Dokumenter (grundlæggende): Del dokumenter med tredjeparter eller kunder uden portaladgang

Du kan dele enhver fil, der uploades til TaxDome , med en tredjepartsmodtager, f.eks. en realkreditrådgiver eller en advokat. Sådan fungerer deling af dokumenter med tredjeparter:

1. Marker afkrydsningsfeltet ud for de(t) ønskede dokument(er), og klik derefter på linket Del . Hvis du vil vælge alle dokumenter, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.

2. Dokumenterne sendes til de e-mails, der er knyttet til den klientkonto, som har slået notifikationer til i deres profil. Du kan dog tilføje andre e-mailadresser. Klik på Add Another Email Address for at tilføje en ny.

3. Du kan tilføje en udløbsdato for hver e-mailadresse, du inkluderer. Dokumentet vil være tilgængeligt for den pågældende person op til den dato, du vælger. Læs mere om sikkerhed for vedhæftede filer her.

4. Tilføj en brugerdefineret besked, som vil blive vist til alle modtagere, og klik derefter på Send.

De(n) valgte fil(er) deles med alle parter, og en kopi af beskeden sendes til klientkontoen. E-mailen vil blive sendt på vegne af den bruger, der har delt dokumentet, og som kan svare på afsenderens e-mail. Modtagerne vil ikke kunne se, hvem der ellers har modtaget beskeden (hver modtager vil få en separat e-mail).

Bemærk! Hvis dokumentet er låst eller afventer betaling, vises pop op-vinduet for regningsbetaling, når en modtager forsøger at åbne det. Hvis dokumentet, der deles via e-mail, ikke er låst, kan modtageren se og downloade det med det samme.