Dokumenter (avanceret): Link dokumenter til jobs

Every job you do for a client involves handling documents. Linking docs to a job gives you access to documents right from the job card and makes the job automatically move forward through the pipeline once the paperwork has been completed. Here's how it works.

Dækket her:

Hvad du får ud af at linke dokumenter

Linkede dokumenter kan forbedre din praksis på mange måder:

  • Dine teammedlemmer kan finde dokumenter sammen med andre joboplysninger ét sted - på jobkortet.
  • You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been signed by all parties. For details, see the article on Automove for e-signing.
  • You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been approved by the client. Learn how in the detailed article on Automove.
  • You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client has accepted the document pending payment. Find more in the article on Automove for locked docs.

Sådan fungerer linkning af dokumenter til jobs

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Når dokumenterne er linket, vises de i sektionen Dokumenter på jobkortet. Klik på X 'et til højre for dokumentet for at fjerne det.

Link dokumenter til jobs under upload

Sådan gør du det:

  1. Begynd processen med at uploade dokumenter. For detaljer, se artiklen om, hvordan du uploader dokumenter.
  2. Vælg en mappe med adgangen Klienten kan se eller Klienten kan se og redigere, og klik derefter på Næste.
  3. Foretag de justeringer, du har brug for, og klik på knappen Link jobs nedenfor.
  4. Du vil se en liste over eksisterende jobs for kunden: Vælg et eller flere jobs, og klik på Link.

Det kan du også:

  • Skriv jobnavnet i søgefeltet, og tryk på Enter på tastaturet, eller klik på knappen 🔍︎ for at finde et job.
  • Klik på op-ned-pilene ved siden af kolonnen Navn for at sortere listen efter jobnavn.
  • Klik på + Opret nyt job for at tilføje et job til kunden, og opdater derefter joblisten. For detaljer, se vores artikel om joboprettelse.
  • Klik på jobnavnet for at åbne jobkortet.

Once you've linked a job to a document, you'll see the list of linked jobs next to the names of the document and the pipeline. Click X on the right to unlink a job.

Link dokumenter til jobs, mens du anmoder om e-signatur

Du kan linke dokumenter til jobs, mens du anmoder om e-signaturen. Det gør du ved at klikke på + Link jobs øverst til højre på siden og vælge, hvilke jobs der skal linkes i sidepanelet.

Link dokumenter til jobs fra et jobkort

You can link docs to jobs right from the pipeline. Follow these steps:

  1. Open the pipeline, then click on the job card.
  2. Klik på + Link øverst til højre, og vælg Dokumenter.
  3. Vælg dokument(er), og klik på Gem.

Link dokumenter til jobs, mens du ser dokumentet eller dokumentlisten

Du kan linke dokumenter til jobs, mens du ser dokumentet eller fra listen over dokumenter på Konto > Dokumenter> Dokumenter, Konto > Dokumenter > Signaturer eller Dokumenter > Klientdokumenter > Seneste sider. Følg disse trin:

  1. Klik på de tre prikker til højre for dokumentnavnet, og vælg Link dokumenter i rullemenuen .
  2. Vælg jobbet/jobbene, og klik på Link.

Link til dokumenter fra Windows-appen

Du kan linke dokumenter til jobs fra Windows-appen. Der er to muligheder:

  • Når du uploader et dokument, skal du slå Link til job til og derefter vælge jobbet fra listen. 

  • Right-click a file on your TaxDome Drive, select Link to job, then choose a job from the Select job dropdown, and click LINK.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler