CRM (Grundlæggende): Filtrer skabeloner
Spar tid og bliv mere effektiv ved at filtrere dine lister - konti, jobs, opgaver, fakturaer, betalinger, tidsregistreringer eller Inbox+ notifikationer - så de kun viser det, du har brug for at se. Du kan anvende så mange filtre som nødvendigt for at finjustere dem.
Desuden kan du gemme alle dine valg som filterskabeloner til senere brug - og endda dele dem med dit team!
Dækket her:
- Sådan bruger du filtre og anvender dem
- Lagring af filtervalg
- Deling af filtervalg
- Anvendelse af filterskabeloner
- Sletning af filterskabeloner
Sådan bruger du filtre og anvender dem
Bemærk! Vi er ved at redesigne vores filtre, og denne artikel dækker filtrene i den gamle version. Fra nu af er der kun frigivet nye filtre til nogle af siderne i TaxDome. Her er en artikel om at arbejde med de nye filtre.
Filtre fungerer på samme måde for alle lister. Når du bruger filtre til at indsnævre en liste, vælger du dem baseret på de data, du leder efter. Følg disse links for at få mere at vide om filtre til disse specifikke lister:
- Dokumenter
- Tilbagevendende job
- Fakturaer
- Betalinger
- Tidsangivelser
- Chats
- SMS
- Inbox+ meddelelser
- Wiki-sider
- Kalender
- IRS transcripts
For at filtrere en liste skal du klikke på FILTER i øverste højre hjørne, vælge de filtre, du ønsker, og derefter klikke på APPLY. Du kan anvende så få eller så mange filtre, som du har brug for.
Når du har anvendt dine valgte filtre, bliver listen indsnævret tilsvarende. De valgte filtre vises øverst på siden Filter . Du kan nemt justere dine resultater ved at tilføje eller slette filtre; ellers kan du klikke på RESET for at slette dem alle.
Hvis du undrer dig...
- Når du bruger flere filtre, gælder AND-logikken: hver konto på listen vil opfylde alle de valgte kriterier.
- Filtrene forbliver de samme, når du forlader siden og åbner den igen.
- De filtre, du sætter, og de filtre, dine holdkammerater sætter, vil ikke overlappe hinanden.
Lagring af filtervalg
Filtre, især avancerede filtre, der kræver fire eller flere kriterier, tager tid at oprette. Gem dine mest brugte filtervalg, så du ikke behøver at starte forfra hver gang.
Sådan gør du: Når du har foretaget dine filtervalg, skal du klikke på linket Gem som skabelon, give filterskabelonen et navn og derefter klikke på Gem. Du vil derefter se navnet øverst på siden Filter.
Kommer snart: Den nye version af filtre er på vej til alle TaxDome lister. Alle tidligere gemte filterskabeloner vil migrere til filterforudindstillinger.
Deling af filtervalg
Hvis du tror, at dine gemte filtervalg kan være nyttige for dine holdkammerater, kan du dele filterskabelonen ved at slå Public til, når du gemmer den.
Husk på det:
- Offentlige filterskabeloner kan oprettes og slettes af en firmaejer, administrator eller en anden medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere filterskabeloner.
- Du kan ikke redigere en gemt filterskabelon; du skal i stedet oprette en ny. Når skabelonen er anvendt, skal du klikke på linket Gem som skabel on igen, indtaste et navn til en ny skabelon og derefter ændre indstillingen Offentlig , som du vil.
Anvendelse af filterskabeloner
Når du har oprettet en filterskabelon, kan du få adgang til den ved at klikke på linket Filterskabeloner øverst på siden Filter. De filterskabeloner, der er markeret som offentlige , er dem, du har delt med dine holdkammerater; de andre er dine private.
Sletning af filterskabeloner
Når du ikke længere har brug for en filterskabelon, kan du slette den. Klik på linket Filterskabeloner øverst på siden Filter, find den skabelon, du ikke længere har brug for, og klik derefter på skraldespandsikonet til højre for den. Bekræft ved at klikke på Slet.
