E-mail (avanceret): Tilstande for kortkoder
Når du sender e-mails fra TaxDome, kan du enten vælge konti eller specifikke kontakter som modtagere. Da valget af en af disse tilstande også påvirker, hvilken shortcodes vil være tilgængelig for brug, kalder vi dem shortcode modes. Her går vi i detaljer med, hvordan det fungerer.
Dækket her:
Valg af kortkodetilstand
Når du bruger shortcodes i e-mails, skal du vælge enten tilstandenKonto shortcodes eller Kontakt shortcodes:
- Når tilstanden Konto shortcodes er valgt, vælger du konti som modtagere, og du kan anvende kontonavn og brugerdefineret kontofelt shortcodes.
- Når tilstanden Contact shortcodes er valgt, vælger du kontakter eller specifikke e-mails som modtagere, og du kan anvende både konto og kontakt. shortcodesinklusive dem, der er baseret på brugerdefinerede felter.
Dato shortcodes er tilgængelige i begge tilstande.
For at vælge kortkodetilstand:
- Når du opretter eller redigerer en e-mailskabelon: Vælg kortkodetilstand i afsnittet Tilstand .
- Når du sender en e-mail i massevis: Klik på Kontakt shortcodes i vinduet Ny e-mail , og vælg derefter shortcode-tilstanden i rullemenuen.
Konto shortcodes tilstand
Når du vælger tilstanden Konto shortcodes, når du opretter en e-mailskabelon eller sender en e-mail i bulk, vælger du konti som modtagere af e-mailen. E-mailen med cc vil blive sendt til alle kontakter, der er knyttet til kontoen. Den kan derefter findes på fanen E-mail i klientprofilen som en enkelt tråd.
I denne tilstand kan du bruge et kontonavn og kontoens brugerdefinerede felter som shortcodes i e-mails. For flere detaljer om konto shortcodeskan du læse her.
Kontakt shortcodes
Når du vælger tilstanden Contact shortcodes , når du opretter en e-mailskabelon eller sender en e-mail i bulk, vælger du kontakter og specifikke e-mailadresser som modtagere: Hver valgt kontakt eller e-mailadresse får en e-mail, som derefter kan findes på fanen E-mail i klientprofilen som en separat tråd.
Du skal også bruge denne tilstand, når du vil bruge kontakt shortcodes i dine e-mails, f.eks. fornavn, e-mailadresse, telefonnummer eller andre brugerdefinerede kontaktfelter, du har oprettet. For flere detaljer om kontakt shortcodesse her.
Dato shortcodes
Når du opretter en e-mail-skabelon eller sender en e-mail i bulk, kan du bruge date shortcodes i både tilstanden Konto shortcodes og Kontakt shortcodes.
For flere detaljer om dato shortcodesskal du gå her.
