Dokumenter (grundlæggende): Markér dokumenter som læst
Når du overfører filer fra et andet system, kan dit team og dine kunder modtage notifikationer om hundredvis af nye filer, som faktisk ikke er nye. Her fortæller vi dig, hvordan du markerer dokumenter som læste for at løse det problem.
Dækket her:
Markér dokumenter som læst for teammedlemmer
Du kan markere et enkelt dokument som læst, og du kan også markere flere dokumenter som læst. Når du markerer filer som læste, vil de ikke længere have den grønne Ny-label for nogen af dine teammedlemmer:
- Sådan markerer du flere som læst: Vælg en klient på siden Dokumenter, eller gå til fanen Dokumenter på klientens kontoside, vælg derefter filer eller mapper, og klik på Marker som læst. Dette fungerer også med en enkelt fil eller mappe.
- Sådan markerer du et dokument som læst: Klik på de tre prikker til højre for dokumentet på siden Dokumenter eller fanen Dokumenter på klientens kontoside, og vælg Marker som læst.
Markér dokumenter som læst for klienten
Når dokumenter er markeret som læst for en klient, vises det NYE badge og meddelelsen i handlingen Venter på ikke længere. Den grønne tæller i menuen Dokumenter tæller dem heller ikke.
Denne funktion kan ikke bruges med følgende:
- Dokumenter gemt i mapper med adgangsniveauet Privat
- Dokumenter, der afventer godkendelse
- Dokumenter, der afventer betaling
- Dokumenter, der afventer underskrift
Du kan markere dokumenter som læst for klienten på to måder:
Fra web-appen
Marker afkrydsningsfeltet til venstre for de dokumenter, du vil markere som læste, og klik derefter på Markér som læst for klienten over listen. Eller vælg en mappe, så alle dokumenterne i den bliver læst.
Fra Windows-appen
Højreklik på et dokument i TaxDome Kør, og vælg Markér som læst for klient.
Tip: Du kan markere dokumenter som læste, når du uploader dem via portalen TaxDome . Her er mere om upload.