Tjenester (grundlæggende): Tilføj til fakturaer
Med funktionen Services kan du oprette specificerede fakturaer og føre detaljerede optegnelser.
Du kan tilføje tjenester til fakturaer, mens du sender dem manuelt til kunderne. Du kan også tilføje dem via automatisering ved hjælp af fakturaskabeloner.
- Tilføjelse af tjenester, når du opretter og sender en faktura
- Tilføjelse af tjenester, når du opretter en fakturaskabelon
- Sådan finder du fakturaer med specifikke tjenester
Vær opmærksom! Hvis du allerede har konfigureret QuickBooks-integrationen, skal du sørge for at vælge Service income account, før du tilføjer services til fakturaer. Det vil sikre, at fakturaerne vises på den rigtige QuickBooks-konto. Her er mere om TaxDome transaktioner og din QuickBooks-konto.
Tilføjelse af tjenester, når du opretter og sender en faktura
At tilføje tjenester til både engangs og tilbagevendende fakturaer:
1. Opret en ny faktura ved at klikke på Ny øverst til venstre og derefter vælge Faktura i rullemenuen - eller du kan også redigere en allerede eksisterende faktura.
2. Klik på linket Line Item i afsnittet Line items, og begynd at skrive navnet på ydelsen i feltet Service name. Når du klikker på et felt, vil du se de 10 tjenester, som dit firma senest har brugt.
Du kan også skrive et navn på en tjeneste, der ikke findes, tilføje en beskrivelse (valgfri) og en pris i feltet RATE og gemme den som en ny tjeneste ved at klikke på de tre prikker til højre for Line item og vælge Save as a new service i rullemenuen.
- Du kan vælge en tidligere oprettet tjeneste.
- Link så mange tjenester som nødvendigt.
3. Vælg en klasse fra rullemenuen Klasse, som fakturaen skal sendes til QuickBooks i (kunderne kan ikke se dette felt).
4. Ændr QTY-feltet , hvis antallet af tjenester, du leverer, er større end én (standardværdien). Hvis du f.eks. forbereder forfaldne 1040-angivelser for tre år, skal du indtaste 3 . Feltet Beløb opdateres automatisk. Hvis du kun inkluderer én tjeneste, behøver du ikke at ændre standardværdien.
5. Hvis du af en eller anden grund har brug for at ændre serviceprisen, skal du redigere feltet RATE .
6. Hvis du vil have skat med, skal du sætte kryds i feltet TAX.
Tilføjelse af tjenester, når du opretter en engangsskabelon eller en tilbagevendende fakturaskabelon
Sådan tilføjer du tjenester til din engangs eller tilbagevendende fakturaskabelon:
1. Gå til Skabeloner > Firmaskabeloner i venstre menulinje, vælg fanen Fakturaer eller Tilbagevendende fakturaer , og klik derefter enten på Opret skabelon eller rediger en eksisterende.
2. Klik på linket Line Item i afsnittet Line items, og begynd at skrive navnet på tjenesten i feltet Service name. Du kan også skrive et servicenavn, der endnu ikke findes, tilføje en beskrivelse, hvis det er nødvendigt, og en pris i feltet RATE.
- Du kan vælge en tidligere oprettet tjeneste.
- Link så mange tjenester som nødvendigt.
3. Vælg en klasse fra rullemenuen Klasse, som fakturaen skal sendes til QuickBooks i (kunderne kan ikke se dette felt).
4. Ændr feltet QTY , hvis antallet af tjenester, du leverer, er større end én (som er standardværdien). Hvis du f.eks. opretter en fakturaskabelon til et årsregnskab med et månedligt gebyr på 300 USD, skal du indtaste 12. Feltet Beløb opdateres automatisk.
5. Hvis du vil have skat med, skal du sætte kryds i feltet TAX.
Når du nu vælger fakturaskabelonen, vil alle tjenester automatisk blive tilføjet til fakturaen.
Engangsfakturaer kan også sendes via automatisering. Mere om at sende fakturaer via automatiseringer.
Sådan finder du fakturaer med specifikke tjenester
Du kan hurtigt finde fakturaer, der indeholder specifikke tjenester. Gå til Billing >Invoices fra venstre menulinje, klik på knappen Filter i øverste højre hjørne af siden, vælg tjenesterne ud for filteret Services , og klik derefter på Apply . Når filteret er anvendt, er listen over fakturaer indsnævret.
