Dokumenter (grundlæggende): Seneste dokumenter
På siden Dokumenter, under fanen Seneste, finder du alle klientdokumenter, der har gennemgået en handling (er blevet uploadet, åbnet, sendt, låst, underskrevet osv.) i løbet af de sidste 30 dage. Det gør det nemt hurtigt at komme til et igangværende projekt. Læs videre for at finde ud af mere om listen Seneste.
Dækket her:
- Listen over de seneste dokumenter
- Når dokumenter vises i den seneste liste
- Filtrering af den seneste liste
Listen over de seneste dokumenter
Gå til siden Dokumenter fra menuen i sidepanelet; under fanen Seneste kan du se alle de aktive projekter fra de sidste 30 dage.
På listen Seneste kan du også se disse oplysninger om hvert dokument:
-
Klient: Her vises den konto, som dokumentet er uploadet til.
-
Fil: Her vises filtypen til venstre for navnet.
-
Uploadet: Dette er datoen, hvor dokumentet blev uploadet.
-
Bruger: Det viser, hvem uploadede dokumentet til mappen på øverste niveau med Kunden kan se
eller Privat 
adgang. For flere detaljer om adgangsniveauer, gå til her. -
Sidste handling: Dette er den dato, hvor dokumentet sidst gennemgik en handling. For den fulde liste over handlinger, gå her.
- Status: Statuses help manage and organize documents. For more details, go here.
eller Privat 
adgang. For flere detaljer om adgangsniveauer, gå til Når dokumenter vises i den seneste liste
Listen Seneste indeholder alle dokumenter, der (inden for de sidste 30 dage) blev...
- ...uploadet af kunden.
- ...åbnet af kunden.
- ...sendes til klienten for at blive signeret.
- ...sendes til kunden for at blive godkendt.
- ...låst til en faktura.
- ...underskrevet af en kunde.
- ...godkendt eller afvist af en kunde.
For at se den sidste handling skal du holde musen over info-ikonet i kolonnen Sidste handling på listen.
Filtrering af den seneste liste
På siden Dokumenter kan du bruge filtre i fanen Seneste til at finde specifikke dokumenter, som du har arbejdet på for nylig. Du kan f.eks. finde alle nylige dokumenter for en bestemt konto. For at filtrere en liste over dokumenter skal du klikke på Filter i øverste højre hjørne, vælge et eller flere filtre og derefter klikke på Anvend.
Du har også mulighed for at gemme enhver filterkombination som en skabelon til fremtidig brug. For flere detaljer om brug af filtre, se her.
Måder at filtrere dokumenter på i listen Seneste:
- Alle viser dokumenter, der skal underskrives.
- Underskrevet viser dokumenter, der er fuldt underskrevet.
- Delvist underskrevet viser dokumenter, der er underskrevet af mindst én kontobruger.
- Pending Signature viser dokumenter, der mangler mindst én kontobrugeres underskrift.
- Forberedt til underskrift viser dokumenter, der skal underskrives, og som ikke er blevet sendt.
- Opted Out viser dokumenter, som alle kontobrugere har nægtet at underskrive.
- Pending KBA viser dokumenter med KBA, som har mindst én kontobruger, der skal underskrive.
- KBA Failed viser dokumenter, der har mindst én kontobruger, der har fejlet i KBA, og/eller flere brugere, der har nægtet at underskrive.
- Signature Voided viser dokumenter, der blev underskrevet offline og er blevet annulleret af dit firma.
- Alle viser alle dokumenter med de ønskede godkendelser.
- Pending Payment viser dokumenter, der er låst til fakturaer, som stadig mangler at blive betalt.
- Pending Approval viser dokumenter, der afventer kundens godkendelse.
- Godkendt viser dokumenter, der er blevet godkendt af kunden.
- Rejected viser dokumenter, der er blevet afvist af kunden.
