Workflow (Avanceret): Tags i pipelines
Her lærer du, hvordan du ser kontotags på din pipelines , og hvordan du tildeler eller fjerner et tag direkte fra et jobkort.
Dækket her:
Visning af tags i pipelines
Når du bruger tags til at opbygge dine processer, kan det være nyttigt at se direkte i systemet, hvilke tags der anvendes på klientkonti. pipeline hvilke tags der anvendes på klientkonti. Dette kan slås til eller fra for hver pipeline. For at se tags skal du åbne pipeline indstillinger og slåkontotags til.
Du vil derefter se alle de tags, der er anvendt på klienter, direkte på jobkortene i Kanban-visningen.
Anvende og fjerne tags i jobs
Følg disse trin:
- Åbn jobkortet for at udvide det.
- Klik på feltet Kontotags, og anvend enten tags på kontoen ved at vælge dem i rullemenuen, eller klik på x til højre for det anvendte tagnavn for at fjerne det.
Brug af tags i pipelines
Med tags kan du nemt opsætte betingede faser og automatiseringer for de pipeline. Tjek og ændr tags i overensstemmelse hermed uden at forlade pipeline for at få job til at gå ind i den rigtige fase eller for at udløse en bestemt automatisering. Her er mere om tag-baserede betingelser i pipelines.
Når du ser tags på pipelines , er det også nemmere at bruge automatiseringen Opdater kont otags, som automatisk anvender og fjerner tags. Her er mere information om automatiseringen af opdatering af kontotags.