Dokumenter (grundlæggende): Massehandlinger

Bulk actions giver dig mulighed for at forenkle din workflow. Du kan nemt håndtere flere dokumenter og mapper på én gang ved at dele, flytte, downloade, markere dem som læst samt forsegle, flette og slette dem. 

Dækket her:

• Sådan udfører du massehandlinger
• Deling af dokumenter og mapper
• Flytning af dokumenter og mapper
• Download af dokumenter og mapper
• Markering af dokumenter og mapper som læst for klienten
• Markerer dokumenter og mapper som læst for dig
• Forsegling og åbning af dokumenter og mapper
• Sammenlægning af dokumenter
• Sletning af dokumenter og mapper

Sådan udfører du massehandlinger

For at begynde at udføre en massehandling skal du navigere til sektionen Dokumenter i menuen i venstre side. Åbn fanen Dokumenter for at se din liste over klienter, og vælg derefter den ønskede klient. Hvis du leder efter en bestemt klientkonto, skal du indtaste navnet i feltet Klientsøgning. Når du har valgt klienten, vil du se dokumenterne og mapperne for den pågældende klient. Vælg de dokumenter eller mapper, du vil inkludere i massehandlingen, og vælg derefter den relevante mulighed i menulinjen ovenfor.

Deling af dokumenter og mapper

Del dokumenter og mapper med kolleger eller brugere via e-mail. Sådan gør du det:

1. Vælg de dokumenter eller mapper, du vil dele.
2. Klik på knappen Del .
3. Modtagerne indstilles automatisk fra de tilknyttede klientkonti, og du kan se deres e-mailadresser under afsnittet Vælg modtagere.
4. Gennemgå listen over valgte dokumenter og modtagere. Klik om nødvendigt på Tilføj en anden e-mailadresse for at inkludere tredjepartsmodtagere.
5. Klik på Send for at dele de valgte dokumenter og mapper via e-mail.

Bemærk! Du kan ikke dele mapper og filer med privat adgang. Læs mere om deling af dokumenter med tredjeparter eller kunder uden portaladgang.

Flytning af dokumenter og mapper

Følg disse trin for at flytte dokumenter og mapper:

1. Vælg de dokumenter og mapper, du vil flytte.
2. Klik på knappen Flyt.
3. Vælg den destinationsmappe eller undermappe, hvor du vil flytte filerne hen.
4. Klik på Flyt for at flytte de valgte dokumenter og mapper.

Hvis det er nødvendigt, kan du oprette en ny mappe ved at klikke på menuen med de tre prikker til højre for en hvilken som helst mappe og vælge Ny ma ppe. Indtast det nye navn på din mappe, og klik hvor som helst i vinduet Flyt til. Din nye mappe er nu klar til at blive brugt. Læs mere om at oprette mapper.

Download af dokumenter og mapper

Hvis du har brug for en lokal kopi af dokumenter og mapper, skal du følge disse trin:

1. Vælg de dokumenter og mapper, du vil downloade.
2. Klik på knappen Download .
3. De valgte dokumenter og mapper zippes ind i et arkiv med navnet archive .zip og downloades til din enhed. Læs mere om, hvordan du downloader dokumenter.

Markering af dokumenter og mapper som læst for klienten

Hvis du vil vise din kunde, at du har set uploadede dokumenter og filer, skal du følge disse trin:

1. Vælg de dokumenter og mapper, du vil markere som læst for klienten.
2. Klik på Markér som læst for klienten.

Bemærk! Du kan ikke markere som læst for klientmapper og filer med privat adgang. Læs mere om at markere dokumenter som læst.

Markerer dokumenter og mapper som læst for dig

1. Vælg de dokumenter og mapper, du vil markere som læst.
2. Klik på Marker som læst.

Bemærk! Du kan ikke markere mapper og filer med privat adgang som læst. Læs mere om at markere dokumenter som læst for dig.

Forsegling af dokumenter og mapper

Følg disse trin for at forsegle dokumenter og mapper for at forhindre ændringer fra en klient:

1. Vælg de dokumenter og mapper, du vil forsegle i Kunden kan se og redigere adgangsmappe.
2. Klik på Seal.

Nu kan kunden ikke foretage ændringer i disse dokumenter eller mapper. Få mere at vide om forsegling af filer.

Sammenlægning af dokumenter

Hvis du vil kombinere flere PDF'er til én, skal du følge disse trin:

1. Vælg de PDF'er, du vil flette.
2. Klik på Flet.
3. Arranger filerne i den ønskede rækkefølge ved at trække og slippe dem.
4. Hvis du har brug for at fjerne filer fra listen, skal du klikke på skraldespandsikonet til højre.
5. Klik til sidst på Flet for at kombinere de valgte PDF'er. Læs mere om at flette og opdele PDF-filer.

Sletning af dokumenter og mapper

Hvis du vil slette bestemte dokumenter eller mapper, skal du gøre følgende:

1. Vælg de dokumenter og mapper, du vil slette.
2. Klik på Slet.
3. Bekræft sletningen i det pop op-vindue, der vises. Læs mere om at slette og gendanne filer.