Administrer team (grundlæggende): Medarbejderes adgangsrettigheder
Afhængigt af deres ansvarsområder får en medarbejder forskellige adgangsrettigheder på TaxDome. En ejer eller administrator vælger, hvilke adgangsrettigheder medarbejderen skal have, når de registrerer dem, men disse adgangsrettigheder kan til enhver tid ændres eller tilføjes.
Dækket her:
Ændring af en medarbejders adgangsrettigheder
En ejer eller administrator kan yderligere udvide en medarbejders adgangsrettigheder, så de omfatter mere end det, der er beskrevet nedenfor. Sådan ændrer du en medarbejders adgangsrettigheder:
1. Gå til Indstillinger > Team og planer i venstre menulinje, åbn fanen Teammedlemmer, klik på de tre prikker yderst til højre for medarbejderens navn, og klik derefter på Rediger.
2. Vælg de specifikke adgangsrettigheder for medarbejderen ved at slå dem til.
3. Klik på Gem.
Hver adgangsret, forklaret
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
Her er beskrivelserne af de forskellige tilladelser, der tilbydes i menuen Access Rights:
CRM Tilladelser
| Se alle konti | Medarbejderen kan se alle firmaets konti (i stedet for kun at være begrænset til de tildelte). De kan også se og sende sikre beskeder og e-mails samt oprette og læse noter for alle konti. For at give dem adgangsrettigheder til også at se alle kontakter, skal du slå Vis alle kontakter til. |
| Administrer konti | Medarbejderen kan oprette nye konti og administrere eksisterende (redigere personlige oplysninger, tilføje en bruger til en profil, eksportere kontolisten osv.) De kan også redigere kontonoter, der er oprettet af andre teammedlemmer. |
| Se alle kontakter | Medarbejderen kan se alle firmaets kontakter. For at give en medarbejder mulighed for at interagere med alle konti skal du slå Vis alle konti til. |
| Administrer tags | Medarbejderen kan oprette, slette og anvende tags |
| Administrer brugerdefinerede felter | Medarbejderen kan oprette, omdøbe og slette brugerdefinerede kontakt- og kontofelter. |
| Administrer kontakter |
Medarbejderen kan oprette nye kontakter, linke kontakter til deres tildelte konti, importere konti og kontakter, eksportere kontaktlister, redigere eksisterende kontakter og flette dubletter. |
| Tildel holdkammerater | Medarbejderen kan give andre medarbejdere adgang til konti |
| |
Tilladelser til fakturering
| Administrer betalinger | Medarbejderen kan tilføje, redigere eller slette offline-betalinger for alle de konti, som vedkommende har adgang til. De kan også slette ACH-betalinger. For at give dem mulighed for at oprette og se offlinebetalinger for alle konti, skal du slå Vis alle konti til. |
| Administrer forslag | Medarbejderen kan sende forslag til kunder og se fakturaer i forslagene. |
| Administrer tidsregistreringer | Medarbejderen kan se og åbne underfanen Tidsregistreringer under fanen Fakturaer i sine klientkonti. Og de har lov til at redigere og slette tidsposter, der er oprettet af alle medarbejdere for den pågældende konto. Bemærk: Medarbejderen behøver ikke adgangsrettigheder til at administrere fakturaer for kun at se underfanen Tidsposter. |
| Administrer fakturaer | Medarbejderen kan gå til fanen Fakturaer i en klientkonto for at oprette, se og tildele fakturaer til andre teammedlemmer. For at give en medarbejder adgang til alle firmaets fakturaer skal du slå Vis alle konti til. Bemærk: Medarbejderen kan kun tildele fakturaer til teammedlemmer, der har adgang til den pågældende konto. |
| Administrer tjenester | Medarbejderen kan oprette, redigere og slette faste tjenester. |
| |
Workflow Tilladelser
| |
|
| Manage pipelines | The employee can create, edit and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed on the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access |
| Administrer tilbagevendende job | Medarbejderen kan tilføje konti til gentagelsesplanen og opsætte individuelle planer for alle de konti, som de har adgang til. For at give dem mulighed for at administrere jobgentagelse for alle konti skal du slå Vis alle konti til. |
| Administrer skabeloner | Medarbejderen kan oprette, redigere og slette skabeloner til opgaver, mapper, beskeder, organizere, jobs, fakturaer, forslag og e-mails. |
Arrangørernes tilladelser
| |
|
| Administrer arrangører | Medarbejderen kan sende arrangører til kunder |
| Rediger svar fra arrangørerne | Medarbejderen kan ændre eller tilføje svar til klientens organizers. Her er mere om at udfylde organizers på en kundes vegne |
| |
Andre tilladelser
| |
|
| Administrer dokumenter | Medarbejderen kan uploade, flytte, redigere og slette dokumenter og mapper, samt anvende mappeskabeloner i deres tildelte konti. Medarbejdere uden denne adgangsret kan kun se dokumenter og mapper. For at give en medarbejder mulighed for at administrere dokumenter for alle konti skal du slå Vis alle konti til. |
| Oplad fast balance | The employee can add funds to the firm’s balance |
| Administrer marketplace | Medarbejderen kan udgive skabeloner og redigere eller slette lister på Marketplace |
| Administrer websted | Medarbejderen kan oprette firmaets landingsside på TaxDome og redigere den. |
| Slå e-mails fra | Medarbejderen kan slå notifikationer for e-mail-tråde fra. Her er mere om at slå tråde fra |
| Administrer offentlige filterskabeloner | Medarbejderen kan oprette og slette offentlige filtre. Her er mere om deling af filtervalg |
| Administrer IRS udskrifter | Medarbejderen kan få adgang til IRS underfanen Dokumenter på klientkontoen og anmode om eller se udskrifter derfra. |
| Se rapportering | Medarbejderen kan få adgang til rapporteringssektionen og oprette, søge, redigere og slette rapporter. Vis rapportering giver adgang til alle data, der bruges i rapporterne. |