Pipelines betingelser (avanceret): Automatiserede rabatter til tilbagevendende kunder
Hvis du ønsker at anvende rabatter for en delmængde af dine kunder (f.eks. vores tilbagevendende kunder), behøver du ikke at gøre det manuelt eller oprette en ny pipeline. Her fortæller vi dig, hvordan du bruger conditional logic inde i pipelines til at håndtere rabatter.
Dækket her:
- Før du går i gang: Sådan fungerer betingede automatiseringer
- Trin-for-trin pipeline opsætning af automatiserede rabatter
Før du går i gang: Sådan fungerer betingede automatiseringer
Men hvad er conditional logic i pipelines? I bund og grund:
Hvis a er sandt, så sker b.
Inde i en pipelinebetyder det, at hvis en kundekonto har specifikke tags (f.eks. Ny kunde), så udløses der specifikke handlinger for det job, når det bevæger sig gennem pipeline. Så for at conditional logic kan fungere, skal du oprette tags til dine kundekonti.
På den måde vil forskellige automatiseringer udløses for forskellige typer af kunder.
Du kan læse mere om betingede faser og automatiseringer eller springe direkte til eksemplet nedenfor.
Trin-for-trin pipeline opsætning af automatiserede rabatter
For at indstille din 1040 pipeline til at anvende forskellige rabatter, skal du følge disse trin:
Trin 1. Opret tags
Da conditional logic i pipelines er baseret på tags, skal du oprette et New Client -tag for at markere, at nye kunder skal opkræves en almindelig pris, og et Returning Client-tag for kunder med rabat.
Trin 2. Opret fakturaskabeloner
Opret to fakturaskabeloner: en med din almindelige pris (1) og en anden med en rabat tilføjet som en linjepost (2).
Trin 3. Tilføj et faktureringsstadie
Opret et faktureringsstadie i din pipeline og slå Flyt job automatisk. På den måde flyttes dine jobs automatisk til næste trin, når fakturaen er betalt.
Trin 4. Tilføj en automatisering med almindelige priser for nye kunders
Nu kan vi tilføje automatiseringer til scenen ved hjælp af de tags og skabeloner, du oprettede før.
- Tilføj automatikken Opret faktura, og vælg en fakturaskabelon med den almindelige pris.
- Anvend tagget Ny klient for at gøre automatiseringen betinget.
Trin 5. Tilføj en automatisering med rabat til tilbagevendende kunder
Tilføj nu endnu en automatisering - denne gang til de tilbagevendende kunder. Brug skabelonen med en tilføjet rabat:
- Tilføj automatikken Opret faktura, og vælg en fakturaskabelon med rabat.
- Anvend tagget Returning Client for at gøre automatiseringen betinget.
Tip! Du kan også bruge Opdatering af kontotags i den sidste fase til at fjerne tagget Ny kunde og anvende tagget Tilbagevendende kunde.
Trin 6. Test processen med dine testklienter
Lad os sikre os, at dine automatiserede rabatter fungerer efter hensigten ved at tilføje jobs til dine testklienter:
- Anvend tagget Ny klient på den første testklient og tagget Tilbagevendende klient på den anden.
- Opret et job for hver kunde, og flyt det til faktureringsfasen.
- Gå til Fakturering > Fakturaer i venstre menulinje, og tjek, om dine testkunder er blevet faktureret med det rigtige beløb.
- Valgfrit: tjek, hvordan automove fungerer. Opret manuelt en offline-betaling ved at klikke på Ny øverst til venstre og vælge Betaling på slide-out'en. Vælg den faktura, du oprettede i det foregående trin, skriv det samme beløb for din testbetaling, og klik på Gem. Jobbet bliver automatisk flyttet til næste trin.
