IRS integration (avanceret): Anmodning om og visning af udskrifter

At få udskrifter direkte fra IRS er nemmere end nogensinde: Find ud af, hvordan du kan anmode om, se og administrere udskrifter for hver klient, uanset om det er enkeltpersoner eller virksomheder, direkte på TaxDome.

Dækket her:

• Før du begynder
• Anmodning om udskrifter
• Hvordan ved jeg, hvornår en anmodning om udskrift er færdigbehandlet?
• Visning af udskrifter
• Søgning i udskrifter
• Filtrering af udskrifter
• Udskrivning af udskrifter
• Download af udskrifter
• Sletning af udskrifter

Før du begynder

• Sørg for, at din IRS -forbindelse er sat op til den klientkonto, du anmoder om udskrifter til.
• Tjek adgangsrettighederne: Udskrifter kan rekvireres af en virksomhedsejer, administrator eller ethvert teammedlem med adgangsrettighederne Administrer IRS udskrifter. 
• For at anmode om udskrifter for en bestemt klient skal du også have et CAF-nummer (Centralized Authorization File), og du skal have tilladelse via formular 2848, Power of Attorney eller formular 8821, Tax Information Authorization.

Anmodning om udskrifter

1. Gå til fanen Dokumenter på klientkontoen, vælg derefter underfanen IRS underfanen og klik på Anmod om udskrifter.

2. Udfyld alle felter, og klik derefter på Anmodning.

De oplysninger, du skal give, er lidt forskellige for individuelle og erhvervsmæssige skatteydere.

Kommer snart: Du vil kunne få udskrifter til lønformularer samt gemme CAF-nummeret for hvert teammedlem for at reducere dobbelt dataindtastning.

Individuel

Tjek de nummererede punkter for at se, hvilke detaljer du skal tilføje:

1. Skatteydertype: vælg den type skatteyder, der er registreret i IRS. 
2. Kontakt: Vælg den person, du skal bruge udskrifter til, blandt de kontakter, der er knyttet til klientens konto.
3. Taxpayer ID number (SSN): Indtast socialsikringsnummeret på den person, du skal bruge udskrifter til. Det kan udfyldes automatisk med det nummer, der er angivet i kontaktensSSN-tilpassede felt.
4. Juridisk fornavn: indtast personens fornavn, der er registreret i IRS. Dette felt kan indeholde alfanumeriske tegn samt følgende specialtegn: ampersand, apostrof og bindestreg (&, ', -). 
5. Juridisk efternavn: Indtast personens efternavn, der er registreret i IRS. Det udfyldes automatisk med kontaktpersonens efternavn. Dette felt kan indeholde alfanumeriske tegn samt følgende specialtegn: ampersand, apostrof og bindestreg (&, ', -). 
6. Udskriftstyper: Vælg en eller flere typer fra listen over tilgængelige udskrifter: Løn og indkomst, Verifikation af manglende indberetning, Kontoudtog, Udskrift af selvangivelse og Udskrift af konto. Som standard vil der blive anmodet om udskrifter for det foregående skatteår, men du kan justere året i de avancerede indstillinger.
7. Avancerede præferencer: Klik for at åbne sidepanelet, hvor du kan tilpasse type, år og skatteperiode for de udskrifter, du anmoder om. Flere detaljer i afsnittet nedenfor.
8. Organisation: Vælg en organisation, du har forbundet med IRS der vil anmode om udskrifter.
9. CAF-nummer: Indtast nummeret på Centralized Authorization File for at få tilladelse til din organisation.

Virksomhed

Tjek de nummererede punkter for at se, hvilke detaljer du skal tilføje:

1. Skatteydertype: vælg den type skatteyder, der er registreret i IRS.
2. Kontakt: Vælg den kontakt, der er knyttet til den virksomhed, du skal bruge udskrifter til, blandt de kontakter, der er knyttet til klientens konto.
3. Taxpayer ID Number (EIN): Indtast arbejdsgiveridentifikationsnummeret for den virksomhed, du har brug for udskrifter til. Dette felt kan udfyldes automatisk med nummeret fra kontaktpersonensbrugerdefinerede SSN-felt.
4. Virksomhedsnavn i IRS: indtast det virksomhedsnavn, der er registreret i IRS. Dette felt udfyldes automatisk med navnet fra kontaktpersonens brugerdefinerede felt Firmanavn. Det kan indeholde op til 30 alfanumeriske tegn og følgende specialtegn: ampersand, apostrof og bindestreg (&, ', -). 
5. Udskriftstyper: Vælg en eller flere typer fra den tilgængelige liste over udskrifter: Kontoudtog, Udskrift af selvangivelse og Udskrift af konto. Som standard vil der blive anmodet om udskrifter for det foregående skatteår, men du kan justere året i de avancerede indstillinger.
6. Avancerede præferencer: Klik for at åbne sidepanelet, hvor du kan tilpasse type, år og skatteperiode for de udskrifter, du anmoder om. Flere detaljer i afsnittet nedenfor.
7. Organisation: Vælg en organisation, du har forbundet med IRS der vil anmode om udskrifter.
8. CAF-nummer: Indtast nummeret på Centralized Authorization File for at få tilladelse til din organisation.

Avancerede indstillinger

Som standard vil der blive anmodet om udskrifter for det foregående år. Du kan tilpasse typen, året og skatteperioden for de anmodede udskrifter i de avancerede indstillinger i sidepanelet Request IRS trans cripts:

1. Kontoudtog: Vælg afkrydsningsfeltet for at få hele skattehistorikken (dvs. udskrift af selvangivelse og udskrift af skattekonto). Eller du kan vælge de relevante afkrydsningsfelter nedenfor for at få oplysninger om udskriftstyper separat. 

2. Formularer: Vælg udskriftsformularer fra rullelisten, eller klik på X til højre for formularen for at fravælge den. Afhængigt af den valgte skatteyder og udskriftstype kan du anmode om disse formularer:

• For individuelle konti: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, CIVIL BØDE, 1040 SEPARAT VURDERING, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• For forretningskonti: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, CIVIL BØDE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. År: Vælg skatteåret for den ønskede udskrift fra rullelisten, eller klik på X til højre for året for at fravælge det. For Return and Verification of Non-Filing kan udskrifter kun være mellem det aktuelle år og de foregående tre år.

4. Skatteperiodens måned: Vælg den måned, hvor udskrifternes skatteperiode slutter. For enkeltpersoner er december den eneste tilgængelige måned.

Klik på Gem for at gemme dine indstillinger.

Hvordan ved jeg, hvornår en anmodning om udskrift er færdigbehandlet?

Når din anmodning er færdig, får du en meddelelse i Inbox+ der viser navnet på klientkontoen og antallet af modtagne udskrifter ud af det samlede antal anmodede udskrifter.

Du får også en e-mail, der fortæller dig, at anmodningen er færdig, og hvor du kan se antallet af udskrifter med ændringer i forhold til den tidligere version og antallet af udskrifter med fejlmeddelelser i forhold til den tidligere version. IRS med detaljer i den vedhæftede fil. Sådan håndterer du fejl.

Visning af udskrifter

For at se alle de indhentede udskrifter for den valgte klientkonto skal du gå til fanen Dokumenter og derefter vælge underfanen IRS underfanen. På siden IRS transcripts vil du se:

• DOKUMENT: Titlen på den formular, du har modtaget. Klik på den for at se indholdet eller for at vælge en version i rullemenuen til højre for den åbne udskrift.
• IRS ÆNDRINGER: angiver, om denne udskrift er ændret i forhold til den tidligere modtagne version.
• YEAR: skatteåret for poster i udskriften
• TYPE: typen af udskrift
• KONTAKT: den kontakt, du valgte, da du anmodede om udskriften
• REQUESTED: datoen for anmodningen om udskrift

Klik på op-ned-pilene ved siden af det valgte kolonnenavn for at sortere listen.

Søgning efter udskrifter

For at finde en bestemt udskrift skal du skrive et nøgleord i søgefeltet - en titel, årstallet for udskriften eller kontaktpersonens navn - og derefter trykke på enter på dit tastatur. 

Klik på X' et i søgefeltet for at slette det.

Filtrering af udskrifter

Filtrering giver dig mulighed for hurtigt at finde udskrifter med bestemte kriterier, f.eks. alle udskrifter for 2022. Klik på knappen Filter øverst til højre på skærmen, vælg filtre, og klik på Anvend. Der er seks måder at filtrere på:

• Efter kontakt: se kun udskrifterne for en bestemt kontakt
• Efter anmodningsdato: viser udskrifter, der er anmodet om på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt
• Efter type: se kun udskrifter af en eller flere typer, kontoudskrift, udskrift af selvangivelse, kontoudtog, løn og indkomst eller bekræftelse af manglende indberetning, eller alle udskrifter af alle typer.
• Efter år: viser udskrifter for et bestemt skatteår
• På IRS ændringer: Se kun udskrifter med ændringer i forhold til den tidligere version, eller uden ændringer, eller alle udskrifter med og uden ændringer.
• Efter dokument: viser udskrifter for specifikke formularer (f.eks. kun 1040 eller 1065)

Du kan også klikke på rullemenuen Alle anmodninger øverst til venstre på skærmen for at vælge og se udskrifter, der er anmodet om på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.

Udskrivning af udskrifter

For at udskrive en udskrift skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for udskriftens navn og vælge Udskriv. Du kan finde det samme link, når du åbner en udskrift.

Download af udskrifter

For at downloade en udskrift skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for udskriftens navn og vælge Download. Du kan finde det samme link, når du åbner en udskrift.

Sletning af udskrifter

Hvis du vil slette en udskrift, skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for udskriftens navn og vælge Slet. Du kan finde det samme link, når du åbner en udskrift.