Tjenester (grundlæggende): Opret, rediger, arkiver og slet

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Brug vores Services-funktion til at specificere dine fakturaer og bruge specifikke services i tidsregistreringen. Du gennemfører transaktioner hurtigere og får mere detaljerede økonomiske rapporter. Og dine kunder vil altid vide præcis, hvad de betaler for.

Bemærk

Webinar - Lær om at få betaling og faktureringspraksis! Onsdag kl. 13 EST. Tilmeld dig her

Oprettelse af tjenester

Når du har oprettet en service, kan du tilføje den til en faktura eller tidsregistrering. Der er flere måder at oprette tjenester på TaxDome:

Oprettelse af tjenester fra siden Tjenester

For at specificere dine fakturaer (og tidsregistreringer) skal du oprette en liste over tjenester. Sådan opretter du en ny tjeneste: 

1. Gå til Templates > Services i venstre menulinje, og klik derefter på Create Service.

2. Indtast navnet på ydelsen, og tilføj en beskrivelse, hvis det er nødvendigt. Dette er, hvad du vil se, når du vælger den fra din liste over tjenester, og hvad kunden vil se på deres faktura.

3. Indtast prisen for tjenesten, og vælg derefter pristype (valgfrit og synligt for kunderne). Afhængigt af tjenesten kan du opkræve pr. vare eller pr. time. Bemærk, at hvis du vil bruge dine tjenester i tidsregistreringer, skal du vælge pr. time.

4. Slå Skat til, hvis du vil anvende en standardskattesats for tjenesten.

5. Vælg en kategori til tjenesten, eller klik på Opret kategori for at tilføje en ny. Kategorier hjælper med at filtrere din liste over tjenester, når du tilføjer dem til fakturaer og tidsregistreringer.

6. Når du er færdig i vinduet Opret tjeneste , skal du klikke på Opret. Nu er du klar til at tilføje tjenesten til dine fakturaer og tidsregistreringer.

Oprettelse af tjenester, mens du sender en faktura

Du kan også oprette en service, mens du opretter en engangsfaktura eller en tilbagevendende faktura. Se her, hvordan du gør:

  1. I feltet Opret faktura klik på + Line item, og indtast derefter navnet på den service, du har leveret.
  2. Klik på de tre prikker til højre for linjen, og klik derefter på Gem som ny tjeneste.
  3. Tjek navnet, beskrivelsen (valgfri) og prisen. Du har mulighed for at tage betaling pr. vare eller pr. time; kunderne vil se dette. 
  4. Slå Skat til, hvis du vil anvende standardskattesatsen på tjenesten.
  5. Vælg en kategori for tjenesten, eller klik på Opret kategori for at tilføje en ny kategori. Kategorier hjælper med at filtrere listen over tjenester , når du tilføjer dem til fakturaer og tidsregistreringer.
  6. Når du er færdig i vinduet Opret tjeneste , skal du klikke på Opret. Tjenesten er derefter tilgængelig i din Services-sektion , og du kan tilføje den til dine fakturaer og tidsregistreringer.

Oprettelse af tjenester under tilføjelse af en tidspostering

Tjenester kan oprettes sammen med en tidsregistrering i fire trin:

  1. På siden Track your time skal du klikke på feltet Service for at åbne en drop-down-menu.
  2. Klik på knappen + Opret tjeneste i rullemenuen.
  3. Udfyld siden Opret tjeneste. Gå til afsnittet ovenfor for detaljer.
  4. Klik på Opret. Du vil blive omdirigeret til siden Track your time, hvor du kan fortsætte med tidsregistreringen.

Kopieringsservice fra biblioteket

Vi har lavet alle de mest almindelige tjenester om til skabeloner, som du finder i vores bibliotek. Her finder du klar-til-brug-services til ugentlig lønudbetaling, skatteplanlægning, revision, selvangivelse for personer og virksomheder, Schedule C - og meget mere.

Gå til Templates > Services i venstre menulinje, og klik på Copy from Library. Find den skabelon, du skal bruge, og klik derefter på knappen Kopier yderst til højre for tjenestens navn.

Redigeringstjenester

Hvis du har brug for at redigere en eksisterende tjeneste, f.eks. ændre en pris, skal du følge disse trin:

1. Gå til Skabeloner > Tjenester fra venstre menulinje, klik på de tre prikker yderst til højre for tjenesten, og vælg derefter Rediger.

2. Foretag dine ændringer, og klik derefter på Tilbage. Ændringerne gemmes automatisk.

Sortering af listen over tjenester

Som standard er tjenesterne sorteret efter navn. Men du kan også sortere dem efter kategori, pris eller pristype. Klik på op-ned-pilen til højre for kolonneoverskriften for at sortere listen under den.

Arkiveringstjenester

Hvis der ikke længere er brug for en tjeneste, så arkiver den i stedet for at slette den. Du kan få brug for at henvise til den, når du rapporterer. Arkiverede tjenester redigeres på samme måde som aktive, men de er ikke længere synlige i dine skabeloner og filtre - og de kan ikke knyttes til fakturaer eller tidsregistreringer.

Gå til Services, klik på de tre prikker til højre for den service, du vil arkivere, klik på Archive, og bekræft derefter. Tjenesten flyttes fra fanen Aktiv til fanen Arkiveret .

Hvis du har arkiveret en tjeneste, men har brug for den igen: Åbn fanen Arkiveret, klik på de tre prikker til højre for tjenesten, vælg Gendan, og bekræft.

tip

Bemærk: Du bliver nødt til at tilføje den gendannede service til dine fakturaskabeloner igen.

Sletning af tjenester

Selvom vi anbefaler at arkivere tjenester i stedet for at slette dem, kan du fjerne dem permanent. Klik på de tre prikker yderst til højre for servicenavnet, vælgSlet, og bekræft ved at klikke på Slet igen. 

Hvem kan gøre det?

En virksomhedsejer, administrator eller et teammedlem, der har adgangsrettigheder til at administrere tjenester, kan oprette, redigere og slette dem. Sådan giver du et teammedlem adgangsrettigheder til at administrere tjenester:

1. Gå til Indstillinger > Team og planer i venstre menulinje, åbn fanen Teammedlemmer, og klik derefter på teammedlemmets navn i listen.

2. Klik på blyantikonet i afsnittet Rediger adgangsrettigheder, og skift til Administrer tjenester.

3. Klik på Gem. Nu kan teammedlemmet administrere tjenester.

Kopiering af tjenester fra QuickBooks

Dette afsnit er flyttet hertil.

Tilføjelse af tjenester til fakturaer

Dette afsnit er flyttet hertil.

Synkronisering af tjenester til QuickBooks

Dette afsnit er flyttet hertil.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler