CRM (Grundlæggende): Slet og arkiver konti
Du vil måske beholde en konto for at have adgang til dens indhold, men ikke længere se den på din kontoliste. Eller måske vil du slette den helt. Her forklarer vi, hvordan du gør begge dele.
Dækket her:
Arkivering af konti
Når du ikke længere har brug for en konto, men gerne vil beholde alle dens oplysninger, er det et godt valg at arkivere den. Når du har gjort det:
- Kontoen forsvinder fra fanen Aktiv på listen Konti og flyttes over til fanen Arkiveret , hvor den stadig kan redigeres.
- Kontakter, der er knyttet til den arkiverede konto, vil ikke have adgang til kundeportalen.
- Du kan ikke nulstille adgangskoden til en arkiveret konto.
Bemærk!
- When choosing accounts for one-offs (send organizer, email, proposal, etc.) or when searching from accounts from the sidebar, you will see both active and archived accounts.
- By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here's how to show hidden accounts.
Konti kan arkiveres af en virksomhedsejer, administrator eller en medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere konti.
- For at arkivere konti skal du vælge en eller flere i fanen Aktiv, klikke på Flere handlinger i menulinjen og derefter vælge Arkiver konti i rullemenuen.
- Du kan også navigere til fanen Info i klientkontoprofilen og derefter klikke på linket Arkiv til højre for Kontooplysninger.
Hvis du har arkiveret en konto, men senere opdager, at du har brug for den igen, kan du nemt skifte den tilbage til aktiv:
- Vælg en eller flere konti i fanen Arkiveret, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Aktive konti i rullemenuen.
- Du kan også navigere til fanen Info i den arkiverede klientkontoprofil og derefter klikke på linket Aktivér til højre for Kontooplysninger.
Sletning af konti
Husk, at når du først har slettet en konto, kan du ikke gå tilbage: Alle filer og data er væk og kan ikke gendannes.
Bemærk!
- Kun arkiverede konti kan slettes.
- Tilknyttede kontakter slettes ikke, når konti fjernes. Sådan sletter du kontakter.
Konti kan slettes af en firmaejer, administrator eller en medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere konti. Du kan slette en eller flere konti ad gangen fra listen Konti.
- Vælg de klientkonti, du vil slette, i listen Arkiveret , klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Slet i rullemenuen. Indtast DELETE i bekræftelsesfeltet, og klik på Delete.
- Du kan også navigere til fanen Info i den arkiverede kontoprofil, klikke på linket Rediger til højre for Kontooplysninger og derefter klikke på Slet konto og bekræfte handlingen ved at skrive SLET med store bogstaver. Klik derefter på knappen Slet.
