TaxDome Ordbog

Her guider vi dig gennem almindelige TaxDome termer med letforståelige definitioner.

Dækket her:

Regnskaber

Konto, klientkonto og klientprofil er alle synonymer. Du udfører arbejde for en klient - hvad enten det er en person, en familie, en virksomhed, en nonprofit eller en fond - som har en konto/profil på TaxDome. Selve kontoen/profilen er der, hvor du kommunikerer med klienten og gemmer deres data, såsom dokumenter, arrangører, fakturaer, betalinger osv.

Konti omfatter ikke e-mails, det gør kontakter. Hvis du ønsker, at en kunde skal have adgang til sin kundeportal, skal du forbinde deres konto med en eller flere kontakter og derefter slå profiladgangen til for mindst én e-mail.

Automatiseringer

TaxDome’s automations initiate actions for you, your team members, or clients at different stages of the work process. You set up automations inside pipelines. This way, when a job moves to a new stage in a pipeline, actions that need to be performed are triggered on their own—a specific message, an organizer, or a proposal automatically goes out to the client, for instance.

Hvis du vil vide mere om at bruge automatiseringer, kan du gå her.

Chats

Chats er en sikker måde at kommunikere med dine kunder på TaxDome. Chats kan være knyttet til et specifikt job, automatiseret inden for et pipelineeller endda selvstændig.

Chattråde er pænt organiseret i hver kundes profil, og du kan altid se, hvor mange af dem der er ulæste, og hvilket teammedlem der har svaret i en tråd. Chattråde kan indeholde opgavelister for klienter samt vedhæftede dokumenter. Når du har fået, hvad du skal bruge fra en kunde, kan du arkivere eller slette tråden for at undgå rod.

Du kan læse mere om chats her.

Kundeportal

TaxDome's klientportal er et trygt og sikkert sted, hvor klienter kan dele vigtige dokumenter med dig, betale for dine ydelser, se deres betalingshistorik, holde sig opdateret om deadlines, stille og besvare spørgsmål i realtid og udfylde skatteplaner. De kan gøre alt dette på ét sted hjemmefra - eller på farten fra deres mobile enheder.

Du kan give en kunde adgang til portalen, mens du opretter deres konto, eller bagefter. Når du har tilføjet portaladgang til en kontaktpersons e-mailadresse, sender TaxDome personen en aktiveringsanmodning via e-mail. For at aktivere kontoen skal kunden acceptere anmodningen og oprette en adgangskode.

Se Sådan introducerer du TaxDome til dine kunder for flere detaljer.

Kontaktpersoner

Kontakter er alle de mennesker, du interagerer med. Vores kontaktfunktion giver dig mulighed for at gemme folks telefonnumre, e-mailadresser og gadeadresser; det er her, du opbevarer de personlige oplysninger om ikke kun kunder, men også kolleger, potentielle kunder, partnere og kundernes familiemedlemmer.

En kontakt kan være knyttet til flere konti. For eksempel er Kate Smiths kontaktperson sammen med hendes e-mailadresse (katesmith@gmail.com) knyttet til Kate Smith Family, Kate's LLC 1 og Kate' s Trust , fordi alle tre konti er hendes, om end forskellige enheder. Hver konto eller klientprofil på TaxDome har en tilsvarende kontaktperson eller flere.

Læs mere om kontakter her.

Godkendelse af dokumenter

Når du er færdig med at forberede et dokument, vil du måske gerne have feedback fra kunden. TaxDome giver dig mulighed for at anmode om godkendelse for at sikre, at dine kunder er tilfredse med dit arbejde, eller finde ud af, om de har brug for noget andet. Hvis en kunde ikke er helt tilfreds med et dokument, vil de blive bedt om at angive årsagerne, så du straks ved, hvad du skal gøre.

Hvis du vil vide mere om vores Document Approval-funktion, kan du klikke her.

E-mail-synkronisering

Der er mange måder at kommunikere med kunder på - og e-mail er den mest almindelige. Det er derfor, TaxDome tilbyder et sikkert, integreret e-mailsystem. Med TaxDome behøver du ikke at oprette en mappe til hver klient eller blive CC'et på en e-mail, der ikke kræver et svar. I stedet deler du en indbakke med hver klient, som du har adgang til fra deres profil. For at bruge denne funktion skal hvert teammedlem synkronisere sin e-mailkonto med TaxDome.

Alle nye beskeder i en tråd med en klient eller et teammedlem vises i sektionen Inbox+ sammen med andre notifikationer.

Find ud af, hvordan du synkroniserer din e-mail her.

E-signaturer

E-signatur er en lovlig måde at få samtykke eller godkendelse på elektroniske dokumenter eller formularer.

Der er to måder at bruge elektroniske signaturer på TaxDome:

  • Anmod om underskrift til dine forberedte dokumenter og formularer
  • Bed om at e-signere dine aftaler med kunder

Læs mere om dette i artiklen.

Mappeskabeloner

Mappeskabeloner fremskynder processen med at organisere dine kunders dokumenter ved at lave standardmapper til deres konti. Mappeskabeloner kan automatiseres inden for en pipeline eller manuelt anvendes på specifikke kundekonti.

Find ud af mere om mappeskabeloner her.

Inbox+

Inbox+ er stedet, hvor du starter og afslutter dine projekter og modtager vigtige notifikationer, der holder dit arbejde på sporet. Inbox+ Du får notifikationer på TaxDome , hver gang der sker en klientrelateret begivenhed - en klient åbner et dokument, underskriver et forslag, sender en ny besked osv. status disse notifikationer er i. Præferencer for notifikationer er nemme at sætte op for hvert teammedlem.

Læs mere om Inbox+ her.

Job

Dit firma tilbyder sandsynligvis en række forskellige tjenester. På TaxDome er et job det, vi kalder en individuel service, som en kunde betaler dig for at udføre. Et job går ind i en pipeline designet til den pågældende service, så en pipeline kan indeholde mange jobs for forskellige kunder. For eksempel håndteres dine kunders 1040 Return for 2020 (hver et job) i din 1040 Return pipeline. Hvert job er parret med en klientkonto, og begge bevæger sig sammen igennem pipeline fra første til sidste fase.

Find ud af mere om job her.

Tilbagevendende job

Use job recurrences to set up a default schedule for all jobs in a pipeline to recur daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly or annually. They can be automatically generated in your pipelines when needed. You can also set up individual schedules for job recurrences already added to your pipelines.

Læs mere om tilbagevendende job.

Arrangører

Organizere er specialdesignede spørgeskemaer, der hjælper dig med at indsamle de oplysninger, du har brug for fra dine kunder, og minimerer den tid, der går frem og tilbage mellem jer. De kan være knyttet til et specifikt job, automatiseret inden for et pipelineeller endda selvstændige.

Find ud af mere om arrangørerne her.

Pipelines

A pipeline is an established work procedure: a sequence of steps involved to complete a particular service you perform. Pipelines help you manage your client flow; you create one for each different type of service you offer—for instance, a 1040 Return, a W-2, and a Payroll pipeline. Each pipeline has its own unique set of steps, called stages. Jobs, the individual projects a client pays you to do, go into their required pipeline, then move from stage to stage until completion.

For more in-depth details on pipelines, go here.

Adgang til profil

Hver konto/profil er knyttet til en eller flere kontakter, og hver kontakt indeholder en e-mailadresse. Hvis en konto skal have mere end én bruger, kan alle på denne måde få adgang til kontoen via kundeportalen, og hver person har sine egne loginoplysninger.

For eksempel behøver et ægtepar, der indgiver fælles ansøgning, kun én konto. Hvis begge ægtefæller vil have adgang til portalen, skal du linke begge deres kontakter til kontoen. Når du har tilføjet portaladgang til deres kontaktpersoners e-mailadresser, sender TaxDome dem hver en aktiveringsanmodning via e-mail. Hver ægtefælle accepterer derefter anmodningen og opretter sin egen adgangskode; de vil så begge have separate loginoplysninger til den samme konto.

Læs mere her om, hvordan du giver flere brugere adgang til en konto.

Forslag

Proposal and Engagement Letter Builder giver firmaer mulighed for at skabe interaktive, klientorienterede dokumenter til at engagere klienter professionelt. Gennem tilpasningsmulighederne kan du oprette et forslag (marketing, salg), et engagementsbrev - eller begge dele. Derudover kan du vælge at kræve betaling på tidspunktet for underskrivelsen automatisk via din foretrukne betalingsmetode.

Hele funktionen kan tilpasses, inklusive navngivningen af de sidebjælker og trin, dine kunder ser. Alt dette kan gemmes som en skabelon for at spare tid på dataindtastning og brug i pipeline automatiseringer.

Find ud af mere om forslag her.

Påmindelser

Påmindelser er ekstra e-mailnotifikationer, der automatisk sendes til kunder, når de ikke svarer på en e-mail inden for en bestemt tidsramme - for eksempel hvis kunden er forsinket med at underskrive et dokument eller betale en faktura. Ved at bruge vores automatiske påmindelser sparer du tid, fordi du ikke behøver at ringe til en klient, der ikke svarer eller er glemsom.

Du kan finde ud af mere om påmindelser her.

Tjenester

Brug vores Services-funktion til at specificere dine fakturaer og tilføje specifikke services til dine tilbud. Du vil kunne gennemføre transaktioner hurtigere og få mere detaljerede økonomiske rapporter. Og kunderne vil altid vide præcis, hvad de betaler for.

Du kan finde ud af mere om tjenesterne her.

Mærker

Tags er to til tre ord lange og farvekodede for hurtig genkendelse, og de hjælper dig med at filtrere dine kundekonti, kontakter, tidsregistreringer og opgaver. De giver detaljer om et element og gør det nemt at finde lignende elementer med samme tag. Du kan tildele tags enten manuelt eller via pipeline automatisering til én eller flere kunder ad gangen.

Læs mere om tags her.

Opgaver

Opgaver er to-dos. På TaxDome ser vi opgaver som trin, der skal tages for at fuldføre et job. Et job kan involvere en række opgaver for dit team og kunden - chats, fakturaer, tidsregistreringer, forslag og så videre.

Opgaver kan tildeles ethvert af dine teammedlemmer, knyttes til et specifikt job, automatiseres inden for et pipelineeller endda stå alene. Opgaver kan mærkes med forskellige statusser, og de kan også indeholde underopgaver og kommentarer.

Du kan lære alt om opgaver her.

TaxDome Kør

At bruge TaxDome Drive er en hurtig og nem måde at uploade, se og administrere klientdokumenter på uden at åbne din browser. Dybest set er det et mappet drev (Z:\ Drive) på dit skrivebord, der fungerer på samme måde som Dropbox eller Google Drive. Det bedste ved TaxDome Drive er, at alle dine data gemmes på en server, selv om du kan se og interagere med dem; på den måde optager alle disse data ikke dyrebar plads på din harddisk.

Lær, hvordan du konfigurerer og bruger TaxDome Drive her.

Skabeloner

Our templates are predesigned documents, emails, forms, tasks, and more. Like a blueprint, a template is used as the basis to create more of the same. Templates speed up the process of sending out an email, for instance, or creating folders structures, proposals, and organizers that you’ll need more than once. They’re also helpful when adding automations to pipelines.

Du kan f.eks. indstille en opgaveskabelon til at ringe til kunden, så et teammedlem ringer til kunden, så snart et job for dem går ind i første fase af en pipeline. Eller du kan oprette en forslagsskabelon, som du vil bruge igen og igen.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler