Administrer team (grundlæggende): Ejer, administrator, medarbejderroller
Der er tre forskellige roller, som et firmas teammedlemmer kan have på TaxDome:ejer,medarbejder eller administrator. Der er kun én ejer, men der kan være flere administratorer ogmedarbejdere.
Dækket her:
Ejerens rolle
Der kan kun være énejer. Det er den person, der oprindeligt registrerede firmaet på TaxDome.
En ejer kan gøre noget af følgende:
- Adgang til alle TaxDome's funktioner og konti - og deres adgangsrettigheder kan ikke tilbagekaldes.
- Tilføj og slet teammedlemmer
- Vælg roller til teammedlemmer (administrator eller medarbejder)
- Vælg medarbejdernes adgangsrettigheder
- Administrer abonnementer
- Skift betalingsmetode
- Se oplysninger om job, opgaver, tildelt kundeaktivitet for alle medarbejdere samt teamoversigten på siden Indsigt
- Redigere og slette andre teammedlemmers kommentarer til jobbene.
Webinar - Effektiv teamledelse og kommunikation! Fredag kl. 13 EST. Tilmeld dig her
Administrator-rolle
En administrator er en person, som en ejer tildeler nogle af firmaets administrationsrettigheder. Ligesomejeren har en administrator øjeblikkelig adgang til alle TaxDome's funktioner og konti. De kan også tilføje nye medarbejdere og vælge adgangsrettigheder til dem.
En administrator kan dog ikke gøre noget af følgende:
- Indstille eller ændre teammedlemmers roller (f.eks. ændre en medarbejder til administrator eller omvendt)
- Tilføj og slet administratorer
- Administrer abonnementer
- Skift betalingsmetode
- Forbind TaxDome til QuickBooks Online
- Redigere og slette kommentarer til de job, som firmaets ejer har efterladt.
- Tilslut firmaet til IRS
Medarbejderens rolle
Afhængigt af deres ansvarsområder får medarbejderne forskellige adgangsrettigheder på TaxDome. Ejeren og administratoren vælger, hvilke adgangsrettigheder medarbejderne skal have under registreringsprocessen. Adgangsrettigheder kan til enhver tid ændres eller tilføjes. Her er mere om medarbejdernes adgangsrettigheder.
En medarbejdersbrug forbliver begrænset, indtil vedkommende har adgang til en klientkonto. Når du tilføjer en medarbejder, kan du gøre et af følgende:
- Giv dem adgang til en udvalgt gruppe af kundekonti.
- Giv dem adgangsrettigheder til at se alle konti (her er en forklaring på alle adgangsrettigheder).
En medarbejder må ikke gøre noget af følgende:
- Ændre deres egne eller andres adgangsrettigheder
- Giv andre teammedlemmer adgang til konti - medmindre de har fået tildelt adgangsrettighederne Assign teammates.
- Se statistik i widgetten Holdoversigt på sidenIndsigt
- Slet kommentarer til jobs fra andre teammedlemmer
- Slet chatbeskeder
Indstilling eller ændring af en rolle
En ejer kan indstille eller ændre en rolle, når han tilføjer et teammedlem eller til enhver tid. Sådan ændrer du et teammedlems rolle:
1. Gå til Indstillinger > Team og planer, åbn fanen Teammedlemmer, klik på de tre prikker yderst til højre for teammedlemmets navn, og klik derefter på Rediger.
2. Vælg den nye rolle for teammedlemmet i rullemenuen, og bekræft ved at klikke på Fortsæt.
3. Klik på Gem.
