CRM (Grundlæggende): Anvend massehandlinger

En massehandling indebærer, at man udfører den samme handling for mange klienter på én gang; det er en hurtig løsning på at udføre handlingen for én klient ad gangen. Med TaxDome's bulk-action-funktion afkrydser du først de klienter, der skal have gjort det samme, og derefter udløser du handlingen. Det er meget mere effektivt end metoden med én ad gangen - og ikke mindst meget hurtigere!

Sådan udfører du massehandlinger

For at starte en massehandling skal du gå til Klienter -> Konti fra menuen i venstre side for at få adgang til din liste over aktive. Vælg derefter de klienter, som handlingen er tiltænkt. Hvis du søger efter en bestemt type klientkonto, skal du bruge de avancerede filtre og derefter vælge klienterne fra den filtrerede liste.

Når du har valgt klienterne, skal du vælge bulkhandlingen fra menulinjen over listen Aktiv. Hvis du vil se flere handlinger, skal du klikke på Flere handlinger i menulinjen.

CRM bulk actions

Here is the list of available CRM bulk actions:

Afsendelse af en organizer som en massehandling

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

TaxDome's brugerdefinerede organizere hjælper dig med at samle de kundeoplysninger, du har brug for til at udføre dit arbejde. For at sende en organizer til flere kunder, skal du først oprette en organizer-skabelon, hvis du ikke allerede har gjort det.

Vælg derefter de klienter, som du vil sende arrangøren til, i listen Aktive, klik på Send arrangør i menulinjen, og klik derefter i feltet Arrangørskabelon for at vælge arrangøren fra rullemenuen. Klik på knappen CREATE, og du er færdig.

Håndtering af tags som en massehandling

Tags er to til tre ord lange og farvekodede for hurtig genkendelse, og de hjælper med at filtrere dine kundekonti. Når du skal tildele tags til forskellige kundekonti, skal du bruge massehandlingen Administrer tags.

Vælg de kundekonti, der skal tagges, på listen Aktiv, og klik derefter på Administrer tags i menulinjen. Du vil nu se en liste over alle dine tilgængelige tags. 

For hvert tag skal du vælge et af følgende:

  • Gør ingenting: Tagget vil ikke blive tildelt nogen af de valgte kundekonti. Hvis en konto allerede har tagget, forbliver det der.
  • Tildel til alle: Tagget vil blive tildelt alle de valgte kundekonti.
  • Fjern fra alle: Hvis nogen af de valgte kundekonti allerede har dette tag, vil det blive fjernet.

Anvendelse af en mappeskabelon som en massehandling

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Mappeskabeloner hjælper dig med at fremskynde processen med at lave mapper til Docs-sektionen på dine klientkonti. Du kan oprette mappeskabeloner og derefter anvende dem på specifikke konti. Med denne mulighed kan du også uploade dokumenter, der ikke er kundespecifikke.

Vælg de klientkonti, du vil anvende en mappeskabelon på, i listen Aktiv, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Anvend mappeskabeloner i rullemenuen. Klik på feltet Folder Template for at vælge den, du vil anvende, fra rullemenuen.

Redigering af klienttype som en massehandling

Når du har brug for at ændre kontotype for flere klientkonti, kan du redigere dem samlet.

For at gøre dette skal du gå til listen Aktiv eller Arkiveret, vælge de klientkonti, som du vil redigere klienttypen for, klikke på Flere handlinger i menulinjen og vælge Rediger klient type i rullemenuen. Vælg en af klienttyperne i sidepanelet, og klik på Rediger klienttype.

Arkivering af konti som en massehandling

Når du ikke længere har brug for en konto, men gerne vil beholde alle dens oplysninger, er det et godt valg at arkivere den. Når du gør det, forsvinder den fra fanen Aktiv og flyttes over til fanen Arkiveret, hvor den ikke kan redigeres. Med massehandlingen Arkivér konti kan du arkivere flere på én gang. Når du arkiverer en konto, kan du altid gendanne den.

Vælg de klientkonti, du vil arkivere, i listen Aktiv, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Arkiver konti i rullemenuen.

Hvis du har arkiveret flere konti, men senere opdager, at du har brug for dem igen, kan du nemt skifte dem tilbage til at være aktive i bulk.

Vælg de klientkonti, du vil gendanne, i listen Arkiveret, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Aktive konti i rullemenuen.

Sletning af konti som en massehandling

opmærksomhed

Vær opmærksom! Du kan kun slette arkiverede konti.

Det kan være nødvendigt at slette klientkonti, enten fordi du oprettede dem som test, eller fordi de ikke længere er klienter. Med massehandlingen Slet kan du fjerne flere på én gang. Husk, at når du har slettet en konto, kan du ikke gendanne den. Og når en konto er fjernet, bliver alle dens filer og data også slettet permanent, så du kan heller ikke gendanne dem.

Vælg de klientkonti, du vil slette, i listen Arkiveret, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Slet i rullemenuen. Indtast DELETE i bekræftelsesfeltet, og klik på Delete.

Ledelse af teammedlemmer som en massehandling

Mens en firmaejer og administrator har fuld adgang til alle klientkonti, skal medarbejderne enten have adgangsrettigheder eller tildeles klienten. Med massehandlingen Administrer team kan du tildele medarbejdere til forskellige klientkonti på én gang. Du slipper for den lange proces med at navigere til hver enkelt klientprofil og derefter tildele medarbejdere én efter én.

Vælg de kundekonti, der skal tildeles medarbejdere, i listen Aktive, og klik derefter på Administrer team i menulinjen. Du vil nu se en liste over dine medarbejdere. For hver medarbejder skal du vælge et af følgende:

  • Gør ingenting: Medarbejderen vil ikke have adgang til nogen konti. Hvis medarbejderen allerede har fået tildelt denne konto, vil den forblive på sin nuværende plads.
  • Tildel til alle: Medarbejderen får adgang til alle de valgte konti.
  • Fjern fra alle: Hvis denne medarbejder allerede har adgang til en af de valgte konti, vil den blive fjernet.

Følge/ikke følge konti som en massehandling

Teammedlemmer, der følger en konto, modtager notifikationer om alle dens aktiviteter. Du kan følge eller ophæve en konto, uanset om du er tildelt den og har adgang til den eller ej. Læs mere om kontofølgere i artiklen.

Vælg de klientkonti, du enten vil følge eller ikke følge, på listen Aktiv , klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter enten Følg kon ti eller Ikke følgkonti i rullemenuen.

Kommunikation af massehandlinger

Her er listen over tilgængelige Communication bulk actions:

Afsendelse af en e-mail som en massehandling

Mens din indbakke på TaxDome er klientspecifik, kan du nogle gange have brug for at sende den samme e-mail til mange klienter på én gang. For eksempel hvis du vil informere dine kunder om en kommende deadline eller en opdatering i dit firma. Med massehandlingen @Send Mail kan du sende en personlig e-mail til flere modtagere på én gang (op til 400 e-mails om dagen) og bruge e-mailskabeloner til at gøre det hurtigere. Hvis du vil vide mere om masseudsendelse af e-mails, kan du gå her.

Annullering af planlagt e-mail som en massehandling

Nogle gange har du brug for at annullere alle planlagte e-mails for en konto. For at gøre det skal du vælge de konti, du vil annullere planlagte e-mails for, klikke på Flere handlinger i menulinjen og derefter vælge Annuller planlagte e-mails i rullemenuen.

Afsendelse af en besked som en massehandling

Med massehandlingen Send besked kan du sende den samme sikre besked til flere klienter. Det kan f.eks. være, at du vil informere alle dine kunder om en kommende deadline eller en opdatering i dit firma. Brug chatskabeloner til at gøre det hurtigere.

Vælg de klientkonti, du vil sende en besked til, på listen Aktiv, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Send besked i rullemenuen. Klik i feltet Skabelon for at vælge den chatskabelon, du vil bruge, fra rullemenuen. Klik på knappen SEND, og en personlig besked vil blive sendt til de valgte kundekonti. Her er mere om at sende beskeder i bulk.

Afsendelse af en SMS som en massehandling

Med handlingen Send SMS bulk kan du sende den samme korte besked til flere kunder. Det kan f.eks. være, at du vil reklamere for en af dine tjenester eller give dine kunder besked om en opdatering i dit firma. Brug SMS-skabeloner til at gøre det hurtigere.

Vælg de kundekonti, du vil sende en SMS til, i listen Aktiv, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Send SMS i rullemenuen. Klik i feltet Skabelon for at vælge den SMS-skabelon, du vil bruge, fra rullemenuen. Klik på knappen SEND, og en personlig SMS vil blive sendt til de valgte kundekonti. Her er mere om at sende SMS'er i bulk.

Workflow bulk actions

Here is the list of available Workflow bulk actions:

Adding a job to a pipeline as a bulk action

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add Job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the ADD button, and you’re done.

Hvis det ikke lykkedes helt at tilføje jobbet i bulk, modtager du en meddelelse i din Inbox+ der forklarer hvorfor. Derfra kan du foretage fejlfinding. For flere detaljer, gå her.

Oprettelse af en opgave som en massehandling

Hvis du har brug for at oprette den samme opgave til flere klienter, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for klientkontiene i listen Aktiv, klikke på Flere handlinger i menulinjen og derefter vælge Opret opgave i rullemenuen. For flere detaljer om masseoprettelse af opgaver, se her.

Fakturering af massehandlinger

Her er listen over tilgængelige Billing bulk actions:

Oprettelse af en faktura som en massehandling

Hvis du har brug for at oprette den samme faktura til flere kunder, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for kundekontiene i listen Aktiv, klikke på Flere handlinger i menulinjen og derefter vælge Opret faktura i rullemenuen. Brug fakturaskabeloner for at gøre det hurtigere. Her kan du læse mere om at oprette fakturaer i massevis.

tip

Tip! You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.

Afsendelse af et forslag som en massehandling

Forslag og engagementsbreve definerer omfanget af engagementet mellem et firma og en kunde. Med massehandlingen Send forslag kan du sende det samme forslag til flere kunder. Brug forslagsskabeloner for at gøre det hurtigere.

Vælg de kundekonti, du vil sende forslaget til, i listen Aktiv, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Send forslag i rullemenuen. Klik i feltet Navn for at give det et navn (synligt for kunderne), og klik derefter i feltet Skabelon for at vælge skabelonen fra rullemenuen. Klik på knappen Send, når du er klar til at sende forslaget. Her er mere om at sende forslag.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler