Fakturaer (avanceret): Planlæg fremad
I store virksomheder kan fakturahåndtering være en tidskrævende opgave. For at undgå stress med fakturering i sidste øjeblik og give dine kunder en bedre oplevelse tilbyder TaxDome en funktion til planlægning af fakturaer. Takket være den kan du oprette flere fakturaer på forhånd og planlægge dem på tidspunkter, du selv vælger.
- Planlægning af fakturaer
- Sådan synkroniseres planlagte fakturaer med QuickBooks
- Visning af planlagte fakturaer
- Redigering af planlagte fakturaer
- Sletning af planlagte fakturaer
Planlægning af fakturaer
Hvis du har brug for at sende en faktura på en bestemt dag, kan du planlægge det på forhånd og fjerne det fra din store to-do-liste. Når du opretter en faktura, skal du slå Planlæg faktura til. Angiv dato og klokkeslæt for, hvornår fakturaen skal sendes, og klik derefter på Opret.
Bemærk!
- Indstillingerne Send faktura via e-mail, Betal faktura og Kopier betalingslink er ikke tilgængelige for de planlagte fakturaer, før de er udstedt.
- Hvis du ønsker, at planlagte fakturaer skal synkroniseres med QuickBooks, skal du aktivere det i QuickBooks integrationsindstillinger.
Sådan synkroniseres planlagte fakturaer med QuickBooks
Du kan vælge, om planlagte fakturaer skal synkroniseres med QuickBooks eller ej. For at gøre dette:
1. Naviger til fanen Integrationer på siden Indstillinger. Skift derefter til underfanen QuickBooks.
2. I afsnittet Synkroniseringsindstillinger skal du slå Synkroniser planlagte fakturaer til.
3. Klik på Gem.
Når du har aktiveret synkroniseringen, vil alle planlagte fakturaer blive udstedt med et fakturanummer på grund af QuickBooks' synkroniseringsregler.
Bemærk! Tidligere planlagte fakturaer vil ikke blive synkroniseret med QuickBooks efter aktivering af synkroniseringen, da de ikke har fået tildelt fakturanumre.
Visning af planlagte fakturaer
Når du har oprettet en planlagt faktura, kan det være en god idé at forhåndsvise den for at sikre, at alt ser godt ud. Du kan finde alle planlagte fakturaer på fakturalisten. Sådanne fakturaer vil have mærket Planlagt status.
For at lette søgeprocessen kan du filtrere din fakturaliste efter Planlagt status.
Du vil måske gerne sende fakturaen før den planlagte dag. Det gør du ved at klikke på de tre prikker yderst til højre for den planlagte faktura og vælge Send nu i rullemenuen.
Redigering af planlagte fakturaer
Alle planlagte fakturaer, som endnu ikke er betalt, kan redigeres fra siden Fakturaer. Det gør du ved at klikke på de tre prikker yderst til højre for fakturaen og vælge Rediger.
Herefter kan du redigere alle nødvendige oplysninger.
Bemærk : Når du ændrer et planlagt fakturanummer, opdateres det automatisk i QuickBooks, hvis synkroniseringen er aktiveret.
Tip: Man kan ikke redigere en faktura, når kunden har betalt. På det tidspunkt er fakturaen en post og kan ikke ændres. Du kan dog udstede en tilbagebetaling, hvis du f.eks. ved et uheld har opkrævet for meget af kunden.
Når du har foretaget nogle ændringer i den planlagte faktura, vil du måske gerne sende den med det samme. Det gør du ved at klikke på Send nu nederst i sidepanelet Rediger faktura. Når du har klikket, gemmes alle ændringer, og fakturaen sendes til kunden.
Sletning af planlagte fakturaer
Hvis du har brug for at slette en planlagt faktura, skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for fakturaen, vælge Slet og bekræfte ved at klikke på Slet igen.
Du kan også slette den planlagte faktura fra klientens fane Fakturaer. For at gøre dette skal du finde den planlagte faktura, du vil slette, på klientens fakturaliste, klikke på de tre prikker yderst til højre for fakturaen, vælge Slet og bekræfte ved at klikke på Slet igen.