Fakturaer (grundlæggende): Rediger, udskriv, download, slet

Lær alt, hvad du har brug for at vide om at håndtere dine fakturaer: hvordan du downloader, udskriver og redigerer dem. Og få at vide, hvordan du hurtigt tjekker, om dine kunder har betalt - og meget mere!

Dækket her:

At vide, hvornår en faktura er blevet betalt eller forudbetalt
Visning af en fakturas betalingshistorik
Udskrivning eller download af PDF-fakturaer

Redigering af fakturaer

At vide, hvornår en faktura er blevet betalt eller forudbetalt

Kunder kan enten foretage en forudbetaling ( hvis det er tilladt i indstillingerne) på et hvilket som helst beløb eller betale, når en faktura forfalder. På kundens konto vises forudbetalinger som kreditter, der kan bruges til fremtidige fakturaer.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+. Click Go to... to get to the client’s Invoices page.

Bemærk: Du kan til enhver tidændre dine notifikationspræferencer.

Visning af en fakturas betalingshistorik

For at se en betalingshistorik for en faktura skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for fakturaen og derefter vælge Vis faktura. Du vil derefter se den i sidepanelet.

Betalingshistorikken viser kilde, dato, beløb og eventuel tilbagebetaling. Klik på betalingstypen i kolonnen Kilde for at springe til betalingsoplysningerne.

Hvis der blev anvendt kreditter til at betale fakturaerne, vil betalingshistorikken indeholde disse oplysninger.

Udskrivning eller download af PDF-fakturaer

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Udskriv direkte fra siden Fakturaer ved at klikke på de tre prikker yderst til højre for fakturaen. Vælg Udskriv fra rullemenuen. Udskrivningsmuligheden er også tilgængelig, mens du redigerer eller ser en faktura.

Eller hvis du vil gemme en faktura til dine optegnelser, kan du downloade en PDF til dit skrivebord ved at vælge Download fra rullemenuen.

En faktura vises automatisk:

Dit firmanavn, logo, kontaktoplysninger og de tjenester, du tilbyder.
For hver ubetalt faktura, et link til at foretage en betaling
For hver betalt faktura vises et link til at se detaljerne for den betalte faktura. Der vises også et rødt "PAID"-stempel.
Skatteidentifikationsnummer(kun for japanske virksomheder).
Du kan også bruge kontotilpassede felter til at tilføje specifikke oplysninger til PDF-fakturaen. Hvis du på denne måde tilføjer brugerdefinerede kontofelter til adresse, by og stat, vil de blive placeret i PDF-fakturaens overskrift:

Redigering af fakturaer

Både engangsfakturaer og tilbagevendende fakturaer kan redigeres.

Redigering af engangs-fakturaer

Klik på de tre prikker yderst til højre på fakturaen, vælg Rediger for at ændre beløbet eller betalingsmetoden, for at indstille en påmindelse eller for at ændre en fakturas detaljer.

Bemærk: Når du ændrer et fakturanummer, bliver det automatisk opdateret i QuickBooks.

Tip: Du kan ikke redigere en faktura, når kunden har betalt. På det tidspunkt er fakturaen en post og kan ikke ændres. Du kan dog udstede en refusion, hvis du f.eks. ved et uheld har overfaktureret kunden.

Duplikering af en faktura

For at oprette en kopi af en eksisterende faktura skal du gå til siden Fakturaer eller fanen Fakturaer på en klientkonto, klikke på de tre prikker længst til højre for fakturanavnet og vælge Dupliker fra rullemenuen.

Du vil se siden Opret faktura med alle detaljerne fra din oprindelige faktura allerede udfyldt. Klik på knappen Opret, eller rediger den, som det passer dig.

Sletning af fakturaer

Følg disse trin for at fjerne en faktura:

1. Klik på de tre prikker yderst til højre for fakturaen, og vælg derefter Slet.

2. Klik på Slet i pop op-vinduet Bekræftelse af fakturasletning.

Bemærk: Du kan ikke slette betalte fakturaer, fordi de er poster.