CRM Kontaktliste (grundlæggende): Rediger, eksporter, søg, slet

Kontakter er de personer, som du interagerer med via TaxDome. Kontaktfunktionen giver dig ikke kun mulighed for at gemme oplysninger om dine kunder og deres familiemedlemmer, men også om dine kolleger, potentielle kunder og forretningspartnere. Her viser vi dig, hvordan du maksimerer din brug af Kontakter:

• Din kontaktliste
• Redigering af kontakter
• Eksport af kontaktlister fra TaxDome
• Udskrivning af din kontaktliste
• Søgning efter kontakter
• Filtrering af din kontaktliste
• Sammenkædning af kontakter med konti
• Indstilling af formatering af kontaktnavn
• Anvendelse af formatering af kontaktnavne i bulk
• Sletning af kontakter

Din kontaktliste

Hele firmaets kontaktliste er tilgængelig for både firmaets ejer, administrator eller enhver medarbejder med adgangsrettigheder til at se alle kontakter. Ellers kan teammedlemmer kun se de kontakter, der er knyttet til deres tildelte konti.

For at se dine kontakter på TaxDome skal du gå til Klienter > Kontakter fra venstre menulinje. Her kan du se navne, e-mailadresser, telefonnumre, firmanavne og tildelte tags for alle dine kontakter.

Du kan sortere en kontaktliste efter navn, telefonnummer eller firma: Klik på op-ned-pilen til højre for overskriften på den kolonne, du vil sortere.

Redigering af kontakter

Hvis du vil ændre en kontakts oplysninger, skal du gå til Klienter > Kontakter i venstre menulinje og derefter klikke på kontaktens navn i listen. Rediger en kontakts detaljer i slide-out-vinduet, og klik på Gem. 

Du kan også få adgang til kontaktens oplysninger ved at åbne fanen Info i klientkontoprofilen og derefter klikke på kontaktens link i afsnittet Kontakter .

Udskrivning af en kontaktliste

Hvis du vil udskrive en kontaktliste, skal du klikke på udskrivningsikonet øverst til højre.

Din browser vil bede dig om at udskrive listen, som vil indeholde den aktuelle dato og klokkeslæt.

Søgning efter kontakter

For at søge efter en bestemt kontakt ved hjælp af et søgeord eller en brugerdefineret feltværdi:

• Klik på søgeknappen øverst til højre i afsnittet Kontakter. Indtast søgeordet i søgefeltet , og tryk derefter på Enter på tastaturet. Kontaktlisten indsnævres derefter i henhold til din søgning. Klik på x' et i feltet Søg for at rydde det.
• Brug den globale søgning på enhver side: Klik på søgeikonet øverst til venstre, skriv i søgefeltet, og naviger derefter til fanen Kontakter . Klik på et kontaktnavn for at åbne og redigere kontaktens detaljer.

Bemærk! Du kan ikke søge efter brugerdefinerede felter af følgende type: Bruger, Dato. Læs mere om brugerdefinerede felttyper.

Filtrering af din kontaktliste

Filtre hjælper dig med at finde specifikke kontakter i din kontaktliste baseret på bestemte kriterier. Du kan f.eks. finde alle kontakter med bestemte tags eller dem, der er oprettet på en bestemt dato. Læs mere i vores artikel om filtre.

For at filtrere din kontaktliste skal du klikke på rullemenuen + Filter øverst til venstre på din kontaktside og vælge filteret:

• Tags viser kun kontakter med bestemte tags. Vælg er/er ikke for at se/skjule kontakter med et bestemt tag.
• Imported at lader dig vælge den dato og det tidspunkt, hvor kontakterne blev importeret. Du kan vælge en af de foreslåede parametre eller indstille en brugerdefineret dato.
• Dato for oprettelse viser kontakter, der blev oprettet i dag, sidste uge, sidste måned, sidste kvartal, sidste år eller på en brugerdefineret dato.
• Dato for opdatering viser kontakter, hvor oplysningerne blev opdateret i dag, sidste uge, sidste måned, sidste kvartal, sidste år eller på en brugerdefineret dato.

Indstilling af formatering af kontaktnavn

Som standard har du kontaktnavnformatet [ Efternavn] [Fornavn], f.eks. John Doe. Hvis du vil ændre, hvordan kontaktnavne vises, skal du følge disse trin:

1. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger fra venstre menulinje.

2. I afsnittet Formatering af kontaktnavn skal du vælge standardformatet for navnet fra dropdown-menuen:

3. Marker afkrydsningsfeltet Apply for all contacts, hvis du vil generere det valgte format til alle dine kontakter med det samme. Eller lad den være tom for at beholde dine nuværende kontakter, som de er, indtil videre.

4. Klik på Gem. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Apply for all contacts, skal du også klikke på Confirm i bekræftelses-popup'en Update contact name formatting for all contacts?

Når det er gjort, vil det nye navneformat blive anvendt, hver gang du tilføjer nye kontakter ved hjælp af knappen Ny, når du opretter konti eller anvender navneformat i bulk.

Hvis du har anvendt det nye standard navneformat, men din kontakts fornavn, efternavn eller mellemnavn (hvis påkrævet) ikke er udfyldt, vil formateringen af kontaktnavnet mislykkes for denne kontakt. Du vil få en meddelelse i Inbox+:

Anvendelse af formatering af kontaktnavne i bulk

Du kan anvende det navneformat, du har indstillet som standard, på dine kontakter i massevis. For at gøre det skal du vælge en eller flere kontakter på din kontaktliste og derefter klikke på linket Opdater kontakt navneformat øverst og bekræfte det i pop op-vinduet Anvend kontaktnavneformatering i bulk.

Sletning af kontakter

Hvis du vil fjerne kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for dem, du vil slette, klikke på skraldespandsikonet i menulinjen og derefter klikke på Bekræft. Hvis du vil vælge alle kontakter, skal du klikke på det øverste afkrydsningsfelt.

For at fjerne en kontakt kan du også klikke på skraldespandsikonet til højre for kontaktens navn og derefter bekræfte ved at klikke på Slet.

Tilføjelse af kontakter

Gå ind her.

Sammenlægning af duplikerede kontakter

Gå ind her.