Pipelines tutorial (grundlæggende): Din første pipeline med automatiseringer

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Create a standard pipeline with automations, add a job to it, then move the job forward until completion. Here we show you how to do it. Once you’ve set up your first automated pipeline and understand how it all works, you’ll want to make more pipelines to fit your particular business needs.

De forskellige trin:

• Trin 1. Tilføj en pipeline fra Marketplace
• Trin 2. Tilføj/rediger automatiseringer
• Trin 3. Tænd for automove-funktionen
• Trin 4. Opret en testklient med din ikke-arbejdsmail
• Trin 5. Tilføj job til kunder til din pipeline

Vi gennemgår et eksempel, hvor vi opretter en selvangivelse for et selskab. pipeline, hvor vi vil kunne sætte jobbet Selskabsskatteopgørelse for vores klient Charles Burns. 

Webinar - Workflow automatisering: Optimer dine interne processer! Tirsdag kl. 13 EST. Tilmeld dig her

Trin 1. Tilføj en pipeline fra Marketplace

Da vi har en gratis (Tax Preparation) 1120S - S-Corp Income Tax Return-skabelon i Marketplace, kan du starte med at tilføje den. Dette vil også kopiere alle skabeloner, der bruges i automatiseringer.

Som du kan se inde i pipelineer arbejdsprocessen for selvangivelsen opdelt i trin, som er de forskellige stadier i processen. pipeline. Du kan slette enhver af dem, som du ønsker.

You can also learn how to create pipelines from scratch.

Trin 2. Tilføj/rediger automatiseringer

Udforsk alle faser, inklusive automatiseringerne, og rediger dem derefter i henhold til dine processer. 

Trin 3. Tænd for automove-funktionen

Hvis du vil automatisere dette pipeline endnu mere, kan du bruge Automove-jobs funktion for alle faser (undtagen den sidste). På den måde kan du læne dig tilbage og se dine jobs bevæge sig fra fase til fase, efterhånden som arbejdet bliver gjort. Her er mere om ved hjælp af Automove.

Glem ikke at gemme din opdaterede pipeline. Nu er vi klar til Mr. Burns' job.

Trin 4. Opret en testklient med din ikke-arbejdsmail

Det er en god idé at tjekke en oprettet pipeline på din testklientkonto, før du tilføjer rigtige. Det vil hjælpe dig med at undgå fremtidige komplikationer. Opret således en testkonto med din ikke-arbejdsmail og tilføj den til pipelineså du kan tjekke, om den fungerer.

Her er mere om at tilføje kundekonti.

Trin 5. Tilføj jobs til dine kunder

Nu hvor du har konfigureret din selvangivelse pipeline sat op, og du er sikker på, at alt fungerer, som det skal, kan du begynde at tilføje jobs til den, enten i store mængder eller et ad gangen (her er de forskellige måder at tilføje jobs på).

Et job udføres altid for en bestemt kundekonto, i dette tilfælde Burns Corp. Hvert job er knyttet til én klientkonto, men du kan have flere jobs for én klient i én pipeline. Mr. Burns vil ikke kun have dig til at forberede Corp Tax Return 2022, , men også Corp Tax Return 2021 og Corp Tax Return 2020! I dette tilfælde skal du tilføje alle tre jobs for Burns Corp. til din Corporate Tax Return. pipeline.

Dette er, hvad der vil ske med hvert job:

1. Når du har tilføjet jobbet til pipelinevil en pop-up vise dig alle de automatiserede handlinger, der er ved at blive udløst - du kan fjerne markeringen af dem, hvis det er nødvendigt.

2. Når du klikker på Flyt (i dette tilfælde uden at fjerne markeringen af noget), går jobbet for Burns Corp. ind i fasen Forslag sendt , og et automatiseret forslag til Selvangivelse for virksomheder sendes til kunden. Bravo! Forslaget er automatisk knyttet til jobbet. Burns Corp. får også automatisk påført 1120-tagget. 

3. Når Mr. Burns har underskrevet forslaget, flyttes jobbet automatisk til næste trin, Organizer Sent / Proposal Signed (du kan også flytte det manuelt, når du har brug for det).

4. Når jobbet går ind i anden fase, Organizer Sent/Proposal Signed, sendes en organizer og en besked til Mr.

5. Når kunden har indsendt arrangøren, går jobbet automatisk videre til næste trin.

6. Når jobbet går ind i In Return-stadiet, oprettes der en Prepare Return-opgave til dit team, og der sendes en e-mail til kunden for at informere dem om, at du er begyndt at arbejde på deres formularer.

7. Når opgaven er markeret som fuldført af et af dine teammedlemmer, går jobbet automatisk videre til næste trin.

8. Når jobbet går ind i In Review -stadiet, oprettes Review return-opgaven til dit team. Og igen sendes den automatiske e-mail til klienten, så

På den måde vil jobbet automatisk blive flyttet, indtil servicen er afsluttet.