Dokumenter (grundlæggende): Mapper på øverste niveau og adgangsniveauer

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

I sektionen Docs på hver klientkonto kan du oprette mapper på øverste niveau med forskellige adgangsniveauer. I hver mappe kan du tilføje undermapper manuelt eller ved hjælp af mappeskabeloner.

Dokumenter i undermapper har samme adgangsniveau som mappen på øverste niveau, der indeholder dem. Synlighedsikoner hjælper med at identificere adgangsniveauet for hver mappe og dokument i den:

Klienten kan se og redigere: Dokumenter i disse mapper deles med klienterne: Klienter kan se, redigere og slette dem eller flytte dem til andre mapper.

Kunden kan se: Dokumenter i disse mapper deles med klienter: De kan se dem, men kan ikke slette, redigere eller administrere dem; det kan kun dit firma.

Privat: Dokumenterne i disse mapper er ikke synlige for kunderne: En privat mappe er et sikkert sted at gemme materialer, der vedrører kunder, som de ikke nødvendigvis behøver at se. For eksempel kan en Privat er et godt sted til kladder, referencemateriale til skatteforberedelse eller proprietære regneark som Proseries- eller Lacerte-filer.

Bemærk: Hver klientkonto skal have mindst én mappe, som klienten har adgang til at se og redigere. Du kan omdøbe mappen, hvis du vil(f.eks.Client Sees/Edits), men du kan ikke slette den; det sikrer, at kunderne altid har et forudsigeligt sted, hvor de kan se, uploade og downloade dokumenter.

Webinar - Håndtering af dokumenter: Udforsk sikker opbevaring og e-signaturer! Torsdag, kl. 13 EST. Tilmeld dig her