Nye filtre (grundlæggende): Oversigt
Filtre er fantastiske til hurtigt at finde de ønskede oplysninger ud fra bestemte kriterier. Du kan f.eks. oprette filtre for at se konti med bestemte tags eller for at finde konti, der er tildelt et bestemt teammedlem osv. Du kan anvende så mange filtre som nødvendigt for at finjustere dine resultater.
Desuden kan du gemme alle dine valg som filterindstillinger til senere brug - og endda dele dem med dit team!
Dækket her:
- Sådan bruger du filtre
- Gemme filtervalg
- Anvendelse af filterforudindstillinger
- Deling af filterindstillinger
- Redigering af filterindstillinger
- Duplikering af filterindstillinger
- Sletning af filterindstillinger
Bemærk! Vi er ved at redesigne vores filtre, og denne artikel er dedikeret til vores nye filtre! Fra nu af er de nye filtre blevet frigivet til nogle af siderne på TaxDome , men ikke alle. Her er oplysninger om den gamle version af filtre.
Sådan bruger du filtre
Afhængigt af dine behov kan du bruge hurtige filtre direkte fra listen eller tage dig tid til at opbygge avancerede forespørgsler.
Filtre med et enkelt klik
Filtre med et enkelt klik er tilgængelige direkte fra listen. De kan tilføjes, ændres eller slettes uden at forlade siden.
Hvis du vil filtrere en liste, skal du klikke på Filter i øverste venstre hjørne, vælge de ønskede filtre og derefter vælge egenskaben - er eller er ikke. Du kan anvende så få eller så mange filtre som nødvendigt.
Når du har valgt et filter, indsnævres listen tilsvarende. De valgte filtre vises i øverste venstre hjørne af listen. Du kan nemt ændre filtrene ved at tilføje eller slette dem. Eller du kan nulstille alle filtre ved at klikke på Rediger og derefter Nulstil.
Hvis du undrer dig...
- Du kan filtrere efter ethvert felt flere gange ved hjælp af parametrene is og is not
- Filtre gemmes automatisk, selv om du forlader siden og åbner den igen
- De filtre, du opretter, og de filtre, dine kolleger opretter, overlapper ikke hinanden.
Avancerede filtre
Nogle gange har man brug for mere fleksibilitet, når man bruger filtre. Her kommer vores avancerede filtre! Hvis du har brug for at finjustere dine valgte parametre, skal du klikke på Rediger ved siden af filterparametrene.
Herfra kan du:
- Lav en kopi af et filter: Klik på ikonet med de tre prikker til højre for filteret, og vælg derefter Dupliker
- Tilføj flere filtre ved at klikke på Tilføj filter
- Ændre eller slette nogen af de tilføjede filtre
- Gem filterkombinationer som forudindstillinger - se nedenfor
- Når du bruger flere filtre med samme parameter, skal du beslutte, hvilken logik der skal anvendes:
- Når Enhver er valgt - skal mindst én filterværdi matche
- Når Alle er valgt - skal alle filterværdier matche
Filterfelter, forklaret
Når du bruger filtre til at indsnævre en liste, kan du vælge filtre baseret på, hvilken type data du leder efter. Følg disse links for at få mere information om specifikke filtre til:
Bemærk! Vi er ved at redesigne vores filtre, og dette afsnit vil blive opdateret, når de nye filtre er blevet tilføjet i hele systemet. Her er en artikel om, hvordan du bruger og anvender filtre i den gamle version.
Gemme filtervalg
Filtre, især avancerede filtre, der bruger fire eller flere kriterier, tager tid at oprette. Gem dine mest brugte filtervalg, så du ikke behøver at starte forfra hver gang.
Sådan gør du: Når du har valgt dine filtre, skal du klikke på Rediger, foretage de avancerede ændringer, du har brug for, give filterforudindstillingen et navn øverst til venstre i sidepanelet og derefter klikke på Gem og anvend.
Bemærk: Alle tidligere gemte filterskabeloner overføres til de aktuelle filterindstillinger.
Anvendelse af filterforudindstillinger
Når du har oprettet en filterskabelon, kan du få adgang til den ved at klikke på Forudindstillinger øverst til venstre på listen. De filterforudindstillinger, der er markeret med Public , er dem, du har delt med dine kolleger; de andre er private og kun synlige for dig.
Deling af filterindstillinger
Hvis du tror, at dine gemte filtervalg kan være nyttige for dine holdkammerater, kan du gå videre og dele filterforindstillingen. Det gør du ved at åbne listen Presets, klikke på de tre prikker ved siden af den skabelon, du vil dele, og klikke på Make public.
Offentlige filterforudindstillinger kan oprettes og slettes af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere offentlige filterskabeloner.
Redigering af filterindstillinger
Hvis du har brug for at foretage ændringer i filterindstillingen, skal du først nulstille de aktuelle filtre ved at klikke på Edit og derefter vælge Reset.
Åbn derefter listen Presets , klik på tre prikker ved siden af den preset, du vil ændre, og klik på Edit.
Når du har foretaget alle ændringer, skal du klikke på Gem. Filterforudindstillingen anvendes, så du kan se resultaterne med det samme.
Duplikering af filterindstillinger
Når du har brug for at oprette en filterforudindstilling, der ligner den, der allerede er gemt, kan du nemt kopiere skabelonen, foretage alle nødvendige ændringer og gemme den som en ny filterforudindstilling. Det gør du ved at åbne listen Presets, klikke på de tre prikker ved siden af den preset, du vil kopiere, og klikke på Duplicate.
Herefter kan du tilføje alle de ændringer, du ønsker, i sidepanelet. For at gemme den duplikerede skabelon skal du give den nye filterindstilling et navn øverst til venstre i sidepanelet og derefter klikke på Gem og anvend.
Sletning af filterindstillinger
Når du ikke længere har brug for en filterforudindstilling, kan du slette den. Åbn listen Presets, klik på de tre prikker ved siden af den forudindstilling, du ikke længere har brug for, og klik på Delete.
