Indstillinger (grundlæggende): Skabeloner

Templates are huge time-savers for the whole team. Create them for tasks for team members and clients and also for your organizers, proposals, invoices, chats, and emails. The best thing about making templates? You can use them as automations in pipelines, so that frequently performed chores get done on their own when they need to be!

Dækket her:

• Skabeloner, forklaret
• Hvem kan oprette, bruge, købe og sælge skabeloner?
• Opgave-skabeloner
• E-mail-skabeloner
• Jobskabeloner
• Organisator-skabeloner
• Mappeskabeloner
• Chat-skabeloner
• SMS-skabeloner
• Skabeloner til forslag
• Engangs- og tilbagevendende fakturaskabeloner
• Skabeloner til underskrifter

Skabeloner, forklaret

Det er valgfrit at bruge skabeloner, undtagen når du sender organizere. Men vi anbefaler, at du laver dem til alt, hvad du kan! Du vil få meget ud af at lave skabeloner, når du opretter din praksis på TaxDome. Ikke alene vil de spare dig masser af tid, de vil også gøre din workflow glat og nem.

Så hvad kan du også bruge dem til?

• E-mails, beskeder, forslag og fakturaer, som du ofte sender til kunder.
• Opgaver og job, du ofte udfører.
• PDF-formularer, du sender til kundernes underskrift.
• Mapper, du bruger til dine forskellige kundekonti.

Alt det kan du gøre manuelt, en opgave ad gangen. Men hvorfor gide, når det hele kan automatiseres? TaxDome handler om automatiseringer. Og for at bruge automatiseringer har du brug for skabeloner.

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

Eller få adgang til skabelonoprettelsessiden ved at tilføje en automatisering, mens du opretter eller redigerer en skabelon. pipelineog derefter klikke på Ny skabelon.

For at spare dig endnu mere tid tilbyder vi standardskabeloner. Download dem fra vores Marketplace, og brug dem, som de er, eller rediger dem, som du vil! Læs mere om brugen af Marketplace i artiklen.

Bemærk!

• Ændringer, du foretager i en skabelon, påvirker ikke tidligere oprettede elementer, der er lavet ud fra denne skabelon.
• Ændringer, du foretager i elementer, der er lavet ud fra en skabelon, påvirker ikke den oprindelige skabelon.

Hvem kan oprette, bruge, købe og sælge skabeloner?

En firmaejer og administratorer kan altid oprette, redigere, downloade, købe og sælge skabeloner på TaxDome. Hvis du ønsker, at en eller flere medarbejdere også skal have disse muligheder, skal du give dem følgende adgangsrettigheder:

• Administrer skabeloner, så de kan oprette, downloade, redigere og slette skabeloner.
• Administrer marketplace for at offentliggøre skabeloner på Marketplace og redigere eller slette lister.

For at gøre det:

1. Gå til Indstillinger > Team og planer fra venstre menulinje, åbn fanen Teammedlemmer, og klik derefter på teammedlemmets navn på listen.

2. Klik på blyantikonet i afsnittet Rediger adgangsrettigheder, og skift til Administrer skabeloner eller Administrer Marketplace.

3. Klik på Gem.

Dine medarbejdere behøver ikke at have adgangsrettighederne Administrer skabelon for at bruge tidligere oprettede eller købte skabeloner og foretage ændringer i dem. Hvis du vil have dem til at udnytte eksisterende skabeloner, skal du give dem følgende adgangsrettigheder:

Opgave-skabeloner

Opgaveskabeloner bruges til at gøre det hurtigere at oprette opgaver. Der er to måder at bruge opgaveskabeloner på:

• Tilføj en opgave manuelt (for flere detaljer, se her).
• Opret en automatiseret opgave, når et job går ind i et bestemt stadie i en pipeline (for flere detaljer, se her).

E-mail-skabeloner

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

E-mailskabeloner bruges til at gøre det hurtigere at skrive e-mails. Der er to måder at bruge e-mailskabeloner på:

• Opret en e-mail manuelt (læs mere om dette her)
• Opret en automatiseret e-mail, når et job går ind i en bestemt fase i en pipeline (for flere detaljer, se her).

Jobskabeloner

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Tilføj et job manuelt (læs mere om dette her).
• Opsæt en standardskabelon for jobs oprettet i en pipeline (for flere detaljer, se her).
• Opsæt skabeloner til tilbagevendende job.
• Opret en standardskabelon til de jobs, der automatisk oprettes i henhold til indstillingerne i din brugerdefinerede klienttilmeldingsformular (for yderligere info, gå her).

Organisator-skabeloner

Organizer-skabeloner er interaktive spørgeskemaer, der bruges til at indsamle de oplysninger, du har brug for fra kunderne. De indeholder nogle sektioner med forskellige typer spørgsmål og endda conditional logic jumps (nye spørgsmål dukker op, når det er nødvendigt). Der er tre måder at bruge organizer-skabeloner på:

• Send manuelt en organizer til en kunde (for flere detaljer, se her).
• Opret en automatiseret organisator, når et job går ind i en bestemt fase i en pipeline (for flere detaljer, se her).
• Få kunderne til selv at lave en organizer (se her for flere detaljer).

Mappeskabeloner

Mappeskabeloner er foruddefinerede sæt af mapper, der hjælper med at fremskynde processen med at lave nye mapper i klientkonti. Mappeskabeloner kan også indeholde filer, der automatisk uploades til konti, når du anvender skabelonen. Der er flere måder at bruge mappeskabeloner på:

• Anvend dem, når du opretter en ny konto (gå her for detaljerne).
• Anvend dem, når du importerer kundelisten (se her for detaljer).
• Lav en standard. På den måde vil en mappeskabelon automatisk blive anvendt på hver ny konto (læs mere om dette her).
• Anvend dem manuelt på en eller flere konti (læs mere om dette her).
• Anvend dem automatisk på klientkonti, når et job går ind i et bestemt stadie i en pipeline (for flere detaljer, se her).

Chat-skabeloner

Chatskabeloner bruges til at gøre det hurtigere at oprette beskeder i appen. Der er to måder at bruge chatskabeloner på:

• Opret en chattråd manuelt (læs flere detaljer her).
• Opret en automatiseret besked, når et job går ind i en bestemt fase i en pipeline (læs mere om dette her).

SMS-skabeloner

SMS-skabeloner forenkler din almindelige kundekommunikation ved at fjerne behovet for at oprette de samme tekstbeskeder gentagne gange.

Du kan anvende SMS-skabeloner manuelt, når du sender SMS'er til en enkelt kunde eller i større mængder.

Skabeloner til forslag

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Forslagsskabeloner bruges til at lave aftaler, der beskriver vilkårene for forretningsforholdet med kunden. De kan indeholde en liste over de tjenester, du tilbyder, og deres priser sammen med fakturaer. Der er to måder at bruge tilbudsskabeloner på:

• Opret et forslag manuelt (læs mere her).
• Opret et automatiseret forslag, når et job går ind i en bestemt fase i en pipeline (for detaljer, se her).

Engangs- og tilbagevendende fakturaskabeloner

Fakturaskabeloner gør det hurtigere at lave fakturaer, uanset om de er engangs eller tilbagevendende. De kan endda indeholde en liste over de udførte tjenester og deres priser. Se her, hvordan du bruger fakturaskabeloner:

• Opret en faktura manuelt (læs mere om engangsfakturaer og tilbagevendende fakturaer).
• Brug i forslag eller forslagsskabeloner
• Opret en automatisk faktura, der sendes til en kunde, når et job går ind i en bestemt fase i et projekt. pipeline (for at lære hvordan, gå her). Kommer snart: Denne mulighed er i øjeblikket kun tilgængelig for one-tmie-fakturaer.

Skabeloner til underskrifter

Signaturskabeloner er til for at gøre det hurtigere at anmode om e-signaturer til ofte anvendte formularer. Du kan bruge underskriftsskabeloner, når du anmoder om underskrifter til et dokument, der er uploadet til din mappe med  Kunden kan se  Adgang. Gå til her for detaljerne.