Din dashboard: Solid indsigt

Din TaxDome Insights-side viser alt det, der i øjeblikket kræver din opmærksomhed, f.eks. ventende kundeaktivitet, dine jobs og opgaver eller dine teammedlemmers osv. Desuden kan du se din teamstatistik! Desuden kan du til enhver tid konfigurere denne side, så den passer til dig.

Dækket her:

• Overblik over indsigter
  
  • Job-widget
  • Opgaver: at gøre-widget
  • Widget til afventende kundeaktivitet
  • Widget til teamoversigt
• Konfiguration af indsigt

Overblik over indsigter

Som standard består Insights-siden af fire hovedwidgets:

1. Jobs: Denne widget er tilgængelig for alle teammedlemmer. Den indeholder oplysninger om jobs for det angivne teammedlem. Som standard vil den kun vise oplysninger om dine jobs.
2. Tasks: to do: Denne widget er tilgængelig for alle teammedlemmer. Den indeholder oplysninger om opgaver for den angivne medarbejder, sammen med startdatoer og forfaldsdatoer. Som standard vil den vise oplysninger om dine opgaver for i dag.
3. Afventende klientaktivitet: Denne widget er tilgængelig for alle teammedlemmer. Den indeholder oplysninger om afventende handlinger fra de klienter, som det angivne teammedlem følger. Som standard vil den kun vise oplysninger om dine klienter.
4. Teamoversigt: Denne widget er kun tilgængelig for rollerne Firm Owner og Admin (se mere om roller her). Den viser, hvor mange opgaver eller jobs de valgte teammedlemmer har. Som standard vil den kun vise oplysninger om dine opgaver.

Alle disse widgets kan konfigureres efter din smag. Klik her for at lære, hvordan du konfigurerer Insights-siden.

Job-widget

Job-widgetten hjælper dig med at spore jobs. En medarbejder kan altid se statistikken for sit igangværende arbejde.

En firmaejer og administrator kan vælge et teammedlem, hvis job skal vises. Hvis de ønsker at spore job for to eller flere teammedlemmer, kan de tilføje så mange job-widgets , som de har brug for.

Denne widget indeholder en rulleliste og fire blokke:

1. Assignee angiver, hvis job skal vises. Dette valg er kun tilgængeligt for Firm Owner og Admin. Når Alle medlemmer er valgt, vil widgetten vise jobs for alle medarbejdere.
2. Forfaldne viser, hvor mange forfaldne jobs der er tildelt den valgte medarbejder.
3. Nærmer sig deadline viser, hvor mange jobs, der er tildelt den valgte medarbejder, som nærmer sig deadline. Denne sektion kan vise jobs, der har deadline i dag, i morgen, i overmorgen og om en uge.
4. Ingen aktivitet: viser, hvor mange jobs der har været uændrede i et bestemt antal dage. Her kan du vælge, om du vil vise jobs uden aktivitet i over 3 dage, over 1 uge og over 1 måned.
5. Total viser det samlede antal jobs, der er tildelt den valgte medarbejder.

Clicking on a specific block will open the list of jobs filtered by Job assignee and Job status on a new page:

Opgaver: at gøre-widget

Widgetten Tasks: to do viser listen over opgaver for en bestemt dag grupperet efter prioritet. Herfra er det muligt at se og ændre opgaveprioriteter, statusser og forfaldsdatoer.

En medarbejder ser altid statistikkerne for sit arbejde.

En Firm Owner og Admin kan vælge et teammedlem, hvis opgaver skal vises. Hvis de ønsker at spore opgaver for to eller flere teammedlemmer, kan de tilføje så mange Opgaver: at gøre-widgets , som de har brug for.

1. Dato giver dig mulighed for at vælge, hvilken dags opgaver du vil se. Du kan vælge mellem indstillingerne Denne uge, Denne måned eller oprette et brugerdefineret interval ved at vælge to specifikke datoer.
2. Assignee angiver, hvis opgaver der skal vises. Dette valg er kun tilgængeligt for firmaejeren og administratoren. Når Alle medlemmer er valgt, viser widgetten opgaver for alle medarbejdere.
3. Kalendervisning åbner kalendervisningen filtreret efter opgavemodtager på en ny side.
4. Tasks indeholder en liste over opgaver grupperet efter deres prioritet: Forsinket, Haster, Høj, Mellem og Lav. Ved at klikke på linket All overdue/urgent/high/medium/low åbnes listen over opgaver filtreret efter Task assignee og Task priority på en ny side:

5. Diagramvisning viser alle resterende opgaver for den angivne dato med prioriteter.

Widget til afventende kundeaktivitet

Widgetten Afventende kundeaktivitet viser fakturaer, organisatorer, underskrifter, forslag og godkendelser, der afventer en handling fra kunden, som er tildelt det angivne teammedlem.

En medarbejder ser altid statistikkerne for dem.

En firmaejer og administrator kan vælge et teammedlem, hvis tildelte klientaktivitet skal vises. Hvis de ønsker at spore kundeaktivitet for to eller flere teammedlemmer, kan de tilføje så mange widgets med afventende kundeaktivitet, som de har brug for.

1. Assignee angiver, hvis opgaver der skal vises. Dette valg er kun tilgængeligt for firmaejeren og administratoren. Når Alle medlemmer er valgt, vil widgetten vise klienter for alle medarbejdere.
2. Fakturaer viser, hvor mange fakturaer der afventer for et bestemt teammedlem.
3. Organizers viser, hvor mange organizers der afventer for klienter, der er tildelt et bestemt teammedlem.
4. Signaturer viser, hvor mange dokumenter der afventer for kunder, der er tildelt et bestemt teammedlem.
5. Forslag viser, hvor mange forslag der er under behandling for kunder, der er tildelt et bestemt teammedlem.
6. Godkendelser viser, hvor mange dokumenter der afventer for kunder, der er tildelt et bestemt teammedlem.

Clicking on a specific block opens the list of clients filtered by Team member and Activity status on a new page:

Widget til teamoversigt

Widget'en Teamoversigt giver dig mulighed for at analysere dine medarbejderes arbejdsbyrde og effektivitet. Denne widget er kun tilgængelig for Firm Owner og Admin . Hvis du vil se både job og opgaver samtidigt, kan du tilføje to widgets af denne type med forskellige indstillinger.

1. Aktivitet angiver, hvilken type teamaktivitet der skal vises: Job eller Opgaver.
2. Assignee angiver, hvis opgaver eller jobs skal vises. Du kan vælge op til 10 teammedlemmer, der skal vises.
3. Diagramvisning viser alle opgaver eller jobs for de angivne teammedlemmer.

Konfiguration af indsigt

Du kan til enhver tid tilføje eller fjerne widgets. Din Insights-side kan indeholde flere widgets af samme type, der viser data for forskellige teammedlemmer.

Det gør du ved at klikke på linket Rediger widgets øverst på siden. Det fører dig til redigeringstilstanden:

I denne tilstand kan du tilføje, flytte og slette widgets:

• For at tilføje widgetten skal du klikke på Tilføj widget og vælge den widget, du vil tilføje i sidebaren. Widgetten bliver tilføjet øverst på siden:

• For at slette widgetten skal du klikke på papirkurvsikonet yderst til højre for den:

• For at flytte widgetten skal du klikke og holde seks prikker øverst til venstre på den og flytte widgetten til et andet sted:

Når du er færdig med at konfigurere din Indsigt side, klik på Afslut redigering for at afslutte redigeringstilstanden.