Dokumenter (grundlæggende): Forhåndsvisning, redigering, download, print og filtrering
Her finder du alt, hvad du behøver at vide om håndtering af dine kunders dokumenter. Vi viser dig, hvordan du forhåndsviser, downloader, filtrerer, printer - og meget mere. Vidste du, at du også kan redigere en PDF inde i en konto og derefter linke den til et job? Læs videre for at lære mere om at arbejde med dokumenter.
Dækket her:
- Forhåndsvisning af dokumenter
- Udskrivning af dokumenter
- Download af dokumenter
- Ændring af et dokuments egenskaber
- Filtrering af dokumenter
- Sortering af en liste med dokumenter
- Redigering af PDF-filer
Forhåndsvisning af dokumenter
Klik på dokumentets navn for at se det. TaxDome lader dig forhåndsvise PDF-filer, Office-filer (Word, Excel, Powerpoint) og alle populære billedfiler (jpg, jpeg, png, jfif, gif osv.). Afhængigt af filtypen er der forskellige muligheder for forhåndsvisning.
- Drej med uret eller zoom ind og ud ved at klikke på ikonerne til højre.
- Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne for at åbne pop op-menuen, der giver dig mulighed for at...
- Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne, og vælg Vis mere info for at se dokumentbeskrivelsen eller årsagerne til dokumentets afvisning eller ugyldige underskrift (knappen er ikke tilgængelig, hvis der ikke er nogen). Klik på X til højre, eller vælg Skjul mere info i menuen med de tre prikker for at lukke den ekstra info.
- Hvis der er to eller flere dokumenter i en mappe, kan du skifte mellem dem ved hjælp af Forrige og Næste øverst til højre. Klik på Luk nederst for at vende tilbage til listen over dokumenter.
- Du kan ændre dokumentets retning i forhåndsvisningstilstand. Klik på Document Editor, vælg siderne, klik derefter på Rotate Left eller Rotate Right, og gem derefter. Her er mere om vores indbyggede PDF-editor.
Udskrivning af dokumenter
Du kan få adgang til udskrivningsmuligheden fra enten dokumentet eller PDF-vieweren. For at udskrive PDF'er og billeder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP osv.) fra en konto skal du klikke på de tre prikker længst til højre for dokumentets navn og derefter vælgeUdskriv.
Download af dokumenter
Følg disse trin for at downloade dokumenter, et ad gangen eller i store mængder:
1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.
2. Vælg, hvor du vil gemme filen. Klik på Gem.
3. Når downloadet er færdigt, skal du klikke på filnavnet på det downloadede dokument for at åbne det. Hvis der er valgt flere dokumenter eller mapper, pakkes dokumenterne i en zip-fil. (Du kan læse mere om, hvordan du vælger, hvor filerne skal downloades, her).
Bemærk: Download af flere dokumenter er begrænset til 250 Mbyte. Hvis den samlede størrelse af de valgte filer er større, skal du fravælge nogle af dokumenterne eller mapperne og derefter downloade dem i en separat batch.
Ændring af et dokuments egenskaber
Dokumentegenskaber kan ændres af en virksomhedsejer, administrator eller et andet teammedlem med adgangsrettigheder til at administrere dokumenter.
Hvis du vil redigere et dokuments navn eller beskrivelse, skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn og derefter vælge Rediger.
Med dokumenter i mapper på øverste niveau med Kunden kan se 
adgang, skal du beslutte, om du vil aktivere Anmod om godkendelse af kundekonto eller Lås dette dokument til en ubetalt faktura.
Filtrering af dokumenter
Filtre hjælper dig med at indsnævre en liste af dokumenter til dem, der passer til et bestemt kriterium. Du kan filtrere en dokumentliste...
- ...inde i fanen Dokumenter i underfanen Dokumenter (vælg klienten først)
- ...i fanen Dokumenter i underfanen Seneste (for flere detaljer, se her)
- ...inde i klientkontoen under fanen Dokumenter
Hvis du vil filtrere en liste over dokumenter, skal du klikke på Filter i øverste højre hjørne, vælge et eller flere filtre og derefter klikke på Apply.
Gem dine filterkombinationer som skabeloner til fremtidig brug. For flere detaljer om brug af filtre, se her.
Måder at filtrere dokumenter på:
- Alle viser alle dokumenter, der afventer underskrift.
- Signed viser alle dokumenter, der er underskrevet af alle kontobrugere.
- Delvist underskrevet viser alle dokumenter, der er underskrevet af mindst én kontobruger.
- Pending Signature viser alle dokumenter, der mangler mindst én kontobrugeres underskrift.
- Forberedt til under skrift viser alle dokumenter, der er klar til underskrift, men som ikke er sendt ud endnu.
- Opted Out viser alle dokumenter, som alle kontobrugere har nægtet at underskrive.
- Pending KBA viser alle dokumenter med KBA, som har mindst én kontobruger, der skal underskrive.
- KBA Failed viser alle dokumenter, der har mindst én kontobruger, der ikke har bestået KBA, og/eller brugere, der har nægtet at underskrive.
- Signature Voided viser alle dokumenter, der er underskrevet offline og annulleret af dit firma.
- Godkendelser (vælg én):
- Alle viser alle dokumenter med de ønskede godkendelser.
- Afventer betaling viser alle låste dokumenter, der afventer betaling.
- Pending Approval viser alle dokumenter, der afventer kundens godkendelse.
- Godkendt viser alle kundegodkendte dokumenter.
- Rejected viser alle dokumenter, som kunden har afvist .
Sortering af en liste med dokumenter
Sortering er et nyttigt værktøj til at finde dokumenter. Du kan også sortere en liste, efter at du har anvendt filtre på den. Sortering af en liste efter navn sætter den i faldende eller stigende alfabetisk rækkefølge; sortering efter dato sætter den i faldende eller stigende kronologisk rækkefølge.
Klik på op-ned-pilen til højre for overskriftens navn for at sortere listen under den. 
Linkning af dokumenter til job
Dette afsnit blev flyttet hertil.