TaxDome Drev: Hold automatisk klientfiler synkroniseret med din pc

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

TaxDome Drive fungerer på samme måde som Dropbox eller Google Drive. Når du starter programmet på dit skrivebord og logger på, bliver du bedt om at oprette et TaxDome Drive. Derefter kan du se, uploade og administrere alle dine kunders dokumenter fra drevet, uden at de optager dyrebar plads på din computer.

Dækket her:

Sådan bruger du TaxDome Drive
Upload, kopier eller flyt filer og mapper i TaxDome Drive
Håndtering af synkroniseringsfejl
Gemmer dokumenter fra enhver skattesoftware i TaxDome Drive
Rediger filer direkte i TaxDome Drive eller offline
Upload filer i bulk via TaxDome Drive
Udfør filhandlinger fra Drive
Vis arkiverede konti i TaxDome Drive
Installation af et TaxDome -drev
Afbrydelse af TaxDome drev
Fejlfinding

Sådan bruger du TaxDome Drive

Når du har installeret TaxDome Drive på dit skrivebord, har du fjernforbindelse til vores server. Du vil se en mappe, der indeholder alle dine klientfiler. Du kan derefter trække dem over på dit skrivebord og omvendt og bruge alle de velkendte filhåndteringsværktøjer.

Mappen TaxDome (Z:) forbliver på dit skrivebord. Den giver dig adgang til alle dine TaxDome -filer, uden at du behøver at åbne en browser for at logge ind på din portal. Du kan også få adgang til og redigere filer offline.

Upload, kopier eller flyt filer og mapper i TaxDome Drive

Når du arbejder på TaxDome Drive:

Mapper og filer er markeret med et status ikon:

Synkroniseret: en fil eller mappe med alle de filer, den indeholder, downloades til dit skrivebord og synkroniseres med kopien i TaxDome portalen. Du kan redigere disse filer, selv når de er offline.

Ikke synkroniseret: en fil eller mappe med alle de filer, den indeholder, synkroniseres ikke med dit skrivebord og gemmes kun i TaxDome portalen. Åbn filen for at synkronisere den og få Synkroniseret status.

Uploading: en fil eller mappe med alle de filer, den indeholder på dit skrivebord, bliver synkroniseret med TaxDome portal. Sørg for, at du har forbindelse til internettet, så filen eller mappen kan uploades og få den Synkroniseret status.

Du kan oprette mapper på øverste niveau og undermapper inde i dem. Dokumenter uploades til en hvilken som helst af undermapperne eller mapperne på øverste niveau.
Når du opretter mapper på øverste niveau, oprettes de med Kunden kan se og redigere adgangsniveau. Her er mere om adgangsniveauer.
Du kan omdøbe og slette dokumenter og mapper med undtagelse af standardmappen med kommandoen Kunden kan se og redigere adgangsniveau.
Du kan flytte filer mellem mapper (f.eks. fra Private/Docs til Firm docs, der deles med klient/2020).
Du kan ikke uploade dokumenter direkte til kontomapper eller oprette mapper i dem.
Når du uploader mapper med dokumenter, overføres din oprindelige mappestruktur.

Bemærk: Hvis du får en fejlmeddelelse i File Explorer i Windows, når du redigerer dine mapper, skal du genindlæse File Explorer-vinduet for at løse problemet.

Pas på!

Du kan ikke uploade mapper med navne, der indeholder kommaer eller punktummer.
Du kan ikke flytte dokumenter eller mapper fra en klientkonto til en anden. Du kan dog kopiere dokumenterne/mapperne fra en klientkonto og flytte dem til en anden.
Du kan ikke uploade zip-arkiver til TaxDome Drive. Hvis du forsøger at gøre det, skal du løse problemet via afsnittet Synkroniseringsproblemer. Eller brug desktop-appen eller web-appen, hvis du har brug for at uploade zip-arkiver.

Håndtering af synkroniseringsfejl

Nogle gange, når du kopierer filer til TaxDome Drive, kan der opstå fejl, som kræver handling.

Hvis der opstår en fejl, markeres filen med et fejlikon:

Opmærksomhedsmærke: filtypen understøttes ikke, eller det er et zip-arkiv.

Rødt blokmærke: der opstod en uventet fejl, selv om filtypen er gyldig (f.eks. hvis filen er beskadiget).

Følg disse trin for at løse problemet:

1. Klik enten på meddelelsen nederst til højre på skærmen, eller klik på linket Synkroniser problemer inde i appen (det vises kun, hvis der er problemer, der skal uploades).

2. Du vil se en liste over filer med fejlbeskrivelser og handlingsknapper for hver af dem:

Afhængigt af fejltypen har du tre muligheder for at håndtere problemet:

Klik på Udpak for at uploade et zip-arkiv som en mappe, eller klik på Fjern for at slette det.
Knappen Fjern er den eneste mulighed for filer med en ikke-understøttet udvidelse
Klik på Prøv igen for at gentage uploaden, hvis der opstod en uventet fejl. Hvis problemet opstår igen, skal du fjerne det.

Bemærk! Hvis du fjerner en fil, mens du håndterer fejl, flyttes den til Windows' papirkurv, hvor du kan finde den igen.

Rediger filer direkte i TaxDome Drive eller offline

TaxDome Drive giver dig mulighed for at redigere dokumenter direkte fra Windows Stifinder med alle de tredjepartsprogrammer, du bruger på din computer.

Hvis du åbner en fil i TaxDome Drive og foretager ændringer, opdateres filen automatisk i klientkontoprofilen. Du behøver ikke at downloade en fil, foretage ændringer og uploade den igen.

Filer med Synkroniseret status kan redigeres offline. Efter redigering vil de forblive Uploading og vil blive Synkroniseret når du har forbindelse til internettet.

Upload filer i bulk via TaxDome Drive

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Med TaxDome Drive kan du uploade mange dokumenter til flere klientkonti på én gang. Følg disse trin for at uploade dokumenter i store mængder:

Opret en mappe på din computer, der indeholder en undermappe med det navn, der svarer til kontonavnet på TaxDome. Gentag derefter den mappestruktur, som du bruger i dine TaxDome -konti.
Du kan også oprette yderligere mapper, som ikke allerede findes på TaxDome. Disse vil blive oprettet med en Kunden kan se og redigere adgangsniveau.
Placer dokumenterne i dine lokale mapper. Husk, at dokumenter ikke kan gemmes direkte i kontomapper: Placer dem i undermapper.
Kopier dine lokale kontomapper til TaxDome Drive.

tip

Udfør filhandlinger fra Drive

Når du arbejder med dine filer i TaxDome Drive, kan du udføre nogle handlinger uden at åbne portalen:

Link til job: Klik på dokumentet for at åbne vinduet Link til job, vælg et job i rullemenuen Vælg job, og klik på LINK. Læs mere i artiklen om at linke dokumenter til job.
Marker som læst for klient: Når dokumenter er markeret som læst for en klient, vises NEW-badget og meddelelsen i Waiting for action ikke længere.
Åbn i web: Giver dig mulighed for at se et dokument i webappen via din browser.
Forsegl dokument: Forsegler dokumentet, så klienten ikke kan slette, redigere eller flytte det til en anden mappe.
Anmod om underskrift: Klik på dokumentet for at åbne vinduet Anmod om underskrift, placer underskrifterne, og klik på SEND. Læs mere i artiklen om at anmode om underskrifter.

Vis arkiverede konti i TaxDome Drive

Som standard er arkiverede konti skjult i TaxDome Drive. For at vise arkiverede konti i dit TaxDome -drev skal du klikke på de tre prikker øverst til højre i TaxDome -applikationen og derefter vælge Vis arkiverede konti.

Installation af TaxDome Drive

For at få TaxDome Drive på din computer skal du bruge TaxDome Desktop-applikationen til Windows. Når du har startet programmet og logget ind, bliver du bedt om at oprette drevet. Klik på Ja for at oprette en forbindelse.

Bemærk: Installationen kan tage flere minutter.

Hvis du klikker på Nej, kan du altid oprette forbindelse senere. Hvis ikke, skal du klikke på de tre prikker øverst til højre og vælge Connect TaxDome Drive.

Åbn File Explorer. Du vil se, at TaxDome nu er tilføjet som et drev under Denne pc. Nu kan du se alle dine TaxDome -klientdokumenter, kopiere dem til mapper og trække og slippe dem, hvor du har brug for det (se Sådan bruger du TaxDome -drevet).