CRM Kontoliste (grundlæggende): Filter, eksport, afventende aktivering

Din cloud-baserede kontoliste giver dig mulighed for hurtigt at få et overblik over alt, hvad du har brug for at vide: dokumenter, fakturaer, opgaver, e-mails - og meget mere. status af dokumenter, fakturaer, opgaver, e-mails - og meget mere! Desuden kan du filtrere og sortere for hurtigt at finde noget. 

Dækket her:

• Din liste over kundekonti
• Tilpasning af din kontoliste
• Søgning efter konti
• Filtrering af din kontoliste
• Eksport af din kontoliste
• Udskrivning af din kontoliste
• Konti, der afventer aktivering og genudsendelse af invitationer
• Klient-id'er og statusser

Din liste over kundekonti

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan
se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

TaxDome giver dig mulighed for nemt at spore dine kunder, så du altid kan holde styr på, hvad de har brug for. Du kan få et samlet overblik over dine konti ved at gå til Klienter > Konti i menuen til venstre.

Hele kundekontolisten er tilgængelig for en virksomhedsejer, administrator eller ethvert teammedlem med adgangsrettigheder til at se alle konti. Ellers kan teammedlemmer kun se de konti, de har fået tildelt.

Kontosiden kan tilpasses fuldt ud. Du kan se kolonner for:

• ID: den unikke klient ID (læs mere om klient-ID'er nedenfor)
• Navn: Kundens for- og efternavn eller navnet på deres virksomhed.
• Følg: om du følger kontoen eller ej (læs mere om kontofølgere)
• Type: Konti kan enten være et firma eller en person. Forskellen er, at for et firma kan du udfylde firmanavn og adresse.
• Fakturaer: det samlede antal fakturaer, kunden har modtaget, siden de begyndte at bruge dine tjenester.
• Forslag: antallet af forslag, der er sendt til kunden
• Chats: antallet af uløste beskeder, både ulæste og aktive. status
• Tags: farvekodede tags, der hjælper dig med at filtrere din kontoliste
• Ventende signaturer: antallet af ventende signaturanmodninger, der er sendt til klienten.
• Ventende arrangører: Antallet af ventende arrangører, der er sendt til klienten.
• Sidste login: dato og klokkeslæt, hvor klienten sidst loggede ind på TaxDome. Hvis kontoen har flere brugere, viser den dato og klokkeslæt, hvor den sidste bruger loggede ind.
• Kreditter: tilgængelige penge, der kan anvendes på kundens nye fakturaer.
• Opgaver: antallet af klientopgaver
• Team: de personer på , der har adgang til kontoen.
• QuickBooks: kontoen QuickBooks synkroniserer status
• Brugerdefinerede felter: Du kan tilføje alle dine kontos brugerdefinerede felter til tabellen. Alle nyligt tilføjede brugerdefinerede felter vil være aktiveret som standard.

Kolonnen med kontonavne forbliver altid låst på plads, når du scroller på tværs af tabeller - ligesom Excels funktion til at fastfryse ruder. Kolonnenavne forbliver synlige hele tiden, mens du scroller.

Klik på op-ned-pilen ved siden af overskriften på den kolonne, du ønsker at sortere.

Tilpasning af din kontoliste

Du kan tilpasse din kontoliste på forskellige måder. Du kan ændre størrelse, aktivere, deaktivere og flytte kolonner, som det passer dig.

Du kan tilpasse størrelsen på hver kolonne, bortset fra kolonnerne ID og Name. Størrelsen på disse kolonner kan kun tilpasses sammen. For at tilpasse alle andre kolonner skal du klikke og holde på skillelinjen mellem kolonnenavnene og ændre størrelsen på den ved at bevæge musen.

Klik på tandhjulsikonet øverst til højre i tabellen for at indstille de kolonner, du vil have vist i kontolisteafsnittet.

Her kan du vælge de kolonner, du vil have vist. Du kan aktivere, deaktivere eller flytte alle de kolonner, du ønsker, undtagen kolonnen Navn. Når du har klikket på Anvend, vil tabellen blive genopbygget med nye kolonner.

Hvis du klikker på Nulstil , vises alle kolonner undtagen ID.

Søgning efter konti

For at søge efter en bestemt konto ved hjælp af et søgeord eller en brugerdefineret feltværdi:

• For at bruge global søgning fra enhver side skal du klikke på søgeknappen øverst til venstre på din skærm, skrive i søgefeltet og derefter navigere til Konti.

• Du kan også bruge søgefeltet øverst til højre på regnskabssiden. Skriv et søgeord, og tryk derefter på enter på dit tastatur. Klik på x' et i søgefeltet for at rydde det.

Bemærk! Du kan ikke søge efter brugerdefinerede felter af typen Bruger og Dato. Læs mere om brugerdefinerede felttyper.

Filtrering af din kontoliste

Filtre hjælper dig med at finde specifikke konti i din kontoliste baseret på bestemte kriterier. Du kan f.eks. finde alle konti, der administreres af et bestemt teammedlem, eller alle konti, der har forfaldne fakturaer. Her kan du læse mere om filtre.

Du kan filtrere din kontoliste ved at klikke på rullemenuen + Filter øverst til venstre på siden Konti og vælge filter og parameter:

• Hvis du vælger is/in, vises konti, der indeholder den værdi, der er valgt i filteret.
• Hvis du vælgeris not/notin, vises alle konti, der ikke indeholder den værdi, der er valgt i filteret.

Her er de forskellige filtre, du kan anvende:

• Klienttype viser alle konti med den valgte type:
  • Individuel viser konti, der er individuelle
  • Virksomhed viser konti, der er virksomheder
  • Andet viser konti uden en valgt kontotype
• Tags viser kun konti med specifikke tags
• Team viser konti, der er tildelt et eller flere specifikke teammedlemmer.
• Pipeline and stage shows accounts with jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.
• Fakturaer lader dig se konti med Betalte, Ubetalte eller Forfaldne fakturaer. Når du vælger Ubetalt, kan du også vælge at se Forfaldne statusser.
• Chats:
• Aktiv viser konti med aktive beskedtråde
• Unread viser konti med ulæste beskedtråde.
• Arkiveret viser konti med arkiverede beskedtråde
• Imported at lader dig vælge den dato og det tidspunkt, hvor kontiene blev importeret. Du kan vælge en af de foreslåede parametre eller angive en brugerdefineret dato.
• Med Sidste login kan du vælge I dag, Sidste uge, Sidste måned, Sidste kvartal, Sidste år eller Aldrig . Du kan også angive en brugerdefineret dato. Derudover kan du filtrere klienter, der er Online eller Offline lige nu.
• Godkendelser lader dig vælge Afventer betaling, Afventer godkendelse, Godkendt eller Afvist.
• Arrangører:
  • Pending viser konti med ventende arrangører.
  • Aktive viser konti med arrangører, der er delvist eller helt færdige.
  • Færdig viser konti med færdige arrangører
  • Arkiveret viser konti med arrangører, der enten er delvist eller helt afsluttede.
• Forslag & ELs:
  • Afventer viser konti med afventende forslag
  • Delvist underskrevet: viser konti med forslag underskrevet af mindst én person. 
  • Underskrevne showregnskaber med underskrevne forslag
• Underskrifter:
  • Underskrevet viser konti med dokumenter, der er fuldt underskrevet.
  • Delvist underskrevet viser konti med dokumenter underskrevet af mindst én person.
  • Afventer underskrift viser konti med dokumenter, der afventer underskrift.
  • Forberedt til underskrift viser konti med dokumenter, der afventer underskrift, og som endnu ikke er sendt til kunden/kunderne.
  • Opted out viser konti med dokumenter, som brugerne har nægtet at underskrive.
  • Pending KBA viser konti med dokumenter, der kræver, at mindst én person underskriver med KBA.
  • Mislykket K BA viser konti med dokumenter, hvor mindst én underskriver har mislykket KBA og/eller en underskriver har nægtet at underskrive.
  • Annulleret viser konti med dokumenter, der er underskrevet offline og annulleret af dit firma.
    
• Date created shows accounts that were created Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Date updated shows accounts where information was updated Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Bruger viser konti, der har en bestemt bruger tilføjet til de brugerdefinerede felter.
• Dato viser konti, der har det brugerdefinerede felt Dato med en værdi, der svarer til I dag, Sidste uge, Sidste måned, Sidste kvartal, Sidste år eller en hvilken som helst brugerdefineret dato.

Udskrivning af din kontoliste

Hvis du vil udskrive en kontoliste, skal du klikke på Udskriv øverst til højre på siden.

Konti, der afventer aktivering og genudsendelse af invitationer

Når du inviterer nogen til deres TaxDome portal, eller du tilføjer en bruger til en konto, sender TaxDome dem automatisk en e-mail, hvor de bliver bedt om at aktivere deres konto.

Indtil en bruger aktiverer sin konto og opretter en adgangskode, forbliver deres e-mailadresse på fanen Afventer aktiver ing. Gå til Clients > Accounts i venstre menulinje, og vælg derefter fanen Pending activation for at se, hvem der ikke har aktiveret deres konto endnu.

Her kan du også se...

• EMAIL: e-mailadressen på den person, der endnu ikke har aktiveret sin konto. Et rødt udråbstegn ved siden af betyder, at adressen er ugyldig.
• ACCOUNT(S): navnet på kontoen. Hvis en bruger har flere konti, vises de alle.
• INVITATION SENDT: den dato, hvor invitationen til at aktivere kontoen blev sendt ud. Klik på op-ned-pilen for at sortere kolonnen efter dato.
• INVITERET AF: navnet på den person (enten teammedlemmet eller klienten), der har inviteret personen.

Hvis en bruger har været på fanen Afventer aktivering i lang tid, skal du sende en invitation igen. Eller hvis du har deaktiveret muligheden for at sende en invitation, kan du til enhver tid sende en:

1. Gå til Kunder > Konti fra venstre menulinje og derefter til fanen Afventende aktivering.

2. Marker afkrydsningsfelterne til venstre for de brugere, du vil sende invitationer til igen, og klik derefter på Send til valgte igen.

Du kan også annullere invitationerne, hvis der ikke længere er brug for dem. Det gør du ved at klikke på Cancel invites to selected.

Klient-id'er og statusser

Flyttet til en anden side.