Chats (grundlæggende): Opret og anvend skabeloner
Chat templates are useful for communications you regularly send to clients. They are also used in pipelines as automations to send automatic notifications to clients. They keep you from having to write the same messages from scratch over and over. This way, make it so you have them handy when you need them.
Dækket her:
- Oprettelse af chatskabeloner
- Anvendelse af chatskabeloner
- Redigering af chatskabeloner
- Sletning af chatskabeloner
- Automatisering af beskeder til kundekonti
Oprettelse af chatskabeloner
En chatskabelon kan oprettes af en firmaejer, en administrator eller en anden medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere skabeloner.
For at oprette en chatskabelon skal du gå til Skabeloner >Firmaskabeloner fra venstre menulinje, gå til Chats og derefter klikke på Opret skabelon.
Or access this page by adding the Send message automation while editing a pipeline, then clicking the New template button.
Nedenfor forklarer vi de nummererede sektioner i vinduet Create Message Template , hvor du opretter meddelelsesskabeloner:
1. Navn: Indtast et navn til skabelonen - det, du vil se, når du vælger skabelonen.
2. Fra: Vælg det teammedlem, på hvis vegne beskeden skal sendes. Dette er det navn, som modtageren vil se som afsender, uanset hvem der har flyttet jobbet til næste trin.
Et teammedlem kan vælges her, hvis:
- Тde er tildelt kontoen, eller
- Тde har adgangsrettigheder til at se alle konti
3. Emne: Indtast en emnelinje; den vil blive vist som navnet på kommunikationen i modtagerens meddelelsesliste.
4. Add Shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.
5. Brødtekst: Skriv beskeden ved hjælp af formatering, emojis, links og meget mere.
6. Send reminders to clients: Toggle on if you want a reminder email to go out to the client when they don’t respond within a certain time frame or don't have their tasks completed. Learn more about reminders in chats.
7. Klientopgaver: Tilføj klientopgaver. Opgaverne vises som en to-do-liste med afkrydsningsfelter. Klik på Tilføj opgave for at tilføje flere opgaver. Når en opgave er fuldført, kan enten du eller klienten krydse den af. Her er mere om håndtering af klientopgaver.
8. Gem ogafslut, Gem og Annuller: Klik på Save & Exit for at gemme skabelonen og gå tilbage til listen over skabeloner, Save for at beholde dine ændringer og fortsætte med at redigere skabelonen eller Cancel for at afslutte uden at gemme.
Anvendelse af chatskabeloner
Når du har lavet en chatskabelon, kan du bruge den til at fremskynde oprettelsen af en ny besked. Se her, hvordan du gør:
1. Vælg muligheden for at oprette en ny besked:
- Klik på Ny øverst til venstre, og vælg derefter Chat.
- Klik på Ny chat i afsnittet Kommunikation i en kontoprofil.
- Vælg en eller flere modtagere på din kontoliste, og vælg derefter Send besked i rullemenuen.
2. Klik på feltet Skabelon, og vælg derefter skabelonen i rullemenuen.
3. Rediger den eksisterende tekst, eller skriv noget nyt, og indstil derefter beskedindstillingerne.
Bemærk! Ændringer, du foretager i beskeden, ændrer ikke den valgte skabelon.
Redigering af chatskabeloner
Følg disse trin for at foretage ændringer i en chatskabelon:
1. Gå til Templates > Firm templates i venstre menulinje, vælg Chats, og klik derefter på chatskabelonens navn.
2. Foretag ændringer i chatskabelonen, og klik derefter på Save & Exit.
Sletning af chatskabeloner
Hvis du vil fjerne en chatskabelon helt, skal du gå til Templates > Firm templates fra i venstre menulinje og derefter åbne Chats. Klik på de tre prikker længst til højre for chatskabelonens navn, vælg Slet, og bekræft ved at klikke på Slet i pop op-vinduet Bekræftelse af sletning .
