Jobs (avanceret): Automove
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
The Automove Jobs feature simplifies your workflow by making jobs move from stage to stage in a pipeline on their own. Use the feature with automations, linked elements, or both. Create dependency to let jobs automatically jump ahead every time all actions within a stage are completed by a team member or client.
- Automove-job, forklaret
- Sådan fungerer Automove Jobs med automatiseringer
- Sådan fungerer Automove Jobs med manuelt forbundne elementer
- Automove Jobs Spørgsmål og svar/Eksempler
Automove-job, forklaret
Her er, hvordan det fungerer:
1. While adding stages and automations to a pipeline, toggle on Automove jobs in the stages where you will want jobs to automatically move ahead.
2. Once you add a job to a pipeline, automations in the first stage are triggered.
3. HvisAutomove jobs er slået til for det første trin, flyttes jobbet automatisk til det andet trin, når alle handlinger i det første trin er afsluttet (f.eks. et underskrevet forslag, en betalt faktura osv.), hvorefter automatiseringerne for det andet trin udløses - og så videre.
4. Når et job er nået til sin afsluttende fase, og alle handlinger er udført, kan du arkivere det.
Husk på det:
- Hvis der tilføjes flere automatiseringer til en fase, hvor Automove-job er slået til, flyttes jobbet automatisk, når alle handlinger er udført.
- Funktionen Automove jobs genkender fakturaer, forslag, organizers, opgaver, dokumenter og chats, selv om de er manuelt knyttet til et job i en fase. Hvis der er sammenkædede elementer med ufuldstændige handlinger, vil jobbet ikke gå videre.
- You can’t toggle on Automove jobs for the last stage of a pipeline.
- Se på tælleren til højre for jobboksen for at finde ud af, om der er nogen ufærdige elementer til en aktuel fase. For en detaljeret forklaring, se her.
Sådan fungerer Automove Jobs med automatiseringer
Automove jobs-funktionen fungerer kun med automatiseringer, der kræver specifikke brugerhandlinger, enten fra et teammedlem eller fra kunden. Se detaljerne nedenfor, og klik på navnet på hver automatisering for at finde ud af, hvordan du bruger den:
| Automatisering | Hvad sker der automatisk? |
Handling påkrævet | Hvem udfører handlingen? | Udløser Automove |
| Send arrangør |
Organizer sendt til kunden og knyttet til jobbet | Indsend arrangør |
Kunde | Ja |
| Opret faktura | Faktura sendt til kunden og knyttet til jobbet | Løn | Kunde | Ja |
| Send forslag | Forslag sendt til kunden og knyttet til jobbet | Tegn | Kunde | Ja |
| Opret opgave | Opgave oprettet til teammedlem og knyttet til job | Marker som afsluttet eller annulleret | Teammedlem | Ja |
| Send besked (hvis der er tilføjet opgaver til klienten i skabelonen) | Besked sendt til kunden og knyttet til jobbet | Afkryds klientens opgaver | Kunde | Ja |
| Send besked (hvis der ikke er nogen opgaver til klienten i skabelonen) | Besked sendt til kunden og knyttet til jobbet | - | Udføres automatisk | Nej, det er det ikke |
| Anvend mappeskabelon | Mappeskabelon anvendt på klientkonto | - | Udføres automatisk | Nej, det er det ikke |
| Anvend tag til konto |
Tags anvendt eller slettet | - | Udføres automatisk | Nej, det er det ikke |
| Opdater kontoadgang | Teammedlemmer tilføjes eller fjernes fra kontoen | - | Udføres automatisk | Nej, det er det ikke |
| Opdater jobtildeleren | Teammedlemmer tilføjes eller fjernes som jobtildelere | - | Udføres automatisk | Nej, det er det ikke |
| Send e-mail |
E-mail sendes til kunden | - | Udføres automatisk | Nej, det er det ikke |
Sådan fungerer Automove Jobs med manuelt forbundne elementer
Nogle gange foretrækker du måske manuelt at tilføje en eksisterende faktura, et forslag eller et andet element til et job, i stedet for at bruge automatiseringer til at oprette det. Desuden kan nogle elementer (f.eks. dokumenter) kun linkes manuelt. Men elementer, der linkes manuelt, udløser Automove-jobbene på samme måde. Tjek detaljerne nedenfor, og klik på navnet på hvert element for at se, hvordan du bruger det:
| Forbundet element | Handling påkrævet | Udløser Automove |
| Forslag |
Tegn | Ja |
| Dokument afventer underskrift |
Tegn | Ja |
| Dokument, der afventer betaling |
Betal fakturaen, som dokumentet er låst til | Ja |
| Dokument afventer godkendelse |
Godkend | Ja |
| Faktura |
Løn | Ja |
| Arrangør |
Indsend | Ja |
| Opgave |
Marker som fuldført eller annuller | Ja |
| Chattråd med opgaver til kunden |
Afkryds klientens opgaver | Ja |
| Chattråd uden opgaver til klienten | - |
Nej, det er det ikke |
| Bemærk | - | Nej, det er det ikke |
| Betaling | - | Nej, det er det ikke |
| Indtastning af tid | - | Nej, det er det ikke |
| Wiki-side | - | Nej, det er det ikke |
| Job | - | Nej, det er det ikke |
Automove Jobs Spørgsmål og svar/Eksempler
| Hvad sker der, når Automove jobs er slået til for en scene, der indeholder disse automatiseringer og tilknyttede elementer? |
Svar på det: | |
| Oprette faktura og opdatere kontomærker? | Jobbet flyttes automatisk, når kunden betaler fakturaen. | |
| Opdatere kontotags og sende e-mail? |
Jobbet vil ikke flytte sig automatisk.
|
|
| Send forslag og Send besked?
|
Jobbet automatiseres, når kunden underskriver forslaget, og alle kundeopgaver i chattråden er markeret som fuldførte (hvis der ikke er nogen kundeopgaver i skabelonen, er underskrivelsen af forslaget den eneste handling, der udløser automove). | |
| Sende et forslag med en faktura? | Jobbet flyttes automatisk, når kunden underskriver forslaget (men hvis du linker en faktura manuelt, flyttes jobbet automatisk, når forslaget er underskrevet, og fakturaen er betalt). | |
| Send arrangør og et linket dokument, der afventer godkendelse?
|
Jobbet flyttes automatisk, når kunden eller teammedlemmet indsender arrangøren. og godkender dokumentet.
|
|
| Send arrangør og et manuelt linket afventende forslag?
|
Jobbet flyttes automatisk, når kunden eller teammedlemmet indsender arrangøren. og underskriver forslaget.
|
|
| En manuelt linket afventende organizer og ingen automatiseringer? | Jobbet flyttes automatisk, når kunden eller teammedlemmet indsender arrangøren.
|
|
| En manuelt linket faktura og ingen automatiseringer?
|
Jobbet går automatisk i gang, når kunden har betalt hele beløbet. | |
| Et manuelt linket dokument, der afventer underskrift og betaling?
|
Jobbet går automatisk i gang, når kunden har underskrevet dokumentet og betalt det fulde beløb. | |