Fakturaliste (grundlæggende): Filtrer, søg, udskriv

TaxDome giver dig masser af værktøjer til at administrere og holde styr på dine kunders fakturaer. Få adgang til alle dine fakturaer på én gang eller kun fakturaerne for en bestemt kunde. Filtrer en liste over fakturaer, udskriv eller eksporter dem til en CSV-fil - og meget mere.

Dækket her:

• Your invoice page
• Printing the invoice list
• Searching for an invoice
• Filtering a list of invoices
• Sorting a list of invoices
• Duplicating an invoice
• Exporting invoice lists from TaxDome
• Customizing your list of invoices

Your invoice page

To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.

På siden Fakturaer kan du se disse kolonneoverskrifter:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Betalt: grøn
  • Ubetalt: rød
  • I gang: gul
  • Planlagt: lilla
  • Forfalden: sort (du kan vælge antallet af dage, før en faktura bliver forfalden)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Synkroniseret: fakturaen er synkroniseret med succes. Klik på ikonet status ikonet for at åbne fakturaen i QuickBooks Online.
• Ikke synkroniseret: fakturaen er ikke synkroniseret. Det er muligt, at tjenesten i denne faktura blev oprettet før synkronisering med QuickBooks. Du kan synkronisere den manuelt.
• Synkronisering: fakturaen er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it.
• Springet over: Du har sprunget synkroniseringen over for denne faktura.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Printing the invoice list

Klik på printerikonet øverst til højre på siden Fakturaer for at udskrive listen.

Din browser vil tilbyde at udskrive listen; den vil indeholde dato og klokkeslæt.

Searching for an invoice

To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard. 

Klik på x' et i søgefeltet for at slette det.

Filtering a list of invoices

Filtre er nyttige, når du har brug for at finde bestemte typer fakturaer. For eksempel kan filtrering give dig mulighed for hurtigt at finde alle ubetalte fakturaer. Der er seks måder at filtrere på:

• Efter konto: Se de fakturaer, der er udstedt til en bestemt kunde.

• By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.

• Efter beløb: Se fakturaer med et beløb, der er større, lig med eller mindre end et bestemt beløb.

• By status: View only the invoices that are paid, or unpaid, or scheduled. When you select Unpaid, you are given the option to also view overdue invoices.

• Efter betalingsmetode: Se de fakturaer, der kan betales med enten kreditkort eller bankdebitering eller begge dele.

• Efter service: Se de fakturaer, der omfatter specifikke tjenester.

Hvis du vil indsnævre en liste over fakturaer, skal du klikke på Filter i øverste højre hjørne af siden, vælge filtre og derefter klikke på Apply. Gem dine filterkombinationer som skabeloner til fremtidig brug. (Læs mere om at bruge og anvende filtre).

Sorting a list of invoices

Sort invoices by status, date posted, date paid, amount, account or assigned team member. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering invoices.

Duplicating an invoice

For at oprette en kopi af en eksisterende faktura skal du gå til siden Fakturaer eller fanen Fakturaer på en klientkonto, klikke på de tre prikker længst til højre for fakturanavnet og vælge Dupliker fra rullemenuen.

Du vil se siden Opret faktura med alle detaljerne fra din oprindelige faktura allerede udfyldt. Klik på knappen Opret, eller rediger den, som det passer dig.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Du kan tilpasse størrelsen på hver kolonne. Det gør du ved at klikke og holde på skillelinjen mellem kolonnenavnene og ændre størrelsen ved at bevæge musen.

Klik på tandhjulsikonet øverst til højre i tabellen for at indstille de kolonner, du vil have vist i tidsregistreringslisten.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.