TaxDome shortcodes
When creating templates for email, chats, organizers, proposals and jobs—or sending email in bulk—use shortcodes, or dynamic data, to be efficient and save time. These are codes that actual text automatically replaces, such as for a recipient’s name, address, account name or the date. You can use all account and contact fields as shortcodes, including custom ones.
Dækket her:
- Types of shortcodes
- Søgning efter en kortkode
- Account shortcodes
- Kontakt shortcodes
- Dato shortcodes
- Workflow shortcodes
Types of shortcodes
Here, we show you all the types of shortcodes we offer and where you can use them:
| Typer af kortkoder | Hvor de bruges |
| Konto (inklusive brugerdefinerede felter) | Masse-e-mails - i emnelinjen og i e-mailens brødtekst E-mailskabeloner - i emnelinjen og i e-mailens brødtekst Fakturaskabeloner Massefakturaer PDF-fakturaer Chatskabeloner Jobskabeloner Forslagsskabeloner Organizer-skabeloner (brugerdefinerede felter understøttes i øjeblikket ikke) Underskriftsanmodninger Underskriftsskabeloner |
| Kontakt (inklusive brugerdefinerede felter) | Masse-e-mails E-mail-skabeloner Masse-SMS SMS-skabeloner Signaturanmodninger Signaturskabeloner |
| Dato | Bulk emails Email templates Invoice templates Bulk invoices Chat templates Bulk SMS SMS templates Job templates Proposal templates Organizer templates Signature requests Signature templates |
| Workflow | Jobskabeloner |
| |
|
Below you can see examples of using shortcodes, and what it looks like for the client:
| Shortcodes Used in the Template | Hvad din kunde ser |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Opsigelse for [ACCOUNT_NAME] | Juli-meddelelse til ACME Corp |
| Kære [FIRST_NAME] [LAST_NAME]: Vores team kunne ikke få fat i dig. Er telefonnummeret [PHONE_NUMBER] korrekt? | Kære Otto Mann: Vores team kunne ikke få fat i dig. Er telefonnummeret +1 855-766-3835 korrekt? |
| Din 1040 for [LAST_YEAR] er klar! |
Din 1040 for 2023 er klar! |
| Grundlæggende arrangør for [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Grundlæggende arrangør for John Doe |
Søgning efter en kortkode
For at finde en bestemt shortcode skal du skrive et søgeord i søgefeltet og derefter trykke på Enter på dit tastatur. Klik på x i søgefeltet for at rydde det.
Account shortcodes
Når du bruger kortkoden Kontonavn , erstatter navnet på hver modtagers konto den indsatte kortkode.
Brug et hvilket som helst af de brugerdefinerede kontofelter som en kortkode. Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede kontofelter her.
Kontakt shortcodes
When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.
Contact shortcodes can be used for any of the following:
- Fornavn
- Mellemnavn
- Efternavn
- Telefonnummer
- Land
- Gadeadresse
- By
- Stat
- Provinsen
- Lynlås
Du kan også bruge alle brugerdefinerede kontaktfelter som shortcode. Hvis du vil vide mere om, hvordan du opretter brugerdefinerede kontaktfelter, kan du gå her.
Dato shortcodes
Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc. when creating an email, chat, invoice, and so on.
Date shortcodes include:
| Aktuelle datoer | Tidligere datoer | Fremtidige datoer |
| Aktuel dag fuld dato |
Sidste dag fuld dato | Næste dag fuld dato |
| Aktuel dags nummer |
Sidste dag nummer | Næste dags nummer |
| Navnet på den aktuelle dag | Navn på sidste dag | Næste dags navn |
| Indeværende uge | Sidste uge | Næste uge |
| Aktuel måneds nummer | Sidste måned antal | Næste måned nummer |
| Indeværende kvartal | Sidste kvartal | Næste kvartal |
| Indeværende år | Sidste år | Næste år |
Note! Date shortcodes are affected by your time zone setting.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes are used in job template names and replaced with individualized text on the job cards displayed in pipelines. Workflow shortcodes include:
- Forfaldsdato: den dato, jobbet er sat til at forfalde i skabelonen.
- Pipeline Periodicity: the job schedule settings in the selected pipeline
- Prioritet: den prioritet, der er angivet i jobskabelonen
For more details about customizing job names with shortcodes, go her.