme som joboprettelsesdatoen.
• Due date: den dato, hvor jobbet skal være færdigt.
• Assignees: det teammedlem, der er tildelt jobbet (mere om tildeling af jobs)
• Days on stage: den tid, et job har været i en fase.

3. Klik på Gem, gå til pipelineog se resultaterne.

Joboplysninger

Joboplysningerne vises i det udvidede kort til højre. Du kan redigere dem:

1. Skift navn på jobbet: Som standard vil jobbet have det samme navn som pipeline. For at ændre det skal du klikke på det og derefter skrive det nye navn.

2. Pipeline: Flyt jobbet til et andet pipeline ved at vælge et andet pipeline fra rullemenuen. Her er mere om at flytte jobs til forskellige pipelines.

3. Kontotags: Anvend tags på kontoen ved at vælge dem fra rullemenuen, eller fjern dem ved at klikke på x til højre for tagnavnet.

4. Trin: Flyt jobbet til en ny fase ved at vælge en fra drop-down-menuen. Her er mere om at flytte jobs til forskellige stadier.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Startdato: Dette er den dato, hvor jobbet skal startes (valgfrit). Det er ikke det samme som joboprettelsesdatoen. Jobbet er synligt i en pipeline når det er oprettet, men det er ikke synligt i kalendervisningen, medmindre du angiver start- og/ellerforfaldsdato.

8. Forfaldsdato: Tilføj en forfaldsdato som et værktøj til tidsstyring (valgfrit). Når du har indstillet den, kan du nemt tilpasse din kalendervisning , så du kan se alle dine forfaldsdatoer i kalenderen.

9. Beskrivelse: Brug formatering, emojis, bullets, nummererede lister, links, eller tilføj skærmbilleder og billeder fra internettet ved at indsætte dem i tekstfeltet. 

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Sådan tilføjer og redigerer du joboplysninger

For at tilføje og redigere detaljerne for et bestemt job skal du vælge den måde, der er bedst for dig:

• Fra den pipeline: enten i sektionen Workflow eller fra kundens profil, skal du klikke på jobkortet for at udvide det.
• Fra opgavelisten: Hvis et job har en tilknyttet opgave, vises navnet på jobbet i Firmas Tasks og i My Tasks. Klik på jobbets navn for at se dets detaljer.
• Fra kalendervisningen. Klik på jobkortet for at udvide det.
• Fra siden Workflow > Jobs : klik på jobbets navn, eller vælg flere jobs for at foretage ændringer i en større mængde.

Job med masseredigering

For at redigere flere jobs på én gang:

1. Marker afkrydsningsfelterne ud for jobbene på listen Jobs , og klik derefter på Edit. Brug filtre til at indsnævre din liste, hvis det er nødvendigt.
2. Foretag dine ændringer, og klik derefter på Gem.

Bemærk: Når du masseredigerer jobs, kan du ikke linke elementer, ændre jobnavne eller tilføje eller fjerne kommentarer. Hvis du ikke ændrer på de oplysninger, der allerede er i felterne, forbliver de de samme. Hvis du har brug for at foretage ændringer, skal du i stedet redigere ét job ad gangen.

Kommentarer til jobbet

Mens du kan bruge jobkommentarer til dig selv som påmindelser, er det også en nem måde at kommunikere med dine teammedlemmer på.

• Du kan bruge tekstformatering, emoji, bullets og nummererede lister. Du kan også indsætte links.
• Kun de sidste tre kommentarer vises, med den nyeste øverst. Klik på Se flere for at få vist de andre.
• Du kan @mentionere dine teammedlemmer for at give dem besked om jobbet og fortsætte med at chatte med dem ved at svare på jobkommentarer i Inbox+.
• Du kan til enhver tid redigere dine kommentarer eller slette dem, når du ikke længere har brug for dem.
• Du kan indsætte et hvilket som helst billede fra nettet i kommentarens tekstfelt.
• Virksomhedens ejer og administrator kan redigere og slette kommentarer fra andre teammedlemmer.

@Nævnelse i jobkommentarer er også en hurtig måde at give teammedlemmer adgang til klientkontoen og/eller til pipeline. Hvis du nævner et teammedlem, der ikke har adgang, vil vedkommende få en notifikation på Inbox+ og vil kunne anmode om adgang direkte fra notifikationen.

Når de gør det, modtager alle firmamedlemmer, der kan give adgang, en notifikation og kan give adgang direkte fra den. Når et teammedlem har fået adgang, kan vedkommende tilgå både kontoen og pipeline.

Du kan fortsætte din kommunikation ved at udveksle kommentarer. Hvis du er blevet nævnt på et jobkort, kan du svare på kommentaren direkte fra notifikationen på Inbox+ . Skriv dit svar, og send det. Det vil blive tilføjet som en ny kommentar på jobkortet.

Tip! Hvis du ønsker, at dit teammedlem skal modtage en notifikation om din kommentar, skal du @nævne dem i dit svar. Ellers vil de ikke blive underrettet.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

• From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 
• Open the job card and copy the link from the browser.