Chats (grundlæggende): Klientens opgaver

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Kundeopgaver er tjeklister, som du giver kunderne i dine chats.

Når du tilføjer opgaver til en chat, vises de bekvemt som to-do-emner med afkrydsningsfelter. Når alle opgaverne er krydset af af klienten, får du en e-mailnotifikation. Klienterne kan nemt markere, at deres opgaver er fuldført fra notifikationen på deres dashboard. Disse kan også bruges i pipeline automatiseringer.

Dækket her:

Tilføjelse af klientopgaver

Opgaver kan tilføjes enten: 

Sådan tilføjer du en klientopgave fra siden til oprettelse af en ny chat:

  1. Klik på linket Tilføj klientopgave nederst på siden. Et felt, hvor du kan tilføje opgavens navn, vises.
  2. Skriv i feltet. Du kan også indsætte et link enten fra internettet eller til en delt Wiki-side. 
  3. Klik på Tilføj klientopgave for at oprette flere opgaver til klienten.

Sådan tilføjer du en klientopgave fra en eksisterende chat:

  1. Klik på linket + Tilføj klientopgaver i højre side for at åbne sektionen Klientopgaver. 
  2. Vælg knappen + Tilføj opgave, så feltet, hvor du indtaster opgavens navn, kommer frem. 
  3. Skriv i feltet. Du kan også indsætte et link enten fra internettet eller til en delt Wiki-side. 
  4. Klik på + Tilføj opgave for at oprette flere opgaver til klienten, eller vælg Send klientens opgaver igen for at få opgaverne sendt direkte til chattråden.

Du kan til enhver tid lukke sektionen Klientopgaver ved at klikke på X eller linket Skjul klientopgaver.

Når en opgave er fuldført, kan du eller kunden krydse af i boksen ved siden af opgaven. 

Det kan du også:

  1. Skift opgavernes rækkefølge ved at bruge ikonet med de seks prikker til venstre for hver klientopgave.
  2. Slet elementer i en kundes to-do-liste ved at bruge skraldespandsikonet til højre.

Sådan minder du dine kunder om en to do-opgave

Du har tre enkle muligheder for at minde dine kunder om deres opgaver:

Genudsendelse af klientopgaver til tråden 

Få dine kundeopgaver sendt igen med et par klik:

  1. Fra chattråden med de klientopgaver, du vil sende en påmindelse om, skal du klikke på linket Vis klientopgaver til højre.
  2. Klik på knappen Send klientopgaver igen. Opgavelisten vil blive sendt direkte til tråden.

Inkludering af kundeopgaver i e-mailnotifikationer

Dine kunder modtager altid e-mailnotifikationer om nye beskeder og kundeopgaver. Som standard vises meddelelsesindhold sammen med klientopgaver ikke i e-mailteksten (klienten skal navigere til deres portal for at se det). Men hvis indholdet ikke er følsomt, kan du beslutte at vise det i e-mailen. Denne indstilling kan ændres af en firmaejer eller administrator.

Her er hvordan:

  1. Gå til Indstillinger , og vælg fanen Firmaindstillinger .
  2. I afsnittet Systemgenererede e-mails skal du slå Vis meddelelseskontekst i klientorienterede meddelelser til.

Det er sådan, e-mailnotifikationen vil se ud for kunden:

Hvordan ved jeg, at nogen har opdateret deres opgaver?

Opdateringer af klientopgaver sendes til den samme chattråd som beskeder med listen over oprettede og afsluttede opgaver. Hvis der tilføjes nye opgaver til den samme chattråd, opdateres den tidligere oprettede opgaveliste (hvis der er nogen).

Du eller de teammedlemmer, der er tildelt en klient, modtager også en notifikation i din Inbox+ når nogen foretager ændringer i en klientopgave. Du kan se, om det var klienten eller et teammedlem. Hvis du udvider notifikationen, kan du også se den aktuelle status for opgaven. status af opgaven. Læs mere om, hvordan beskednotifikationer fungerer.

Den status af en kundes opgaver vises i afsnittet Kommunikation på deres kontoprofil. 

  • Det første tal til højre for chatnavnet viser, hvor mange opgaver i tråden der er afsluttet, det sidste viser det samlede antal opgaver. 
  • Antallet af uafsluttede opgaver er markeret med blåt, og de afsluttede er markeret med gråt. 

Når du har fanen Kommunikation åben, kan du se opdateringerne af opgaverne. Når nogen foretager ændringer i opgaver, opdateres chatlisten med det samme.

Se alle tråde med opgaver på en enkelt side

Du kan spore alle opgaverne for en kunde ved hjælp af filtre.

Åbn kundens kontoprofil, og gå til underfanen Chats på fanen Kommunikation. Klik på knappen Filter yderst til højre, og vælg:

  • Ufuldstændig: For at se alle de chattråde, hvor klienten stadig har opgaver at udføre.
  • Afsluttet: For at se alle chattråde med afkrydsede to-do-emner.
  • Alle: For at se alle chattråde med klientopgaver tilføjet.

Som standard vises alle chattråde, uanset om de indeholder klientopgaver eller ej.

Hvad klienter ser, når du opretter chattråde med opgaver

Kunder kan se og svare på en besked, du har sendt, ved at klikke på notifikationen i deres dashboard, klikke på linket i en e-mailnotifikation eller gå til sektionen Chats & Tasks i deres portal. I notifikationen vises klientens opgaver som to-do-emner med afkrydsningsfelter.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler