IRS integration (avanceret): Opret forbindelse, afbryd forbindelsen
Konfigurer den direkte IRS integration for at få sikker adgang til klienters selvangivelser og kontooplysninger med få klik. Her fortæller vi dig, hvordan du forbinder din TaxDome portal til IRS og hvordan du administrerer forbindelser.
Dækket her:
Før du begynder
- Gå til Indstillinger > Integrationer, åbn fanen IRS og sørg for, at Tilslut til IRS er slået til.
- Sørg for, at du har en IRS e-Services-konto, og at du opfylder IRS kravene til at anmode om udskrifter. Du kan få flere oplysninger om TDS på webstedetIRS .
- For at anmode om udskrifter for en bestemt klient skal du også have et CAF-nummer (Centralized Authorization File), og du skal have tilladelse via formular 2848, Power of Attorney eller formular 8821, Tax Information Authorization.
Vær opmærksom:
- Den IRS har opdateret sine integrationskrav og kræver nu hyppigere logins.
- Sessionen varer kun en time, og derefter skal du autentificere dig igen.
- Hver medarbejder i firmaet skal have sine egne loginoplysninger i stedet for ét login til hele firmaet.
Tilslutning til IRS
IRS forbindelsen sættes op for hver enkelt klientkonto. Følg disse trin:
1. Gå til fanen Dokumenter på en klientkonto, og vælg underfanen IRS underfanen. Når du klikker på Opret forbindelse til IRS, bliver du omdirigeret til IRS hjemmeside for at færdiggøre din integration der.
2. Hvis du ikke er logget ind, skal du på IRS siden på den grønne knap Log på, indtast derefter dine IRS legitimationsoplysninger og klik på Sign in with ID.me.
3. Vælg, hvordan du vil modtage godkendelseskoden, og klik på Fortsæt. Indtast derefter din kode, og klik på Fortsæt igen.
4. På siden Vælg organisation skal du vælge den organisation, du bruger til adgang, og klikke på Vælg til venstre for dens navn.
5. Når du logger på for første gang, skal du give adgang på siden ISP Authorization.
6. Når integrationen er etableret, vil du blive omdirigeret tilbage til TaxDome. På dette tidspunkt:
- Den en time lange session begynder. På hver klientkonto vil du se en knap Anmod om ud skrifter. Klik på den for at anmode om IRS udskrifter.
- Login-timeren IRS login-timeren er altid synlig ved siden af knappen Anmod om udskrifter over tabellen og viser, hvor meget tid der er tilbage af den 60 minutter lange session.
- Når din session er slut, vil du se en Log ind på IRS -knap, der erstatter timeren. For at anmode om udskrifter igen skal du godkende igen.
