Pipelines betingelser (avanceret): Send forskellige forslag til nye og tilbagevendende kunder

Du behøver ikke at oprette en ny pipeline eller udføre manuelt arbejde, hvis du ønsker, at dine kunder automatisk skal modtage forskellige forslag, uanset om de er nye eller tilbagevendende kunder. Her forklarer vi, hvordan conditional logic i din pipelines kan håndtere dette automatisk.

Dækket her:

• Før du går i gang: Sådan fungerer betingede automatiseringer
• Trin-for-trin pipeline opsætning til at sende forskellige forslag

Før du går i gang: Sådan fungerer betingede automatiseringer

Men hvad er conditional logic i pipelines? I bund og grund:

Hvis a er sandt, så sker b.

Inde i en pipelinebetyder det, at hvis en klientkonto har specifikke tags (f.eks. Ny klient), så udløses der specifikke handlinger for det job, når det bevæger sig gennem pipeline. For at få conditional logic til at fungere skal du oprette tags til dine kundekonti.

På den måde vil kun en ny kunde udløse specifikke automatiseringer, og andre kunder vil springe dem over.

Du kan læse om vores betingede faser og automatiseringer i den detaljerede artikel eller springe direkte til eksemplet nedenfor.

Trin-for-trin pipeline opsætning til at sende forskellige forslag

For at indstille din 1040 pipeline til at sende forskellige forslag, skal du følge disse trin:

Trin 1. Opret tags

Da conditional logic i pipelines er baseret på tags, skal du oprette et New Client -tag til at markere nye kunder, der har brug for et bestemt forslag, og et Returning Client-tag til resten af kunderne.

Trin 2. Opret forslagsskabeloner

Opret tilbudsskabeloner til hver kundetype:

• Skabelon sammen med en faktura, der inkluderer et forskud til dine nye kunder

• Skabelon med en liste over tjenester som en prisliste til dine tilbagevendende kunder (du vil opkræve dem senere)

Trin 3. Tilføj et forslag-afsendelsesfase

Opret et stadie, hvor kunderne kan modtage forslag i begyndelsen af dit projekt. pipeline og aktiver Automove. På den måde vil dine jobs automatisk gå videre til næste fase, når forslaget er underskrevet. 

Bemærk! Hvis dit forslag indeholder en faktura, men betalingen ikke er gået igennem, vil jobbet stadig blive flyttet automatisk.

Trin 4. Tilføj automatisering for nye kunder

Se videoeksemplet nedenfor, og læs derefter, hvordan du kan sende dit automatiserede tilbud:

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Nu kan vi tilføje nogle automatiseringer til den fase, der skal håndtere dine nye kunder:

• Tilføj automatiseringen Send forslag med en forslagsskabelon til nye kunder. 
• Brug New Client-tagget, som du oprettede før, til at gøre automatiseringen betinget.

Trin 5. Tilføj automatisering for tilbagevendende kunder

Lad os gøre scenen klar til dine faste kunder også:

• Tilføj automatiseringen Send forslag med en forslagsskabelon til tilbagevendende kunder.
• Brug Returning Client-tagget til at gøre automatiseringen betinget.

Tip! Du kan eventuelt bruge Opdater kontotags automatisering i den sidste pipeline fase til at fjerne tagget Ny kunde og anvende tagget Tilbagevendende kunde.

Trin 6. Test processen med dine testklienter

Sørg nu for, at din tilbudsafsendelsesproces fungerer efter hensigten ved at tilføje jobs til dine testkunder:

1. Anvend tagget Ny klient på den første testklient og tagget Tilbagevendende klient på den anden.

2. Opret et job for hver kunde, og flyt det til tilbudsafsendelsesfasen.

3. Log ind som hver testklient og tjek de modtagne forslag, om de er forskellige, og underskriv dem derefter.

4. Gå tilbage til dit firma og tjek, om jobbet automatisk er gået videre til næste fase.