E-mail (grundlæggende): Synkroniser din e-mail med TaxDome

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Synkroniser din e-mailkonto med TaxDome for at få en delt indbakke til hver klient, hvilket holder tingene organiserede, pæne og strømlinede. Ingen grund til at oprette en mappe til hver enkelt kunde eller forblive cc'et på en e-mail, der ikke kræver et svar. 

Dækket her: 

• Sådan fungerer synkronisering
• Valg af e-mailudbyder
  • Sådan synkroniserer du din Outlook-konto
  • Sådan synkroniserer du din Microsoft 365-konto
  • Sådan synkroniserer du din Yahoo!
  • Sådan synkroniserer du din Gmail-konto
  • Sådan synkroniserer du din iCloud-konto
  • Sådan synkroniserer du med en e-mailudbyder, der ikke er på listen
• Hvordan synkroniserer jeg mere end én e-mail?

Sådan fungerer synkronisering

Her er, hvad der sker, når din e-mailkonto er synkroniseret med TaxDome:

• Vores system kigger alle dine beskeder igennem og finder dem, der er sendt til/modtaget fra dine kunder. Alle disse beskeder (uanset deres alder) føjes til fanenE-mail i kundernes profiler.
• For at opretholde en god kommunikation i hele virksomheden opfordrer vi alle teammedlemmer til at synkronisere deres e-mail med TaxDome. På den måde bliver din indbakke ikke fyldt med cc'er, når et teammedlem kommunikerer med en kundekonto. Du vil kunne få adgang til disse e-mails fra kontoens profil.
• De seneste fem beskeder fra en klient (uanset alder) vises på fanenOversigt i klientens profil.
• Alle nye beskeder i en tråd, som er modtaget enten fra dine klienter eller fra teammedlemmer, vises i sektionen Inbox+ sammen med andre notifikationer.

Bemærk! Du eller dit team vil kun kunne sende e-mails i TaxDome på deres vegne efter e-mail-synkronisering. Det er dog altid muligt at sende e-mails på vegne af et andet teammedlem, der har slået Tillad andre at sende fra min e-mail til. Læs mere i artiklen.

Gå til Indstillinger > Min konto fra venstre menulinje, og klik derefter på knappen Synkroniser din e-mail i afsnittet E-mailsynkronisering.

Vær opmærksom! Der kan kun synkroniseres én e-mailadresse til din TaxDome -konto. Forsøg på at synkronisere den samme e-mailadresse til en anden konto vil medføre en fejl.

Du kan stoppe e-mailsynkroniseringen eller ændre den e-mailadresse, der synkroniseres til TaxDome , når du vil.

Valg af e-mailudbyder

Afhængigt af den e-mail, du brugte under din registrering hos TaxDome, vil du blive præsenteret for forskellige synkroniseringsmuligheder.

• Sådan synkroniserer du din Outlook-konto
• Sådan synkroniserer du din Microsoft 365-konto
• Sådan synkroniserer du din Yahoo!
• Sådan synkroniserer du din Gmail-konto
• Sådan synkroniserer du din iCloud-konto
• Sådan synkroniserer du med en e-mailudbyder, der ikke er på listen

Bemærk! ProtonMail er ikke tilgængelig for synkronisering med TaxDome på grund af deres krypteringsalgoritme.

Sådan synkroniserer du din Outlook-konto

Hvis du bruger Outlook, vil din adresse automatisk blive udfyldt i e-mail-feltet. Indtast adgangskoden til din e-mail, og klik derefter på SIGN IN.

Din e-mail er nu synkroniseret, og du vil automatisk blive omdirigeret til TaxDome.

Sådan synkroniserer du din Microsoft 365-konto

Hvis du bruger Microsoft 365, vil du automatisk blive omdirigeret til Microsofts hjemmeside Online , og din adresse vil automatisk blive udfyldt i e-mail-feltet. Vælg en af login-mulighederne til din Microsoft-konto.

Din e-mail er nu synkroniseret, og du vil automatisk blive omdirigeret til TaxDome.

Hvis du støder på fejlmeddelelsen " Request to mailbox service was not authorized", mens du forsøger at synkronisere din e-mailadresse med Microsoft 365, kan det skyldes totrinsbekræftelse. Hvis du har aktiveret totrinsbekræftelse for din e-mailadresse, skal du generere en app-adgangskode.

Gør følgende for at oprette en ny app-adgangskode til en app eller enhed. Du kan gentage disse trin for at oprette en app-adgangskode til så mange apps eller enheder, som du har brug for:

1. Gå til siden Security basics, og log ind på din Microsoft-konto.
2. Vælg Flere sikkerhedsindstillinger. 
3. Under App-adgangskoder skal du vælge Opret en ny app-adgangskode. En ny app-adgangskode genereres og vises på din skærm.
4. Indtast denne app-adgangskode under e-mail-synkronisering.

Nu skulle du gerne kunne synkronisere din e-mail med Microsoft 365.

Sådan synkroniserer du din Yahoo!

Hvis du bruger Yahoo! Mail, skal du gå til din kontos sikkerhedsindstillinger, før du kan synkronisere din e-mail:

Hvis du har aktiveret totrinsbekræftelse på din Yahoo! Mail-konto, skal du først oprette en app-adgangskode:

1. Gå ind på yahoo.com og log ind på Yahoo! Mail.

2. Klik på dit navn i øverste højre hjørne, vælg Account Info, og åbn derefter fanen Account Security .

3. Gå til Generate app password, vælg Other app, og klik derefter på Generate. Kopier adgangskoden, og klik derefter på Udført.

4. Når app-adgangskoden er genereret, kan du synkronisere din konto med TaxDome. Din Yahoo! adresse vil automatisk blive udfyldt i e-mail-feltet. Indtast den app-adgangskode, du lige har oprettet, og klik derefter på SIGN IN.

Din e-mail er nu synkroniseret, og du vil automatisk blive omdirigeret til TaxDome.

Hvis du har deaktiveret totrinsbekræftelse på din Yahoo! Mail-konto, skal du ændre sikkerhedsindstillingerne for din konto, før du kan synkronisere din e-mail.

1. Gå ind på yahoo.com og log ind på Yahoo! Mail.

2. Klik på dit navn i øverste højre hjørne, vælg Account Info, og åbn derefter fanen Account Security.

3. Slå Allow apps that use less secure sign in-indstillingen til.

Når denne funktion er slået til, kan du synkronisere din e-mailkonto med TaxDome. Din Yahoo! adresse vil automatisk blive udfyldt i e-mailfeltet. Indtast adgangskoden til din e-mail, og klik derefter på SIGN IN.

Din e-mail er nu synkroniseret, og du vil automatisk blive omdirigeret til TaxDome.

Sådan synkroniserer du din Gmail-konto

Hvis du bruger en Gmail-konto, skal du give adgang til Nylas Sync Engine for at kunne synkronisere din e-mail med TaxDome.

1. Kontrollér, at din e-mailadresse er korrekt, og klik derefter på Næste.

2. Indtast din e-mail-adgangskode, og klik derefter på Næste.

Hvis du har aktiveret totrinsbekræftelse på din Gmail-konto, vil du blive bedt om at angive den kode, der sendes til din telefon.

3. Klik på Tillad for at give Nylas Sync Engine adgang.

Din e-mail er nu synkroniseret, og du vil automatisk blive omdirigeret til TaxDome.

Sådan synkroniserer du din iCloud-konto

Hvis du har aktiveret totrinsbekræftelse på din iCloud-mailkonto, skal du oprette en app-adgangskode, før du kan synkronisere din e-mail:

1. Gå til siden Apple ID , og log ind.

2. Gå til Administrerog vælg derefter Sikkerhed. Klik på Generer adgangskode under APP-SPECIFIC PASSWORDS.

3. Indtast adgangskoden, klik på Opret, kopier adgangskoden, og klik derefter på Udført.

Når app-adgangskoden er genereret, kan du synkronisere din konto med TaxDome. Din iCloud-adresse vil automatisk blive udfyldt i e-mail-feltet. Indtast den app-adgangskode, du lige har oprettet, og klik derefter på SIGN IN.

Din e-mail er nu synkroniseret, og du vil automatisk blive omdirigeret til TaxDome.

Hvis du har deaktiveret totrinsbekræftelse på din iCloud-konto, skal du indtaste adgangskoden til din e-mail og derefter klikke på SIGN IN .

Sådan synkroniserer du med en e-mailudbyder, der ikke er på listen

Hvis dit firmas e-mailudbyder ikke er på listen over TaxDome's e-mailudbyderindstillinger, kan du stadig synkronisere den manuelt. Følg disse trin for at guide dit firma gennem processen:

1. Klik på Se alle udbydere på listen over e-mailudbydere.