Marketplace (Grundlæggende): Hent dine skabeloner
TaxDome Marketplace er som App Store, men for TaxDome skabeloner. Med den kan du nemt se, downloade, tilpasse og give feedback til dine nye skabeloner. I denne artikel vil vi fortælle dig hvordan.
Dækket her:
- Marketplace overblik
- Visning af skabeloner i marketplace
- Download af skabeloner
- Tilføjelse af skabelongennemgang
- Vores skabelonbibliotek (forældet)
Marketplace overblik
Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for Pipelines, Proposals, Tasks, Emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.
Sådan fungerer det, når du vil anvende skabeloner:
- Se og find skabeloner, som du kan tilføje til dit arbejdsområde. Hver skabelon har en detaljeret side med en beskrivelse, et billede og en video, som hjælper dig med at sikre, at den vil være nyttig for dig.
- Download og rediger downloadede skabeloner. Du kan hente forskellige skabelontyper én ad gangen (f.eks. forslag, underskrift) eller downloade en pipeline skabelon, der indeholder automatiseringer og alle skabeloner i den, f.eks. til opgaver, organisatorer, e-mails og meget mere.
- Begynd at bruge dem, og giv derefter feedback via en simpel webformular.
- ...og nyd din raffinerede workflow!
Visning af skabeloner i marketplace
For at få adgang til siden Marketplace skal du gå til Skabeloner > Marketplace fra venstre menulinje. Herfra kan du:
- Se skabeloner fra alle kategorier, der vises som kort, eller kun den specifikke kategori. Klik på rullemenuen til venstre for at sortere skabeloner fra de nyeste eller efter navnet A-Z.
- Find prisen på betalte såvel som gratis skabeloner, og download dem.
Klik på et kort for at åbne skabelonsiden. Du vil se:
- Skabelonens forfatter/opdateringsdato. Den kan være oprettet af TaxDome eller tredjeparts indholdsskabere.
- Beskrivelsen til venstre og billedet til højre giver dig alle de andre detaljer. Se videoer for at finde ud af endnu mere.
Download af skabeloner
Hvis du vil downloade en skabelon, skal du klikke på knappen med prisen eller på Get for free øverst.
Hvis skabelonen er den betalte, skal du først indtaste dine betalingsoplysninger og fortsætte med betalingen. Du kan finde ud af mere om dine betalingsmuligheder i artiklen.
Den downloadede skabelon vises i dit skabelonbibliotek, som du kan få adgang til ved at navigere til Templates > Firm templates. Du vil få en Inbox+ notifikation om hver downloadet skabelon.
Tip! Ved at downloade en pipeline skabelon får du også alle skabelonerne i den, f.eks. til opgaver, chats, e-mails og så videre. Hvis du sletter en pipeline skabelon eller fjerner nogle automatiseringer fra den, vil det ikke slette de skabeloner, der er downloadet med den.
Tilføjelse af skabelongennemgang
Du kan tilføje din mening om enhver skabelon og bedømme den. Det vil hjælpe os med at forbedre indholdet på marketplace .
Fra skabelonsiden skal du klikke på linket Tilføj en anmeldelse øverst for at åbne feedbackformularen, indtaste din feedback og klikke på Send.
Vores skabelonbibliotek (forældet)
Skabelonbiblioteket er det gamle lager for gratis skabeloner udviklet af TaxDome før udgivelsen af marketplace . Det vil blive udfaset med udviklingen af Marketplace men du kan stadig downloade skabeloner fra det indtil videre. Du kan lede efter skabelonen i den kategori, du har brug for, kopiere den og derefter redigere den efter dine behov.
Skabeloner kan kopieres fra biblioteket af en firmaejer, en administrator eller et andet teammedlem med adgangsrettigheder til at administrere skabeloner.
Følg disse trin for at tilføje skabeloner fra biblioteket:
1. Fra venstre menulinje skal du gå til Skabeloner > Firmaskabeloner.
2. Åbn fanen for den type skabelon, du leder efter, øverst, og klik på Kopier fra bibliotek.
3. Klik på kopi-ikonet yderst til højre for den skabelon, du vil bruge. Den føjes derefter til din liste over skabeloner, og du kan redigere den, hvis det er nødvendigt.
Tip: Hold dine skabelonlister rene og overskuelige. Hvis du ikke længere har brug for en skabelon, så slet den.